(下稱“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發(fā)行”)申請已經在2022年10月20日經上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過,并已經在2023年1月12日經中國保險監(jiān)督管理委員會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕84號)。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”或“承銷商(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。
發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。此次原始公開發(fā)行股票數(shù)量為13,200,000股,占發(fā)行后外國投資者總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股,占發(fā)行數(shù)量的5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將最先回拔至網下發(fā)行。回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為8,778,000股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;回撥機制運行前,在網上原始發(fā)行數(shù)量3,762,000股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
最后線下、網上發(fā)行總計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關情況和本次發(fā)行的有關分配,外國投資者和本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網上路演,煩請廣大投資者關心。
1、網上路演時長:2023年2月23日(T-1日)14:00-17:00;
2、網上路演網站地址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中證網:https://roadshow.cnstock.com/
3、參與人員:外國投資者老總及高管主要成員和承銷商(主承銷商)相關負責人。
本次發(fā)行的《南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全篇及相關信息可以從上海交易所網址(www.sse.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關心。
外國投資者:南京市茂萊電子光學科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
2023年2月22日
南京市茂萊電子光學科技發(fā)展有限公司
承銷商(主承銷商):中國國際金融有限責任公司
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