證券日?qǐng)?bào)新聞?dòng)浾?葉玲珍
處在提產(chǎn)周期鈞達(dá)股份(002865)再一次鎖住上下游單晶硅片網(wǎng)絡(luò)資源。
2月24日夜間，鈞達(dá)股份發(fā)布消息，下屬企業(yè)滁州市捷泰、淮安市捷泰、上饒市捷泰、上饒市弘業(yè)因光伏電池片業(yè)務(wù)規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，將于2023年-2025年向上機(jī)數(shù)控(603185)以及下屬企業(yè)弘元新材總計(jì)購(gòu)置單晶硅9.5億片，并承諾采購(gòu)量上下起伏不得超過(guò)20%。參考InfoLink Consulting全新發(fā)布的價(jià)錢(qián)計(jì)算，預(yù)估采購(gòu)金額累計(jì)大約為59.09億人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。
鈞達(dá)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)光伏電池片業(yè)務(wù)流程，單晶硅片則是最重要的成本構(gòu)成，但在單晶硅片生產(chǎn)能力比較焦慮不安且價(jià)格處于相對(duì)上位的大環(huán)境下，以長(zhǎng)單方式關(guān)聯(lián)上下游變成業(yè)界流行方式。從近一年的長(zhǎng)單簽定情況看，鈞達(dá)股份與上機(jī)數(shù)控已打造了相對(duì)性牢固的合作關(guān)系。除本次交易外，彼此早就在2022年3月便達(dá)成長(zhǎng)單購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，約定好2022年3月-2025年3月的采購(gòu)總產(chǎn)量為6.48億片，依照那時(shí)候市場(chǎng)價(jià)格估計(jì)，累計(jì)采購(gòu)額達(dá)43.42億人民幣。
從合同履行情況來(lái)說(shuō)，鈞達(dá)股份在2022年度向上機(jī)數(shù)控及下屬企業(yè)購(gòu)置單晶硅片總金額7.9億人民幣（未稅），占當(dāng)初類(lèi)似業(yè)務(wù)流程訂單信息總額9.67%。
鈞達(dá)股份頻簽長(zhǎng)單身后，是產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大。2021年，主營(yíng)業(yè)務(wù)汽車(chē)飾件業(yè)務(wù)鈞達(dá)股份通過(guò)收購(gòu)捷泰高新科技51%股份，跨界營(yíng)銷(xiāo)光伏電池片工業(yè)領(lǐng)域；2022年7月，實(shí)現(xiàn)對(duì)捷泰高新科技剩下49%股份的回收，完成全資控股?，F(xiàn)階段，鈞達(dá)股份已完成兩個(gè)生產(chǎn)地，分別位于上饒市及滁州市，在其中上饒市產(chǎn)業(yè)基地具備年產(chǎn)量9.5GW大規(guī)格P型PERC生產(chǎn)能力； 滁州市產(chǎn)業(yè)基地整體規(guī)劃18GW N型TOPCon生產(chǎn)能力，在其中一期8GW已經(jīng)在2022年第三季度完工投產(chǎn)，商品高效率達(dá)24.9%之上，二期10GW正在建設(shè)中，預(yù)估2023年上半年度投產(chǎn)。
2022年10月，鈞達(dá)股份與淮安市漣水縣政府部門(mén)達(dá)到投資合同，擬在本地耗資130億人民幣建設(shè)26GW高效率太陽(yáng)能電池片新項(xiàng)目，分幾期基本建設(shè)，整體規(guī)劃生產(chǎn)能力均是13GW，投資總額分別是70億人民幣、60億人民幣。按計(jì)劃，一期工程2022年底前開(kāi)建，6-8個(gè)月完工建成投產(chǎn)，12個(gè)月投產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，第一年至第五年年平均生產(chǎn)量不少于13GW。
在技術(shù)方案合理布局層面，鈞達(dá)股份切實(shí)產(chǎn)品研發(fā)N型充電電池相關(guān)應(yīng)用，不過(guò)隨著滁州市N型太陽(yáng)能電池板生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，現(xiàn)階段已經(jīng)具備批量生產(chǎn)化水平，且不久將來(lái)N型充電電池生產(chǎn)能力將大幅上升。公司表示，太陽(yáng)能電池領(lǐng)域現(xiàn)在正在從P型向N型開(kāi)展升級(jí)迭代，中下游部件生產(chǎn)商亦陸續(xù)轉(zhuǎn)型發(fā)展N類(lèi)產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)于 N型電池要求會(huì)逐漸增加，但是目前N型充電電池存有技術(shù)性、投資等層面的高要求，不久將來(lái)業(yè)內(nèi)N型充電電池將呈現(xiàn)需求量很高的局勢(shì)。據(jù)了解，鈞達(dá)股份現(xiàn)階段已簽長(zhǎng)單遮蓋生產(chǎn)能力80%之上。
現(xiàn)階段，鈞達(dá)股份已脫離汽車(chē)飾件業(yè)務(wù)流程，全方位對(duì)焦光伏發(fā)電主營(yíng)業(yè)務(wù)，2022年預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.8億人民幣-7.8億人民幣，同期相比扭虧增盈。作為公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵行為主體，捷泰高新科技2022年?duì)I業(yè)收入約120億人民幣，同比增加120%；純利潤(rùn)約7.2億人民幣，同比增加約220%；全年度電池片銷(xiāo)售量為10.72GW，同比增速為88%。
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