證券代碼：002758 證券簡稱：浙農(nóng)股份 公示序號：2023-024號
債卷編碼：128040 債卷通稱：華通可轉(zhuǎn)債
浙農(nóng)集團股份有限公司
有關(guān)“華通可轉(zhuǎn)債”贖出執(zhí)行暨將要終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓的主要提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年2月28日
2023年2月24日至2023年2月28日收盤前，擁有“華通可轉(zhuǎn)債”的投資人仍可以進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年2月28日收盤后，未執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“華通可轉(zhuǎn)債”將終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓；截止到2023年2月23日收盤后，間距2023年3月1日（“華通可轉(zhuǎn)債”贖出日）僅存3個交易日。
2、“華通可轉(zhuǎn)債”持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請，實際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。
風險防范：依據(jù)分配，截止到2023年2月28日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“華通可轉(zhuǎn)債”，將根據(jù)101.28元/張價錢強贖，因現(xiàn)階段二級市場價格與贖出價錢差異很大，如果投資者不可以在2023年2月28日當日及以前自主進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將面臨損害，煩請投資人注意投資風險。
特別提醒：
1.“華通可轉(zhuǎn)債”贖出備案日：2023年2月28日
2.“華通可轉(zhuǎn)債”贖出日：2023年3月1日
3.“華通可轉(zhuǎn)債”贖出價錢：101.28元/張（含本期應(yīng)計利息，本期年化利率為1.8%，且當期貸款利息價稅合計）
4.外國投資者（企業(yè)）資產(chǎn)到帳日：2023年3月6日
5.投資人贖出款到賬日：2023年3月8日
6.“華通可轉(zhuǎn)債”終止交易日：2023年2月24日
7.“華通可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年3月1日
8.贖出類型：所有贖出
9.依據(jù)分配，截止到2023年2月28日收盤后并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“華通可轉(zhuǎn)債”要被強贖，此次贖出結(jié)束后，“華通可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“華通可轉(zhuǎn)債”如存有被質(zhì)押貸款或凍結(jié)的，最好在終止交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓日前撤押和凍潔，以免發(fā)生沒法股權(quán)轉(zhuǎn)讓所以被贖出的情況。
浙農(nóng)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年1月30日召開第四屆董事會第三十一次會議和第四屆職工監(jiān)事第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于提前贖回“華通轉(zhuǎn)債”的議案》，允許履行“華通可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回權(quán)，依照債券面值（rmb100元）加本期應(yīng)計利息的價錢贖出在贖回備案日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的“華通可轉(zhuǎn)債”。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。現(xiàn)就“華通可轉(zhuǎn)債”贖出的有關(guān)事項公告如下：
一、贖出狀況簡述
（一）開啟贖出情況
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行和發(fā)售狀況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準[2018]243號”文審批，公司在2018年6月14日發(fā)行了224引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值為人民幣100元，發(fā)售總額為22,400萬余元。經(jīng)深圳交易所“深圳上[2018]308號”文允許，企業(yè)22,400萬余元可轉(zhuǎn)換債券于2018年7月13日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華通可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128040”。
2.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
根據(jù)法律法規(guī)和《浙江華通醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之日（2018年6月21日）起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)換公司債券期滿日止（即2018年12月21日至2024年6月13日止）。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化狀況
“華通可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為11.45元/股。2019年6月11日，企業(yè)執(zhí)行實現(xiàn)了2018年度權(quán)益分派計劃方案，依據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的協(xié)議條款，及其中國保險監(jiān)督管理委員會有關(guān)公布發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.45元/股調(diào)整至11.37元/股。2020年5月26日，企業(yè)執(zhí)行實現(xiàn)了2019年度權(quán)益分派計劃方案，依據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.37元/股調(diào)整至11.29元/股。2020年11月30日，企業(yè)執(zhí)行資產(chǎn)重組，以非公開發(fā)行方式向浙農(nóng)控股有限公司、浙江興合集團有限責任公司等20名買賣方公開增發(fā)人民幣普通股277,835,875股，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由11.29元/股調(diào)整至10.33元/股。2021年6月7日，企業(yè)執(zhí)行實現(xiàn)了2020年度權(quán)益分派計劃方案，依據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整至10.15元/股。2022年1月13日，企業(yè)在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司申請辦理結(jié)束2021年限制性股票激勵計劃股權(quán)登記。授于備案結(jié)束后，公司股本提升12,515,000股。依據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.15元/股調(diào)整至10.03元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年1月17日起起效。2022年5月30日，企業(yè)執(zhí)行實現(xiàn)了2021年度權(quán)益分派計劃方案，依據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.33元/股調(diào)整至9.73元/股。2022年12月27日，企業(yè)實現(xiàn)了2021年限制性股票激勵計劃一部分約束性股票回購注銷工作中，依據(jù)上述相關(guān)規(guī)定，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由9.73元/股調(diào)整至9.74元/股。截止到本公告公布日，“華通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格為9.74元/股。
4.可轉(zhuǎn)換債券此次開啟贖出的情況
企業(yè)股票（股票簡稱：浙農(nóng)股份；股票號：002758）自2023年1月3日起止2023年1月30日，已經(jīng)有十五個買賣日的收盤價格不少于“華通可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格（即9.74元/股）的130%（即12.66元/股），早已開啟《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中承諾的是標準贖回條款。
（二）如果有條件贖回條款
依據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的協(xié)議條款，轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計利息的價錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。如在上述情況三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。
二、贖出執(zhí)行分配
（一）贖出價錢以及明確根據(jù)
依據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中有關(guān)如果有條件贖回條款的有關(guān)承諾，贖出價格是101.28元/張（含息稅）。主要計算方法如下所示：
本期應(yīng)計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)計利息；
B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額：100元/張；
i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當初息票率：1.8%；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日（2022年6月14日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年3月1日）止的具體日歷日數(shù)為260天（算頭算不上尾）。
本期貸款利息IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28元/張；
贖出價錢=債券面值+本期貸款利息=100+1.28=101.28元/張；
繳稅后贖出價錢以美國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司批準的價錢為標準。企業(yè)錯誤持有者的利息所得稅開展代收代繳。
（二）贖出目標
截止到贖出備案日（2023年2月28日）收盤后在冊的所有“華通可轉(zhuǎn)債”持有者。
（三）贖出程序流程及日程安排
1.公司將在贖出日前每一個買賣日公布一次贖出提示性公告，通告“華通可轉(zhuǎn)債”持有者此次贖出的相關(guān)事宜。
2.自2023年2月24日起，“華通可轉(zhuǎn)債”終止交易。
3.自2023年3月1日起，“華通可轉(zhuǎn)債”終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
4.2023年3月1日為“華通可轉(zhuǎn)債”贖出日。企業(yè)將全額的贖出截止到贖出備案日（2023年2月28日）收盤后在冊的“華通可轉(zhuǎn)債”。此次強制贖回結(jié)束后，“華通可轉(zhuǎn)債”將于深圳交易所掛牌。
5.2023年3月6日為外國投資者（企業(yè)）資產(chǎn)到帳日，2023年3月8日為贖出款抵達“華通可轉(zhuǎn)債”持有者資金帳戶日，到時候“華通可轉(zhuǎn)債”贖出款將采取可轉(zhuǎn)換債券代管證券公司立即劃歸“華通可轉(zhuǎn)債”持有者的資金帳戶。
6.公司將在贖出日后七個買賣日內(nèi)，在證監(jiān)會特定的信息披露新聞中發(fā)表贖出結(jié)論公示和可轉(zhuǎn)換債券掛牌公示。
三、公司持股5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出標準達到前六個月內(nèi)買賣“華通可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象
在此次“華通可轉(zhuǎn)債”贖出標準達到前6個月（則在2022年7月30日至2023年1月30日時間段內(nèi)），公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“華通可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。
四、別的需表明的事宜
1.“華通可轉(zhuǎn)債”持有者申請辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。實際股權(quán)轉(zhuǎn)讓黃金操作建議可轉(zhuǎn)換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。
2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠1股額度的處理方式
“華通可轉(zhuǎn)債”持有者申請辦理轉(zhuǎn)化成的股權(quán)須是整數(shù)金額股。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠轉(zhuǎn)換成1股的可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當日后五個買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額及該余額對應(yīng)的本期應(yīng)計利息。
3.當日買入的可轉(zhuǎn)換債券當日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請后次一買賣日發(fā)售商品流通，并具有和原股權(quán)相同的利益。
五、咨詢方式
咨詢部門：企業(yè)證券部
熱線電話：0571-87661645
電子郵箱：zngf002758@znjtgf.com
六、備查簿文檔
1.第四屆董事會第三十一次會議決議；
2.第四屆職工監(jiān)事第二十七次會議決議；
3.獨董關(guān)于公司第四屆董事會第三十一次大會相關(guān)事宜自主的建議；
4.華金證券股份有限公司有關(guān)浙農(nóng)集團股份有限公司履行“華通可轉(zhuǎn)債”強制贖回權(quán)益的審查建議；
5.上海廣發(fā)銀行法律事務(wù)所有關(guān)浙農(nóng)集團股份有限公司強制贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。
特此公告。
浙農(nóng)集團股份有限公司股東會
2023年2月24日
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