特別提醒
福建省華泰發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司（下稱“華泰發(fā)展趨勢(shì)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第173號(hào)〕）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）（下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）（下稱“《配售細(xì)則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）（下稱“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及發(fā)售中斷等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注：
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商（主承銷商）”）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是37.25元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
本次發(fā)行價(jià)錢37.25元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（2）30.52倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；
（3）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（4）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者行業(yè)類別為“海上交通運(yùn)輸業(yè)（G55）”。截止到2023年2月21日，中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為6.38倍。
因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的2022年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2014〕4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》持續(xù)公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，公示的時(shí)長(zhǎng)分別是2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注。
原定于2023年2月24日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將遞延到2023年3月17日，并遞延發(fā)表《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。原定于2023年2月23日舉辦的網(wǎng)上路演遞延到2023年3月16日。變更后的時(shí)刻表如下所示：
■
注：（1）T日為本次發(fā)行認(rèn)購日；
（2）若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成投資人不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)投資人及時(shí)與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)；
（3）以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害發(fā)售，外國投資者及承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程表；
（4）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。
重要提醒
1、華泰發(fā)展趨勢(shì)首次公開發(fā)行股票不得超過41,276,015股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕304號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為廣發(fā)證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“華泰發(fā)展趨勢(shì)”，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱為“華泰發(fā)展趨勢(shì)”，股票號(hào)為“603162”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)稱之為“華泰認(rèn)購”，認(rèn)購編碼為“732162”。
依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者行業(yè)類別為“海上交通運(yùn)輸業(yè)（G55）”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。
2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為41,276,015股，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后外國投資者總市值為412,760,150股。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為28,894,015股，約為本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,382,000股，約為本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。線下最后發(fā)行數(shù)量及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。本次發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請(qǐng)參加網(wǎng)下申購的投資人以及管理的配售對(duì)象仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購形式進(jìn)行，參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告及2023年2月17日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”），及其于2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日發(fā)表的《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，并參照于2023年2月23日公布在上交所網(wǎng)站的《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》。
3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月21日進(jìn)行。本次發(fā)行價(jià)格是37.25元/股，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（2）30.52倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；
（3）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（4）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。
若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為153,753.16萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)約10,959.96萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為142,793.20萬余元，不得超過招股書中公布的外國投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額142,793.20萬余元。
4、任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。
（1）網(wǎng)下申購
網(wǎng)下申購期為2023年3月17日（T日）的9:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的投資人即可且需要參加網(wǎng)下申購，遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，其認(rèn)購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，申購數(shù)量須提供初步詢價(jià)中申報(bào)入選申購量。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。
配售對(duì)象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供資料，承銷商（主承銷商）有權(quán)拒絕向開展配股或視為無效認(rèn)購。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號(hào)（上海市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的信息為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。
承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。
（2）網(wǎng)上搖號(hào)
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的投資人都可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計(jì)入測(cè)算。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
（3）申購交款
2023年3月21日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）的獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià)，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月21日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任。在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年3月21日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。
線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并需承擔(dān)合同違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交納申購資產(chǎn)情況的，要被納入限定認(rèn)購名冊(cè)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
5、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。
6、本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月17日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購狀況于2023年3月17日（T日）決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，并且在2023年3月20日（T+1日）的《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、（七）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。
7、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。
8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”。
9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月17日發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》里的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。
10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。
釋 義
除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：
■
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
（一）個(gè)股類型
本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。
（二）包銷方法
承銷商（主承銷商）余額包銷。
（三）擬上市地址
上海交易所。
（四）發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次A股發(fā)行數(shù)量為41,276,015股。本次發(fā)行均為新股上市，沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為28,894,015股，約為本次發(fā)行數(shù)量70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為12,382,000股，約為本次發(fā)行數(shù)量30.00%。
（五）發(fā)行方式和時(shí)間
此次網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施，配售對(duì)象通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展認(rèn)購；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維，投資人以發(fā)行價(jià)37.25元/股申購。
網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)：2023年3月17日（T日）9:30-15:00；
網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)：2023年3月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
（六）增發(fā)新股募資出資額
依據(jù)37.25元/股的發(fā)行價(jià)和41,276,015股的新股上市總數(shù)測(cè)算，預(yù)估募資總額為153,753.16萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)約10,959.96萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為142,793.20萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月17日在《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中展開了公布。
（七）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年3月17日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)網(wǎng)上發(fā)行基本認(rèn)購倍數(shù)給予明確。
網(wǎng)上發(fā)行基本認(rèn)購倍數(shù)＝在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：
1、網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購總產(chǎn)量小于線下原始發(fā)行數(shù)量的，不可將線下原始發(fā)行數(shù)量向在網(wǎng)上回拔，將中斷發(fā)售。
2、在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出150倍，回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%。
3、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不夠在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的，可回拔款網(wǎng)下投資者。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于2023年3月20日（T+1日）發(fā)布的《網(wǎng)上中簽率公告》中公布有關(guān)回拔事項(xiàng)。承銷商（主承銷商）將按照回拔后線下具體發(fā)行數(shù)量根據(jù)配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股，按回拔后在網(wǎng)上具體發(fā)行數(shù)量明確最后的網(wǎng)上中簽率。
（八）鎖定期分配
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。
（九）本次發(fā)行的主要時(shí)間
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注：（1）T日為本次發(fā)行認(rèn)購日；
（2）若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成投資人不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)投資人及時(shí)與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)；
（3）以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害發(fā)售，外國投資者及承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程表；
（4）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。
二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購及標(biāo)價(jià)狀況
（一）網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況
2023年2月21日為本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截止到2023年2月21日在下午15:00，承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站共收到2,471家網(wǎng)下投資者管理的12,672個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為0.01元/股-38.25元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為1,895,950億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。
（二）去除失效價(jià)格狀況
經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，有24家網(wǎng)下投資者管理的35個(gè)配售對(duì)象未按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔；45家網(wǎng)下投資者管理的107個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上67家（當(dāng)中2家網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象中既存有未按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的需求遞交有關(guān)資質(zhì)審查文檔，又存有歸屬于嚴(yán)禁配股區(qū)域范圍狀況）網(wǎng)下投資者管理的142個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除，實(shí)際請(qǐng)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”和“失效價(jià)格2”的那一部分。
去除之上失效價(jià)格后，其他2,445家網(wǎng)下投資者管理的12,530個(gè)配售對(duì)象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價(jià)格區(qū)段為0.01元/股-38.25元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為1,874,660億港元。以上投資人以及管理的配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金都已按相關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了登記和辦理備案。
合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的12,530個(gè)配售對(duì)象價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示：
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（三）發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)
1、去除最大價(jià)格一部分狀況
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論，對(duì)每一個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照申報(bào)價(jià)格從高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一申購數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一認(rèn)購價(jià)錢同一申購數(shù)量同一申報(bào)日期的報(bào)價(jià)依照業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象順序排序，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)可不會(huì)再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將價(jià)格高過37.25元/股（沒有37.25元/股）的初步詢價(jià)申請(qǐng)給予去除，針對(duì)申報(bào)價(jià)格為37.25元/股的配售對(duì)象價(jià)格不去做去除。
4家網(wǎng)下投資者管理的26個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被去除，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為3,900億港元，占此次初步詢價(jià)申請(qǐng)總產(chǎn)量（去除失效價(jià)格后）的0.21%。實(shí)際請(qǐng)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。
去除最大價(jià)格一部分后，網(wǎng)下投資者價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)如下所示：
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2、發(fā)行價(jià)的明確
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，并充分考慮所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、募資要求等多種因素，明確本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣37.25元/股。
本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：
（1）27.47倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（2）30.52倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；
（3）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；
（4）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。
3、與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為
依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者行業(yè)類別為“海上交通運(yùn)輸業(yè)（G55）”。截止到2023年2月21日，中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為6.38倍。
主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：
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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日。
注1：可比公司按照招股說明書選擇；
注2：可比公司2021年每股凈資產(chǎn)按照其年度報(bào)告公示的扣減非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東純利潤測(cè)算；
注3：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致；
注4：截止到2023年2月21日，之上可比公司都未公布2022年年度報(bào)告，因而無2022年股票市盈率數(shù)據(jù)信息。
本次發(fā)行價(jià)錢37.25元/股相匹配外國投資者2022年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。
（四）明確合理價(jià)格配售對(duì)象
依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的明確合理價(jià)格配售對(duì)象的形式，有80家網(wǎng)下投資者管理的142個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于37.25元/股，乃為失效價(jià)格，具體的名冊(cè)詳細(xì)“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“小于股價(jià)”的配售對(duì)象。在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，申報(bào)價(jià)格為37.25元/股的2,361家網(wǎng)下投資者管理的12,362個(gè)配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象，合理擬申購數(shù)量總計(jì)1,849,580億港元。合理價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、認(rèn)購價(jià)格和合理申購數(shù)量請(qǐng)參閱本公告附注。
承銷商（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）網(wǎng)下申購參加目標(biāo)
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價(jià)格配售對(duì)象為12,362個(gè)，其相對(duì)應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為1,849,580億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理擬申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購步驟
在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。
1、本次發(fā)行網(wǎng)下申購期為2023年3月17日（T日）的9:30-15:00。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢37.25元/股，申購數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬申購數(shù)量。根據(jù)該網(wǎng)站之外方法認(rèn)購視為無效。
2、網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有合理價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。
3、配售對(duì)象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購。
4、配售對(duì)象名字、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號(hào)（上海市）及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息內(nèi)容一致，不然為失效認(rèn)購。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對(duì)象自己承擔(dān)。
5、合理價(jià)格投資人應(yīng)按照最新法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定開展網(wǎng)下申購，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，基本獲配之后在2023年3月21日（T+2日）交納申購款。
7、針對(duì)提供有效價(jià)格但不通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站參加認(rèn)購的、或具體申購數(shù)量低于合理擬申購數(shù)量的，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將視也意思?xì)Ъs且給予公布，并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
（三）網(wǎng)下配售
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)2023年2月17日公布的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效認(rèn)購的配售對(duì)象。
2023年3月21日（T+2日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的高效價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、每一個(gè)獲配投資人的報(bào)價(jià)、獲配股票數(shù)及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量低于擬申購數(shù)量的投資人信息內(nèi)容（若有）。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送到獲配通告。
（四）網(wǎng)下申購賬款的繳納
1、2023年3月21日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月21日（T+2日）16:00前到賬。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。
2、申購賬款計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。
3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。
（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。
（2）申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金，每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國結(jié)算網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄目中“中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。
（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對(duì)象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行線下申購資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)603162，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、申購失效。比如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789603162”，證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請(qǐng)盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢資產(chǎn)到帳狀況。
4、承銷商（主承銷商）依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將視也意思?xì)Ъs，將在2023年3月23日（T+4日）在《福建海通發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
對(duì)未能2023年3月21日（T+2日）16:00前全額交納申購資金配售對(duì)象，其未到位資金相對(duì)應(yīng)的獲配股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。
5、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購款額度，2023年3月23日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)承銷商（主承銷商）所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購款額度。
6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。
（五）網(wǎng)下發(fā)行其他事宜
1、北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行全過程、配股個(gè)人行為、參加配股的投資人資質(zhì)證書標(biāo)準(zhǔn)以及與投資者和承銷商（主承銷商）的關(guān)聯(lián)性、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。
2、承銷商（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。
3、本次發(fā)行中，已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過網(wǎng)絡(luò)打新股。
4、毀約解決：合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）認(rèn)購時(shí)長(zhǎng)
此次網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。
（二）認(rèn)購價(jià)錢
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為37.25元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。
（三）認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼
認(rèn)購稱之為“華泰認(rèn)購”；認(rèn)購編碼為“732162”。
（四）在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人即可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年3月15日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制，與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即12,000股。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)與非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方法
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,382,000股。承銷商（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年3月17日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將12,382,000股“華泰發(fā)展趨勢(shì)”個(gè)股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。
（六）認(rèn)購標(biāo)準(zhǔn)
1、投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。
2、每一認(rèn)購單位是1,000股，單一股票賬戶委托申購數(shù)量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整數(shù)，但不能超過其擁有上海市場(chǎng)非限售A股股票和非限購存托總市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度，與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過12,000股。對(duì)申購量超出承銷商（主承銷商）確立的認(rèn)購限制12,000股的股票申購，上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動(dòng)撤消，不予以確定；對(duì)申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。
3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。
（七）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程
1、開戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、市值計(jì)算
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年3月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場(chǎng)總市值日均值1多萬元（含1萬）。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。
3、設(shè)立資金帳戶
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年3月17日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。
4、認(rèn)購辦理手續(xù)
認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。
（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。
（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
（3）投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。
（八）投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式
在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為：
1、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購量申購個(gè)股；
2、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），則按照每1,000股定為一個(gè)申購配號(hào)，次序取號(hào)，再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確合理認(rèn)購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購1,000股。
中標(biāo)率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)÷在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量）×100%。
（九）新股配號(hào)與搖簽
若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。
1、申購配號(hào)確定
2023年3月17日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量，按每1,000股配一個(gè)認(rèn)購號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2023年3月20日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號(hào)。
2、發(fā)布中標(biāo)率
2023年3月20日（T+1日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。
3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年3月20日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）2023年3月21日（T+2日）將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。
4、明確申購股票數(shù)
投資人依據(jù)中簽號(hào)碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購1,000股。
（十）新股投資人交款
投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月21日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年3月21日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
（十一）放棄認(rèn)購個(gè)股的處理方式
對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實(shí)，并且在2023年3月22日（T+3日）15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請(qǐng)，然后由中國結(jié)算上海分公司發(fā)放給承銷商（主承銷商）。放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由承銷商（主承銷商）承銷。
（十二）發(fā)售地址
全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
五、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決
線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，承銷商（主承銷商）將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年3月23日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中斷發(fā)售狀況
在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：
1、網(wǎng)下申購后，合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的；
2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；
3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；
4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；
5、證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的。
產(chǎn)生上述所說情況時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。在審批文件有效期內(nèi)徑向證監(jiān)會(huì)辦理備案，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）可適時(shí)重啟發(fā)售分配等事項(xiàng)。
七、余股承銷
線下、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商（主承銷商）承擔(dān)承銷。
線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由承銷商（主承銷商）承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，2023年3月23日（T+4日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。
八、發(fā)行費(fèi)
此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。投資人網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。
九、外國投資者及承銷商（主承銷商）
（一）外國投資者：福建省華泰發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司
法人代表：曾而斌
公司注冊(cè)地址：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣商務(wù)接待經(jīng)營核心3號(hào)院17層1705-2室
手機(jī)聯(lián)系人：劉國勇
聯(lián)系方式：0591-88086357
（二）承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
法人代表：張佑君
公司注冊(cè)地址：廣東深圳市福田區(qū)核心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
手機(jī)聯(lián)系人：個(gè)股資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式：010-6083 3699或010-6083 8991
電子郵件：project_htfzecm@citics.com
外國投資者：福建省華泰發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司
承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年2月23日
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