杭州市華塑科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)１，５００．００億港元人民幣普通股（Ａ股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿鶆?chuàng)業(yè)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（若有）、線(xiàn)下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股、在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限購(gòu)Ａ股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）”）將采取線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線(xiàn)下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開(kāi)發(fā)行新股１，５００．００億港元，占外國(guó)投資者發(fā)行后總股本的比例是２５．００％。本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資價(jià)格中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，承銷(xiāo)商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次承銷(xiāo)商有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)數(shù)量為此次發(fā)行股份的５．００％，即７５．００億港元，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線(xiàn)下原始發(fā)行數(shù)量為９９７．５０億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的７０．００％，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的３０．００％。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，發(fā)行新股和承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
１、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：２０２３年２月２４日（Ｔ－１日）１４：００－１７：００；
２、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景圖項(xiàng)目路演（ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；
３、參與人員：外國(guó)投資者高管主要成員及承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司
承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
２０２３年２月２３日
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