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南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“茂萊電子光學(xué)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）并且在新三板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)辦理已經(jīng)在2022年10月20日經(jīng)上海交易所（下稱(chēng)“上海交易所”）科創(chuàng)板新股發(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò)，于2023年1月12日獲中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

本次發(fā)行擬采用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、線(xiàn)下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股和線(xiàn)上向?qū)Ψ蠗l件的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中金證券”或“承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）。承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）就擬參加此次戰(zhàn)略配售的潛在投資人（下稱(chēng)“潛在性戰(zhàn)略投資”）資格是否滿(mǎn)足相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定出示重點(diǎn)審查建議。

為提供本審查建議，承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）已經(jīng)得到了潛在性戰(zhàn)略投資的如下所示確保：也意思參加此次戰(zhàn)略配售目地所提供全部證件/有效證件及其它文檔均真正、全方位、合理、合理合法。主承銷(xiāo)商已依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）、《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2019〕2號(hào)）、《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第174號(hào)〕）（下稱(chēng)“《注冊(cè)辦法》”）、上海交易所（下稱(chēng)“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷(xiāo)實(shí)施辦法》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕76號(hào)）（下稱(chēng)“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷(xiāo)規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開(kāi)發(fā)行股票》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕77號(hào)）（下稱(chēng)“《承銷(xiāo)指引》”）、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷(xiāo)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）（下稱(chēng)“《承銷(xiāo)規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）、《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）（下稱(chēng)“《注冊(cè)制網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則（以下統(tǒng)稱(chēng)“有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)”）的相關(guān)規(guī)定對(duì)戰(zhàn)略投資相關(guān)事宜展開(kāi)了審查，并授權(quán)委托北京海問(wèn)法律事務(wù)所對(duì)戰(zhàn)略投資配股相關(guān)事宜進(jìn)行核實(shí)。

根據(jù)外國(guó)投資者和潛在性戰(zhàn)略投資給予的資料，并依據(jù)北京海問(wèn)法律事務(wù)所開(kāi)具的審查建議，及其主承銷(xiāo)商的有關(guān)審查結(jié)論，主承銷(xiāo)商特就此次戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的審查建議表明如下所示。

一、 有關(guān)本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的確認(rèn)和配售股票總數(shù)

外國(guó)投資者此次發(fā)行新股的戰(zhàn)略配售的具體實(shí)施方案如下所示：

（一）發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的明確

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的對(duì)象須提供合乎《承銷(xiāo)指引》第八條所規(guī)定的情形之一：

（1）與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬單位；

（2）具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位；

（3）以公布募資方法開(kāi)設(shè)，具體投資建議包含投資戰(zhàn)略配售股票，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金；

（4）參加投股的承銷(xiāo)商有關(guān)分公司；

（5）發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；

（6）合乎法律法規(guī)規(guī)、業(yè)務(wù)流程則算的別的戰(zhàn)略投資。

外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商依據(jù)本次發(fā)行股票數(shù)、股權(quán)限購(gòu)分配及其實(shí)際需求，并根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定明確參加戰(zhàn)略配售的對(duì)象如下所示：

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注：限售期限為自本次發(fā)行的股票上市之日起算

以上1家戰(zhàn)略投資為“本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資人”。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資人的合規(guī)詳細(xì)本核查報(bào)告第二部分內(nèi)容。

《承銷(xiāo)指引》第六條要求首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)4億股以上，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過(guò)30名；1億股之上且不夠4億股的，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過(guò)20名；不夠1億股的，戰(zhàn)略投資應(yīng)不得超過(guò)10名。本次發(fā)行向1家戰(zhàn)略投資開(kāi)展配股合乎《承銷(xiāo)指引》第六條的相關(guān)規(guī)定。

（二）戰(zhàn)略配售的股票數(shù)和參與經(jīng)營(yíng)規(guī)模

此次公開(kāi)發(fā)行股票13,200,000股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

此次一共有1家戰(zhàn)略投資參加戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股（本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資人申購(gòu)股票數(shù)限制），占發(fā)售總股數(shù)的5.00%，合乎《實(shí)施辦法》第十七條的相關(guān)規(guī)定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。

中金財(cái)富系承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）中金證券全資子公司。依據(jù)《承銷(xiāo)指引》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元；

發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元；

發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

此次承銷(xiāo)商有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)總數(shù)不得超過(guò)此次原始發(fā)行股權(quán)數(shù)量5.00%，即660,000股。因承銷(xiāo)商有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)數(shù)量與最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，主承銷(xiāo)商將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)承銷(xiāo)商有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

二、有關(guān)參加本次發(fā)行發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的合規(guī)

（一）戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

此次戰(zhàn)略配售投資人按照《承銷(xiāo)規(guī)范》、《承銷(xiāo)指引》等有關(guān)規(guī)定選擇，實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)是：參加投股的承銷(xiāo)商有關(guān)分公司（中金財(cái)富）。

（二）參加此次發(fā)展戰(zhàn)略配售對(duì)象的法律主體

此次戰(zhàn)略配售的對(duì)象為我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（承銷(xiāo)商有關(guān)分公司投股），其具體情況如下：

（1）基本概況

依據(jù)中金財(cái)富的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)章程等資料和中金財(cái)富確認(rèn)，并且經(jīng)過(guò)于國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）查看，中金財(cái)富的相關(guān)信息如下所示：

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經(jīng)核實(shí)，中金財(cái)富系依規(guī)設(shè)立的有限公司，不會(huì)有根據(jù)法律法規(guī)及其企業(yè)章程要求須給予停止的情況。

（2）關(guān)聯(lián)性

經(jīng)核實(shí)，中金財(cái)富系中金證券全資子公司，除了上述狀況外，中金財(cái)富與外國(guó)投資者不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（3）戰(zhàn)略配售資質(zhì)

依據(jù)《實(shí)施辦法》第十九條，科創(chuàng)板上市實(shí)施承銷(xiāo)商有關(guān)分公司跟投制度。發(fā)行人的承銷(xiāo)商依規(guī)設(shè)立有關(guān)分公司或是實(shí)際控制該保薦機(jī)構(gòu)的證劵公司依規(guī)設(shè)立其他相關(guān)分公司，參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，并且對(duì)獲配股權(quán)設(shè)置限售期。

依據(jù)中金財(cái)富確認(rèn)，并經(jīng)核實(shí)，中金財(cái)富系承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）中金證券全資子公司，歸屬于“參加投股的承銷(xiāo)商有關(guān)分公司”，其依據(jù)上述情況相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定參加投股，具備參加外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票戰(zhàn)略配售資格，合乎《承銷(xiāo)指引》第三章有關(guān)“承銷(xiāo)商有關(guān)分公司投股”的有關(guān)規(guī)定。

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū)：1）其取得相應(yīng)合法合規(guī)股票投資法律主體，參加此次戰(zhàn)略配售早已嚴(yán)格履行外部環(huán)境準(zhǔn)許程序流程，參加此次戰(zhàn)略配售合乎其投資范圍和投資行業(yè)，不存在什么法律法規(guī)、行政規(guī)章、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、上海交易所及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的行政規(guī)章或其規(guī)章嚴(yán)禁或限制參加此次戰(zhàn)略配售的情況；2）也意思此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的具體持有者，不會(huì)有受別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；3）其具有良好的銷(xiāo)售市場(chǎng)信譽(yù)和影響力，具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，認(rèn)同外國(guó)投資者長(zhǎng)線(xiàn)投資使用價(jià)值，并把依照最終決定的發(fā)行價(jià)申購(gòu)服務(wù)承諾申購(gòu)總數(shù)/金額的外國(guó)投資者個(gè)股。

（4）參加戰(zhàn)略配售的申購(gòu)自有資金

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū)，其申購(gòu)此次發(fā)展戰(zhàn)略配售股票的資金來(lái)源為其自籌資金，并符合該資金投資目標(biāo)。經(jīng)核實(shí)中金財(cái)富2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，中金財(cái)富的流動(dòng)資產(chǎn)足夠遮蓋它與外國(guó)投資者簽訂的投股配股合同中承諾的承諾申購(gòu)額度。

（5）有關(guān)服務(wù)承諾

依據(jù)中金財(cái)富開(kāi)具的承諾書(shū)，中金財(cái)富服務(wù)承諾不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

（三）戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)

外國(guó)投資者、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）與中金財(cái)富簽訂了《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投配售協(xié)議》（下稱(chēng)“投股配股協(xié)議書(shū)”），約定好認(rèn)購(gòu)賬款、交款時(shí)間以及退錢(qián)分配、鎖住時(shí)限、保密義務(wù)、合同違約責(zé)任等相關(guān)信息。

外國(guó)投資者、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）與本次發(fā)行承銷(xiāo)商有關(guān)分公司簽訂的投股配股合同的具體內(nèi)容不會(huì)有違背《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章要求的情況，具體內(nèi)容合理合法、合理。

（四）合規(guī)建議

中金財(cái)富現(xiàn)階段合理合法存續(xù)期，做為中金證券依規(guī)開(kāi)設(shè)全資子公司，合乎外國(guó)投資者選擇戰(zhàn)略投資的要求，與此同時(shí)亦合乎《承銷(xiāo)指引》第八條第（四）項(xiàng)及其它最新法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，具備參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售資格。

（五）此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《承銷(xiāo)指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況

依據(jù)外國(guó)投資者、承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）、戰(zhàn)略投資開(kāi)具的承諾書(shū)及其《北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專(zhuān)項(xiàng)核查的法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)核實(shí)，此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《承銷(xiāo)指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況：

（一）外國(guó)投資者和主承銷(xiāo)商向戰(zhàn)略投資服務(wù)承諾上市以來(lái)股票價(jià)格將增漲，或是股票價(jià)格若未增漲會(huì)由外國(guó)投資者購(gòu)買(mǎi)個(gè)股或是給與任何方式的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；

（二）主承銷(xiāo)商以服務(wù)承諾對(duì)承銷(xiāo)費(fèi)用分為、詳細(xì)介紹參加別的外國(guó)投資者戰(zhàn)略配售、退還新股配售經(jīng)紀(jì)傭金等為條件引進(jìn)戰(zhàn)略投資；

（三）外國(guó)投資者上市以來(lái)申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者戰(zhàn)略投資管理的證券基金；

（四）外國(guó)投資者服務(wù)承諾在戰(zhàn)略投資獲配股份的限售期內(nèi)，委派與本戰(zhàn)略投資存有關(guān)聯(lián)性工作的人員出任發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員，但發(fā)行人的高管人員與骨干員工開(kāi)設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的除外；

（五）除于公布募資方法開(kāi)設(shè)，具體投資建議包含投資戰(zhàn)略配售股票，并以封閉式方法運(yùn)轉(zhuǎn)的證券基金外，戰(zhàn)略投資應(yīng)用非自有資金申購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者個(gè)股，或是存有接納別的投資人授權(quán)委托或由別的投資人參加此次戰(zhàn)略配售的情況；

（六）別的直接和間接開(kāi)展內(nèi)幕交易的舉動(dòng)。

（六）侓師審查建議

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）聘用的北京海問(wèn)法律事務(wù)所經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)：

此次戰(zhàn)略配售里的戰(zhàn)略投資合乎《實(shí)施辦法》《承銷(xiāo)指引》等有關(guān)可用標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)戰(zhàn)略投資挑選標(biāo)準(zhǔn)及配股資質(zhì)的有關(guān)規(guī)定，且此次戰(zhàn)略配售不會(huì)有《承銷(xiāo)指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

（七）主承銷(xiāo)商審查結(jié)果

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）經(jīng)核實(shí)后發(fā)現(xiàn)：本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)合乎《實(shí)施辦法》《承銷(xiāo)指引》等有關(guān)法律法規(guī)；本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資人合乎本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，具有本次發(fā)行戰(zhàn)略投資的配股資質(zhì)；發(fā)行新股與承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）向本次發(fā)行戰(zhàn)略配售投資人配售股票不會(huì)有《承銷(xiāo)指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況。

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

2023年2月23日

承銷(xiāo)商（主承銷(xiāo)商）

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

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居所：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

二〇二三年二月