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（上接19版）

線下投資者應(yīng)根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

5、本次發(fā)行的初步查詢采用同時申報價格和數(shù)量的方式進(jìn)行。線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者指定的最低配售對象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者指定的配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象不得超過1，約占網(wǎng)下初始發(fā)行量的49.76%，100萬股。最小配售對象報價為0.01元。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的線下投資者不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，如實(shí)填寫配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個月的，原則上在初步查詢前第五個交易日（即2023年6月19日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報價，視為承諾國金證券線下投資者報告系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認(rèn)購上限（擬認(rèn)購價格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實(shí)一致。上述配售對象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，并按主承銷商的要求提交真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)。上述線下投資者和配售對象應(yīng)承擔(dān)違反上述承諾造成的全部后果?！?/P>

(2)投資者應(yīng)在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。

資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×1、100萬股，下同）配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限的配售對象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

線下投資者應(yīng)對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購。

6、線下投資者申報下列情形之一的，視為無效：

(1)網(wǎng)下投資者未在初步詢價開始日前一個交易日(2023年6月27日)T-5 日）中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象注冊的，或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象證券賬戶和銀行賬戶配置的；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象報價無效；

(3)擬認(rèn)購配售對象超過100萬股的部分，無效申報；

（4）配售對象的申請數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者申請數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，配售對象的申請無效；

(5)未按本公告要求提交投資者資格驗(yàn)證文件的；

(6)經(jīng)審查不符合本公告線下投資者條件的；

(7)發(fā)起人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超出資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效；

(8)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

（9）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》的規(guī)定，未能在中國基金業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金。

7、上海金天城律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

（5）處理線下投資者的違規(guī)行為

線下投資者應(yīng)接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，并遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。如果線下投資者或配售對象有以下情況，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：

1、虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；

2、使用他人賬戶、多個賬戶報價；

3、除行政許可外，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)；

4、查詢結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)報價，查詢、收集、傳播其他線下投資者報價，或者線下投資者協(xié)商報價；

5、與發(fā)行人或承銷商串通報價的；

6、使用內(nèi)幕信息、未公開信息報價的；

7、故意降低、提高或不慎報價的；

8、以嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；

9、接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務(wù)補(bǔ)貼、補(bǔ)償和回扣；

10、擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)分配后的持股數(shù)量不符合有關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；

11、擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；

12、未履行報價評估和決策程序，且(或)無定價依據(jù)的；

13、網(wǎng)上網(wǎng)下同時認(rèn)購；

14、分配后未遵守限售期等相關(guān)承諾的；

15、報價評估和決策程序不嚴(yán)格，定價依據(jù)不足；

16、提供有效報價但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；

17、認(rèn)購資金未按時足額繳納的；

18、延期不及時導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；

19、向保薦人（主承銷商）提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

20、向中國證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨(dú)立、不客觀、不誠實(shí)、不誠實(shí)等。

四、確定有效報價投資者和發(fā)行價格

(一)定義有效報價

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。

(二)定價原則

1、本次線下初步詢價截止日期后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對線下投資者進(jìn)行驗(yàn)證。不符合本公告“三、二。線下初步詢價安排”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者報價將被刪除，視為無效。

2、投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進(jìn)行排序：按申報價格從高到低排序；同一申報價格，按小到大排序；同一申報價格相同，按提交時間排序；同一申報價格相同，提交時間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。

3、排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。排除部分配售對象不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

4、2023年7月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)以下信息披露在公告的發(fā)行公告中:

(1)同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

(2)排除最高報價部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

(3)公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金、合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，不包括最高報價部分；

（4）線下投資者的詳細(xì)報價包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。

5、如果發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

6、如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，詳細(xì)說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。發(fā)生上述情形的，保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

7、申報價格不得低于發(fā)行價格，未被刪除或認(rèn)定為無效的，有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于 10家；少于10家，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行并公告。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重新啟動發(fā)行。

8、只有在初步詢價期間提供有效報價的投資者才能參與并必須參與線下認(rèn)購。2023年7月3日，投資者名單及其相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量將參與發(fā)行價格及其確定過程（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》披露露。

五、網(wǎng)下和網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時間為2023年7月4日(T日)9:30-15:00。2023年7月3日（T-1日)發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報價配售對象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價格為確定的發(fā)行價格，認(rèn)購數(shù)量為初步詢價中的有效擬認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

2023年7月4日(T日)，線下投資者參與線下認(rèn)購時，無需向其管理的配售對象支付認(rèn)購資金，2023年7月6日獲得初步配售后（T+2日)繳納認(rèn)購資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時間為2023年7月4日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。持有深圳證券交易所股票賬戶卡并開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限的國內(nèi)自然人、法人和其他機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止買方除外）可以參與在線認(rèn)購。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購金額，持有市值1萬元以上（含1萬元）深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認(rèn)購，每5萬元市值可購買認(rèn)購單位，不足5萬元不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月30日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年7月4日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。2023年7月4日(T日)參與網(wǎng)上認(rèn)購時，網(wǎng)上投資者無需繳納認(rèn)購資金，2023年7月6日（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購資金。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，都不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在確定發(fā)行價格和在線和離線認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付認(rèn)購和在線和離線整體認(rèn)購情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、離線和在線發(fā)行的數(shù)量。

2023年7月4日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2023年7月4日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、2023年6月30日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將是（T-2日)戰(zhàn)略配售與線下配售之間首次回?fù)?。具體回?fù)軝C(jī)制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)艿骄€下發(fā)行，發(fā)行公告中披露的線下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不回?fù)?，初始線下發(fā)行數(shù)量保持不變。上述回?fù)軐⒃诎l(fā)行公告中披露。

3、網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，不超過100倍 倍(含)的，應(yīng)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開發(fā)行股票的數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售的數(shù)量計算。

4、如果在線發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行髢r投資者仍未能全額認(rèn)購，則暫停發(fā)行。

5、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

2023年7月5日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則及方法

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）完成回?fù)芎?，采用類似投資者比例配售的方式進(jìn)行線下配售，類似投資者獲得相同比例的配售。具體配售原則如下：

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售；

（2）發(fā)起人（主承銷商）將符合配售投資者條件的線下投資者提供有效報價并參與線下認(rèn)購分為以下兩類，同類線下投資者按比例配售：

1、A類投資者為公募基金、社?；稹B(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者，其配售比例為RA；

2、所有不屬于A類的線下投資者都是為了 B類投資者的配售比例為 RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

保薦人(主承銷商)將根據(jù)兩類配售對象的配售比例，根據(jù)線下有效認(rèn)購情況與RA有關(guān)≥配售RB。調(diào)整原則:

發(fā)起人（主承銷商）將優(yōu)先向A類投資者分配不少于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認(rèn)購數(shù)量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額分配，其余部分可以分配給B類投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時，確保配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB；如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

(四)計算配售數(shù)量

配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例。

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實(shí)施配售過程中，每個配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確地下降到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報編號為準(zhǔn)）。超過配售對象的有效認(rèn)購數(shù)量的，超過部分順序配售給下一個配售對象，直至配售完成。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實(shí)際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

八、投資者支付

(一)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

盤古智能資產(chǎn)管理計劃將于2023年6月28日由發(fā)行人高級管理人員和核心員工制定（T-4日，包括)向保薦人(主承銷商)全額繳納認(rèn)購資金。

2023年6月28日，保薦人相關(guān)子公司國金創(chuàng)新（T-4日，包括)向保薦人(主承銷商)繳納認(rèn)購資金。如果發(fā)行價格超過最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報價后公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認(rèn)購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月30日支付（T-2日，含)前足額繳納差額部分認(rèn)購資金。

參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時足額繳納認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。

2023年7月10日，四川華信(集團(tuán))會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況，并出具驗(yàn)資報告。

(二)線下投資者支付

2023年7月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報價但未參與認(rèn)購或全額認(rèn)購的投資者名單。2023年7月6日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象均需（T+2日）8:30-16:認(rèn)購資金應(yīng)于2023年7月6日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

線下投資者認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。共用銀行賬戶不同配售對象的，認(rèn)購資金不足的，共用銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2023年7月10日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《青島盤古智能制造有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報告中國證券業(yè)協(xié)會。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

對于未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購資金的線下發(fā)行配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將無效處理其所有初步配置的新股，相應(yīng)的無效認(rèn)購股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

(3)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月6日（T+2日)新股認(rèn)購資金全額。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認(rèn)購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，投資者實(shí)際放棄認(rèn)購合并計算新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的數(shù)量。

因網(wǎng)上認(rèn)購?fù)顿Y者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的股份數(shù)量，以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)。最小單位為1股，不是500股的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

九、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

如果參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購不足，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購款而放棄認(rèn)購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。國金證券可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任是公開發(fā)行數(shù)量的30%。

請參見2023年7月10日，線下、線上投資者獲得未付款金額和保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)披露《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

(一)初步詢價結(jié)束后，報價不足10家的線下投資者；

(二)初步詢價結(jié)束后，排除最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；

（3）初步詢價結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

(四)發(fā)行價格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人(主承銷商)就發(fā)行價格未達(dá)成協(xié)議的；

(5)預(yù)計發(fā)行后不符合發(fā)行人選定的市值和財務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)；

(六)保薦人相關(guān)子公司未按照《實(shí)施細(xì)則》及其承諾跟進(jìn)投資的；

(7)線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(八)網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

（9）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(十)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

（11）根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會作出注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所報告后，選擇機(jī)會重新開始發(fā)行。

十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:青島盤古智能制造有限公司

法定代表人：邵安倉

住所:科海路77號，山東省青島市高新區(qū)

聯(lián)系人：路偉

聯(lián)系電話：0532-87811981

傳真：0532-87811981

(二)保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司

法定代表人：冉云

住所:成都市青羊區(qū)東城根上街95號

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-68826139、021-68826138

傳真：021-68826800

青島盤古智能制造有限公司

國金證券有限公司

2023年6月19日