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證券日?qǐng)?bào)編寫(xiě) 郭潔

最近，光伏產(chǎn)業(yè)重大消息層出不窮。

5月23日，能源局發(fā)文表示，能源局前不久召開(kāi)全國(guó)可再生資源投資建設(shè)生產(chǎn)調(diào)度視頻會(huì)。大會(huì)上要求，全力推動(dòng)三批大中型風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，持續(xù)做好分月調(diào)度和按周檢測(cè)，促進(jìn)基地項(xiàng)目盡早完工，按時(shí)建成投產(chǎn)。

5月17日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在國(guó)家工信部電子信息技術(shù)司的幫助下舉行了高質(zhì)量發(fā)展的交流會(huì)。明確提出將提升行業(yè)規(guī)范現(xiàn)行政策，激勵(lì)領(lǐng)域合并重組，順暢市場(chǎng)退出機(jī)制，同時(shí)加強(qiáng)嚴(yán)厲打擊廉價(jià)惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，釋放出現(xiàn)行政策端對(duì)這個(gè)行業(yè)失效提產(chǎn)抑制積極信號(hào)，領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)不斷出清中。

除此之外，當(dāng)月中國(guó)光伏研究會(huì)迪拜出國(guó)訪問(wèn)團(tuán)凱旋而歸。依據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)先前統(tǒng)計(jì)分析，2022年新增加GW級(jí)市場(chǎng)主要是以歐洲各國(guó)為主導(dǎo)，而到2023年，GW級(jí)市場(chǎng)從26個(gè)增至32個(gè)，共創(chuàng)“一帶一路”我國(guó)增加，主要包括迪拜、孟加拉國(guó)等中東地區(qū)。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)中東國(guó)家出入口光伏產(chǎn)品額度一路飆升。近兩年來(lái)，包含協(xié)鑫高新科技、TCL中環(huán)廣場(chǎng)、天合光能、中信博等在內(nèi)的光伏企業(yè)公布中東地區(qū)融資計(jì)劃，整體規(guī)劃生產(chǎn)能力涉及到光伏電池、單晶硅片、電池組件和輔料等。

2024年一季度，全國(guó)各地光伏發(fā)電新增加投運(yùn)4574億千瓦，同比增加36%，在其中集中式光伏2193億千瓦，光伏發(fā)電2380億千瓦。截止到2024年3月底，全國(guó)各地太陽(yáng)能發(fā)電總計(jì)裝機(jī)量做到6.59億千瓦時(shí)，在其中集中式光伏3.79億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電2.8億千瓦時(shí)。

光伏行業(yè)做為出口外貿(mào)“新三樣”之一，深受資本市場(chǎng)“寵溺”，但自從2023年至今，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本費(fèi)下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，好幾家頭頂部光伏發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jī)承受壓力，板塊行情整體呈下行趨勢(shì)。

據(jù)證券日?qǐng)?bào)·熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，自2022年8月萬(wàn)得光伏發(fā)電指數(shù)值最大6175.08點(diǎn)至今，指數(shù)值以總計(jì)調(diào)整超50%。

從估值水平來(lái)說(shuō)，現(xiàn)階段萬(wàn)得光伏發(fā)電指數(shù)市盈率為19.56倍，處在近5年估值的20.78%分位。今年一季度以后，光伏產(chǎn)業(yè)公司估值有一定的重歸，但還是處于近5年里比較低定位點(diǎn)。

從股票來(lái)說(shuō)，以最新價(jià)較2022年至今高點(diǎn)的減倉(cāng)力度來(lái)說(shuō)，光伏概念股股票價(jià)格均值減倉(cāng)57.29%，海優(yōu)新材、錦浪科技、TCL中環(huán)廣場(chǎng)、晶澳科技等20股調(diào)整力度均超70%。

現(xiàn)階段光伏概念股中，超過(guò)半數(shù)相關(guān)概念股最新發(fā)布的股票市盈率已不足30倍，石英股份、高測(cè)股份、晶盛機(jī)電等股股票市盈率均不夠10倍。

一季度業(yè)績(jī)贏利且同期相比展現(xiàn)提高的是32只股，這種藍(lán)籌股票中大部分股票市盈率小于30倍，比如一季度純利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模居前的陽(yáng)光電源、晶盛機(jī)電、福萊特，全新股票市盈率分別是15.18倍、9.2倍和19.86倍。

光大證券強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了預(yù)估底端部位，后面隨著供求改進(jìn)預(yù)估與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)錢(qián)底端穩(wěn)中有進(jìn)，領(lǐng)域股票基本面有希望邊界往上。

萬(wàn)聯(lián)證券覺(jué)得，全部光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是大比拼成本費(fèi)、技術(shù)性、現(xiàn)金流量等核心競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)，成本高企和起步晚的產(chǎn)能將加快市場(chǎng)出清。伴隨著有關(guān)政策落實(shí)和市場(chǎng)需求修復(fù)，領(lǐng)域會(huì)逐步返回持續(xù)發(fā)展路軌。

太平洋證券強(qiáng)調(diào)，光伏板塊中期底部很快就會(huì)來(lái)臨，上下游完美廉價(jià)不斷，有望加速市場(chǎng)供給市場(chǎng)出清。一些產(chǎn)品情緒化的價(jià)錢(qián)將加快二三線公司現(xiàn)金流的匱乏。光伏發(fā)電市場(chǎng)需求的邊際變化也值得關(guān)注。光伏發(fā)電較大的思路取決于價(jià)錢(qián)減少終將造成更多的需求，目前從中東地區(qū)等地區(qū)已見(jiàn)到這樣的趨勢(shì)，國(guó)外新增加地區(qū)更值得注意。

（本版專(zhuān)題講座數(shù)據(jù)信息由證券日?qǐng)?bào)核心數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)給予 陳錦興/繪圖）