承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“播恩集團(tuán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）初次公開發(fā)行新股不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]271號文審批，本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“承銷商（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為4,035.00億港元?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,421.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,614.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40%，本次發(fā)行價(jià)格是rmb9.32元/股。播恩集團(tuán)于2023年2月22日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“播恩集團(tuán)”個(gè)股1,614.00億港元。
本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，并且于2023年2月24日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任：
1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。
2、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
3、線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，國泰君安將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，6個(gè)月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
一、網(wǎng)上搖號狀況
承銷商（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的數(shù)據(jù)，對此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為13,100,776戶，合理認(rèn)購股票數(shù)為123,629,614,500股，新股配號數(shù)量為247,259,229 個(gè)，新股配號開始號為000000000001，截至號為000247259229。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率
依據(jù)《播恩集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為7,659.82742倍，高過150倍，外國投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的50%由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為403.50億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,631.50億港元，占本次發(fā)行總產(chǎn)量90%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0293740300%，認(rèn)購倍率為3,404.36774倍。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
承銷商（主承銷商）與外國投資者定為2023年2月23日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心308室開展搖號申請搖簽，并將于2023年2月24日（T+2日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上發(fā)布搖號中簽結(jié)論。
外國投資者：播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司
承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月23日
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