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　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),杭州華塑科技股份有限公司(以下簡稱“華塑科技”、“發(fā)行人”或“公司”)所屬行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”。截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。

　　本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,超出幅度為116.94%,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)提請投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　華塑科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕2505號)。

　　經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,本次發(fā)行股票數(shù)量1,500.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

　　發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容:

　　1、初步詢價結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求的投資者報價后,協(xié)商一致將擬申購價格高于65.63元/股(不含65.63元/股)的配售對象全部剔除;將擬申購價格為65.63元/股、擬申購數(shù)量小于500.00萬股(不含)的配售對象全部剔除;將擬申購價格為65.63元/股、擬申購數(shù)量等于500.00萬股的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除。以上過程共剔除91個配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為36,550.00萬股,占本次初步詢價剔除不符合要求投資者報價后擬申購數(shù)量總和的1.0066%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合有效認(rèn)購倍數(shù)、行業(yè)可比公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為56.50元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

　　投資者請按此價格在2023年2月27日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年2月27日(T日),其中網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“企業(yè)年金基金”)和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行不安排向其他投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格,保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額75.00萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　4、本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

　　本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)負(fù)責(zé)組織。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺進行;網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。

　　5、本次發(fā)行價格56.50元/股,此價格對應(yīng)的市盈率為:

　　(1)46.07倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(2)47.61倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(3)61.42倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　(4)63.48倍(每股收益按照2021年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　6、本次發(fā)行價格為56.50元/股,請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

　　(1)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”,截至2023年2月21日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.26倍。

　　截至2023年2月21日(T-4日),主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司的市盈率水平情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年2月21日

　　注1:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。

　　注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本。

　　本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為63.48倍,低于可比公司2021年平均靜態(tài)市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　(2)本次發(fā)行價格確定后,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為258家,管理的配售對象個數(shù)為6,729個,占剔除無效報價后所有配售對象總數(shù)的81.61%;有效擬申購數(shù)量總和為2,924,240.00萬股,占剔除無效報價后申購總量的80.54%,為戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,726.56倍。

　　(3)提請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異,網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)。

　　(4)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額為51,864.58萬元,本次發(fā)行價格56.50元/股對應(yīng)融資規(guī)模為84,750.00萬元,高于前述募集資金需求金額。

　　(5)本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價,發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮有效申購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

　　(6)投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風(fēng)險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

　　7、發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金為51,864.58萬元。按本次發(fā)行價格56.50元/股計算,發(fā)行人預(yù)計募集資金84,750.00萬元,扣除發(fā)行費用9,765.05萬元(不含增值稅)后,預(yù)計募集資金凈額為74,984.95萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

　　8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所創(chuàng)業(yè)板上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為進行新股申購。

　　10、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年3月1日(T+2日)16:00前,按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象當(dāng)日獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年3月1日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　11、如出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　12、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在深交所、上交所、北交所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間,相關(guān)配售對象不得參與深交所、上交所、北交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

　　13、任一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　14、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“一、(六)回?fù)軝C制”。

　　15、本次發(fā)行結(jié)束后,需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn),則本次發(fā)行股份無法上市,發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

　　16、本次發(fā)行前的股份有限售期,有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

　　17、中國證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見,均不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或?qū)ν顿Y者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　18、請投資者關(guān)注風(fēng)險,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　(1)網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(2)若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額申購的;

　　(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的;

　　(5)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第144號〕)第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則(2021年修訂)》(深證上〔2021〕919號)第五條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的,發(fā)行人、保薦機構(gòu)(主承銷商)、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

　　19、擬參與本次發(fā)行申購的投資者,須認(rèn)真閱讀2023年2月17日(T-6日)披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com和證券日報網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

　　20、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險,理性評估自身風(fēng)險承受能力,并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

　　發(fā)行人:杭州華塑科技股份有限公司

　　保薦機構(gòu)(主承銷商):中信證券股份有限公司

　　2023年2月24日