本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：華泰國際財務(wù)有限公司
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為5,000萬美元。若本次擔(dān)保實施后，華泰國際金融控股有限公司為上述被擔(dān)保人提供擔(dān)保余額為16.37億美元（含本次擔(dān)保）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
● 特別風(fēng)險提示：被擔(dān)保方華泰國際財務(wù)有限公司的資產(chǎn)負債率超過70%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。
一、擔(dān)保情況概述
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬公司華泰國際財務(wù)有限公司（以下簡稱“華泰國際財務(wù)”）于2020年10月27日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔(dān)保（以下簡稱“本次擔(dān)?！保?023年2月22日，華泰國際財務(wù)在上述中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，按2023年1月31日美元兌人民幣匯率（1美元=6.7604元人民幣）折算，擔(dān)保金額為人民幣3.38億元。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人及其財務(wù)狀況概述
1.名稱：華泰國際財務(wù)有限公司
2.注冊地點：英屬維京群島（BVI）
3.公司編號（英屬維京群島)：1838149
4.最新信用等級狀況：不適用
5.法定代表人/公司負責(zé)人：王磊
6. 經(jīng)營情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展任何業(yè)務(wù)活動，也未進行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進行的投資?，F(xiàn)任董事為王磊先生。
?。ǘ┍粨?dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過華泰國際間接持有被擔(dān)保人100%的股權(quán)。
（三）被擔(dān)保人不存在涉及對外擔(dān)保的重大訴訟或仲裁事項，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)華泰國際財務(wù)與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）于2022年11月4日簽署的《信托契據(jù)》，華泰國際作為擔(dān)保人就華泰國際財務(wù)在此中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。2023年2月22日，華泰國際財務(wù)在該中票計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，由華泰國際提供擔(dān)保。
截至本次發(fā)行前，華泰國際作為擔(dān)保人，已為發(fā)行人本次中票計劃項下的存續(xù)票據(jù)之償付義務(wù)提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。本次發(fā)行后，擔(dān)保余額為16.37億美元(含本次擔(dān)保)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為5,000萬美元，主要為配合業(yè)務(wù)發(fā)展及補充日常營運資金需要。被擔(dān)保人華泰國際財務(wù)是公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務(wù)的資產(chǎn)負債率超過70%，但公司通過華泰國際對其持有100%控股權(quán)，能夠及時掌握其償債能力，擔(dān)保風(fēng)險可控，該項擔(dān)保不會損害公司及股東利益。
五、擔(dān)保事項的內(nèi)部決策程序及董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司境內(nèi)外債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案》。根據(jù)該議案，由公司董事長、首席執(zhí)行官和首席財務(wù)官共同或分別決策發(fā)行境外外幣債券，并全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項，包括但不限于發(fā)行主體及發(fā)行方式、債務(wù)融資工具品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等，并根據(jù)融資工具的特點及發(fā)行需要，公司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產(chǎn)負債率超過70%的發(fā)行主體）發(fā)行境外債務(wù)融資工具提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券本金、相應(yīng)利息及其他費用，擔(dān)保方式包括保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等有關(guān)法律法規(guī)允許的擔(dān)保方式。
近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔(dān)保中期票據(jù)計劃項下發(fā)行票據(jù)的議案》，同意對華泰國際財務(wù)在中票計劃下發(fā)行的中期票據(jù)提供擔(dān)保。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，本公司及控股子公司擔(dān)?？傤~為人民幣372.19億元，全部為對子公司提供的擔(dān)保，公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為人民幣261.25億元，上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為25.08%及17.60%。
上述擔(dān)?？傤~包含已批準(zhǔn)的擔(dān)?？傤~內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實際發(fā)生余額之和。公司及控股子公司不存在擔(dān)保債務(wù)逾期的情況，公司也不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
2023年2月24日
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