證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-002
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年2月18日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2023年2月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)唐志華先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同時(shí)股東大會(huì)授予了董事會(huì)辦理與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)事宜的授權(quán)。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日起施行，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)照上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條件進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件均已滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，符合上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的要求，公司修訂了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案，修訂后的方案內(nèi)容具體如下：
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、發(fā)行規(guī)模
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
（1）年利息計(jì)算：
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率
（2）付息方式
①本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。
②付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年及以后計(jì)息年度利息。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購或注銷、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
13、轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
16、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
本期債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方式進(jìn)行決策：
（1）擬變更募集說明書的約定；
（2）發(fā)行人不能按期支付本息；
（3）發(fā)行人減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）保證人（如有）或者擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)；
（6）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：
a. 公司董事會(huì)；
b. 單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；
c. 債券受托管理人；
d. 法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
17、本次募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
18、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
19、募集資金存管
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開戶信息。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
自公司股東大會(huì)通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案相關(guān)決議之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
同意公司編制的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
同意修訂公司編制的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
同意修訂《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于修訂前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)規(guī)定，同意修訂公司編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。同時(shí)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇新泉汽車飾件股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告（修訂稿）》，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核并發(fā)表了鑒證意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司截至2022年9月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了擬采取的相應(yīng)的填補(bǔ)措施。公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級(jí)管理人員依據(jù)上述規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相應(yīng)的承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于修訂公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》
同意修訂《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司可轉(zhuǎn)換債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
為合法、有序、高效地完成公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，根據(jù)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在有關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的全部事宜，具體如下：
1、在相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照證券監(jiān)管部門的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終條款和最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、債券利率、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、回售、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、擔(dān)保事項(xiàng)以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；
2、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行過程中有關(guān)的一切協(xié)議、合同、聲明、承諾函、申報(bào)文件和其他重要文件(包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議等)，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)；
3、聘請(qǐng)參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)、辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜、全權(quán)回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)監(jiān)管部門的問詢意見，根據(jù)監(jiān)管部門的意見制作、修改本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及上市的申報(bào)材料；
4、在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要以及財(cái)務(wù)狀況，決定本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度；根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；在募集資金到位前，公司可其他資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求以及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；
5、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行轉(zhuǎn)股情況，適時(shí)修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理公司注冊(cè)資本變更的相關(guān)工商變更登記手續(xù)，或其他與此相關(guān)的其他變更事宜；
6、在本次發(fā)行完成后，辦理本次可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市交易等相關(guān)事宜；
7、根據(jù)證券監(jiān)管部門關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的新的政策規(guī)定或者具體要求，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整，但有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外；
8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但會(huì)給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施或提前終止；
9、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，分析、研究、論證本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)的攤薄影響，制定、修改、落實(shí)填補(bǔ)即期回報(bào)的相關(guān)措施，并根據(jù)未來新出臺(tái)的政策法規(guī)、實(shí)施細(xì)則或自律規(guī)范，在原有框架范圍內(nèi)修改、補(bǔ)充、完善相關(guān)分析和措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
10、在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下，根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)以及《公司章程》的規(guī)定全權(quán)辦理與本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、轉(zhuǎn)股、回售相關(guān)的所有事宜；
11、授權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)；
12、在上述授權(quán)獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)及授權(quán)之同時(shí)，同意由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定人士在上述授權(quán)范圍內(nèi)具體處理本次發(fā)行公司可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及上市的相關(guān)事宜，并同時(shí)生效。
13、除第5項(xiàng)、第6項(xiàng)授權(quán)的有效期為至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日止，其余授權(quán)的有效期自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起12個(gè)月。如公司在上述有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的注冊(cè)批復(fù)，則上述授權(quán)有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次發(fā)行實(shí)施完成之日。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（十）審議通過《關(guān)于對(duì)子公司墨西哥新泉增資的議案》
根據(jù)公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃需要，同意通過全資子公司新泉發(fā)展香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新泉香港”）對(duì)子公司Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（以下簡(jiǎn)稱“墨西哥新泉”）增加投資5,000萬美元，增加投資后，新泉香港和公司對(duì)墨西哥新泉的持股比例不變，新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股權(quán)，公司持有墨西哥新泉0.25%股權(quán)。由公司以自有資金出資。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于對(duì)子公司墨西哥新泉增資的公告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十一）審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述須提交股東大會(huì)審議的議案。
會(huì)議具體召開時(shí)間、地點(diǎn)、議題等內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-003
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知和會(huì)議材料于2023年2月18日以專人送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2023年2月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席顧新華先生召集和主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議和2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同時(shí)股東大會(huì)授予了董事會(huì)辦理與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的相關(guān)事宜的授權(quán)。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》于2023年2月17日起施行，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)照上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)條件進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件均已滿足現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，符合上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）的要求，公司修訂了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案，修訂后的方案內(nèi)容具體如下：
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、發(fā)行規(guī)模
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、債券利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
6、還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
（1）年利息計(jì)算：
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率
（2）付息方式
①本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人負(fù)擔(dān)。
②付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年及以后計(jì)息年度利息。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
8、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購或注銷、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
13、轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
16、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
本期債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會(huì)議決議方式進(jìn)行決策：
（1）擬變更募集說明書的約定；
（2）發(fā)行人不能按期支付本息；
（3）發(fā)行人減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）保證人（如有）或者擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)；
（6）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議：
a. 公司董事會(huì)；
b. 單獨(dú)或合計(jì)持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；
c. 債券受托管理人；
d. 法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
17、本次募集資金用途
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣11.60億元（含11.60億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
18、擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
19、募集資金存管
公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開戶信息。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
自公司股東大會(huì)通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案相關(guān)決議之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案》
同意公司編制的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》
同意修訂公司編制的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）公告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
同意修訂《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于修訂前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》等有關(guān)規(guī)定，同意修訂公司編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。同時(shí)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇新泉汽車飾件股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告（修訂稿）》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的公司《前次募集資金使用情況報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了前次募集資金使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，如實(shí)反映了公司前次募集資金使用情況。監(jiān)事會(huì)同意修訂《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司截至2022年9月30日止的前次募集資金使用情況報(bào)告（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了擬采取的相應(yīng)的填補(bǔ)措施。公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、高級(jí)管理人員依據(jù)上述規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相應(yīng)的承諾。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《關(guān)于修訂公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則〉的議案》
同意修訂《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-004
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券預(yù)案及相關(guān)文件
修訂情況說明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年9月9日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，于2022年9月28日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（下稱“原預(yù)案”）的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
2023 年 2 月 17 日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定，修訂了上市公司再融資的相關(guān)規(guī)則，公司原預(yù)案適用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》已變更為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》。為銜接配合上述變化，公司于2023年2月22日召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。修訂后的預(yù)案及其他相關(guān)修訂文件具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。公司本次修訂向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案等相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
為便于投資者查閱，現(xiàn)將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案及相關(guān)文件涉及的主要修訂內(nèi)容說明如下：
1、將原引用的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》修改為《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》；
2、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，將原表述的“公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券” 修改為“向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”；
3、原預(yù)案及相關(guān)文件中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新至2022年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會(huì)
2023年2月22日
證券代碼：603179 證券簡(jiǎn)稱：新泉股份 公告編號(hào)：2023-006
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司
關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券攤薄即期回報(bào)與
填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重大事項(xiàng)提示：
●以下關(guān)于江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17 號(hào)）以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，具體情況如下：
一、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）測(cè)算假設(shè)及前提
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債于2022年12月31日之前實(shí)施完畢，并分別假設(shè)截至2023年6月30日全部可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為100%）和全部可轉(zhuǎn)債于2023年12月31日未轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0%）兩種情形。前述完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，最終以經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
3、不考慮本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。
4、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為116,000.00萬元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核或注冊(cè)、發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。
5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為43.68元/股（該價(jià)格不低于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議公告日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)與前一交易日公司A股股票均價(jià)，實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)公司募集說明書公告日前20個(gè)交易日均價(jià)和前一交易日均價(jià)確定）。
上述轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況確定，并可能進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整。上述轉(zhuǎn)股完成的時(shí)間僅為假設(shè)，最終以債券持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。
6、在預(yù)測(cè)公司本次發(fā)行后總股本時(shí)，以2022年6月30日公司總股本487,301,971.00股為基數(shù)，不考慮除本次發(fā)行完成并全部轉(zhuǎn)股后的股票數(shù)之外的因素對(duì)公司股本總額的影響；根據(jù)上述假設(shè)轉(zhuǎn)股價(jià)格測(cè)算，前述假設(shè)2023年6月30日全部完成轉(zhuǎn)股情況下，本次轉(zhuǎn)股數(shù)量為26,557,848股，轉(zhuǎn)股完成后公司總股本將增至513,859,819.00股。
7、公司2021年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為28,401.44萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為25,665.88萬元。假設(shè)2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)相較2021年度持平，2023年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)相較2022年度持平、上升10%及上升20%。
上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年、2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成對(duì)2022年、2023年的業(yè)績(jī)盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。公司盈利情況及所有者權(quán)益數(shù)據(jù)最終以經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的金額為準(zhǔn)。
（二）對(duì)公司主要指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)的前提下，公司測(cè)算了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，具體情況如下：
單位：萬元
■
注：對(duì)每股收益的計(jì)算，根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
二、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債支付利息。極端情況下如果公司對(duì)可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)攤薄公司普通股股東即期回報(bào)。
投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股份增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債后存在即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
三、本次融資的必要性和合理性
本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過了嚴(yán)格的論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具有充分的必要性及合理性。具體分析詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣116,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額全部投向以下項(xiàng)目：
■
發(fā)行人系汽車飾件整體解決方案提供商，目前公司擁有較為完善的汽車飾件產(chǎn)品系列，主要產(chǎn)品包括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等，并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在商用車及乘用車應(yīng)用領(lǐng)域的全覆蓋。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金將用于“上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”、“汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金投資項(xiàng)目基于公司在技術(shù)和市場(chǎng)方面的積累，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展緊密相關(guān)，是公司擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局、進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措，有利于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合盈利能力，推動(dòng)公司快速發(fā)展。
五、公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員方面的儲(chǔ)備情況
在人員方面，公司注重人才引進(jìn)及培養(yǎng)，形成了穩(wěn)定專業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)以及與公司發(fā)展相匹配的人才結(jié)構(gòu)。在人才儲(chǔ)備管理方面，公司建立了各項(xiàng)完善的規(guī)章管理制度，規(guī)范了員工的工作行為，提高了員工的工作積極性，提升了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，公司完善的管理體系有助于本次募集資金投資項(xiàng)目在實(shí)施過程中快速搭建管理組織架構(gòu)并高效運(yùn)行，為項(xiàng)目實(shí)施提供有效的管理保障。
（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在技術(shù)方面的儲(chǔ)備情況
在技術(shù)積累方面，作為高新技術(shù)企業(yè)，公司始終視技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，通過積極引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新國(guó)外新進(jìn)技術(shù)，引領(lǐng)自主品牌飾件產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展，目前已成為國(guó)內(nèi)少數(shù)具備同步設(shè)計(jì)開發(fā)和試驗(yàn)檢測(cè)能力的汽車飾件生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀，公司已累積了多項(xiàng)核心技術(shù)，截至2022年6月末，累計(jì)獲得99項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，可參與客戶整車產(chǎn)品的同步開發(fā)，提供汽車飾件產(chǎn)品全設(shè)計(jì)開發(fā)過程的配套服務(wù)；同時(shí)，通過先進(jìn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)，公司產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)檢測(cè)能力不斷得到加強(qiáng)，2009年公司實(shí)驗(yàn)中心獲得了CNAS國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可，為公司產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性提供了可靠的保障。目前，公司在同步研發(fā)、模具開發(fā)、檢測(cè)試驗(yàn)等方面形成了一系列的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升了公司在我國(guó)汽車飾件行業(yè)中的地位。
（三）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在市場(chǎng)方面的儲(chǔ)備情況
憑借領(lǐng)先的技術(shù)、先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝、強(qiáng)大的營(yíng)銷體系、合理的生產(chǎn)基地布局以及豐富的產(chǎn)品系列，公司連續(xù)十五屆（2007一2021年）被評(píng)定為全國(guó)百家優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商，多次獲得下游客戶頒發(fā)的優(yōu)秀供應(yīng)商稱號(hào)，公司與吉利汽車、奇瑞汽車、上汽集團(tuán)、江鈴福特、一汽大眾、上汽大眾、廣汽菲克、長(zhǎng)城汽車等車企都建立了良好的合作關(guān)系，合作車型包括帝豪、星越、博越、遠(yuǎn)景X3、領(lǐng)克、奧迪、邁騰、捷達(dá)VS5、哈弗、榮威RX5、瑞虎等多款暢銷車型或者系列。與此同時(shí)，在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，憑借強(qiáng)大的技術(shù)能力和優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，公司切入了吉利極氪、比亞迪、理想、廣汽埃安、威馬、合創(chuàng)、歐拉和國(guó)際知名品牌電動(dòng)車企業(yè)等新能源汽車品牌的供應(yīng)鏈，供應(yīng)產(chǎn)品給理想L9、元PLUS、極氪001、Aion Y等多款明星車型，獲得了良好的口碑和廣泛的認(rèn)可，為未來的市場(chǎng)拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面均具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)及公司實(shí)際情況，公司將進(jìn)一步完善人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。
六、關(guān)于填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)所采取的措施
考慮到本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)普通股股東即期回報(bào)攤薄的影響，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)），保護(hù)股東的利益，填補(bǔ)可轉(zhuǎn)債發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)減少，公司承諾將采取多項(xiàng)措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來的回報(bào)能力。公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
具體措施如下：
（一）加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用
為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)用于募集資金投資項(xiàng)目，公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證劵法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《江蘇新泉汽車飾件股份有限公司募集資金使用管理辦法》，明確規(guī)定公司對(duì)募集資金采用專戶專儲(chǔ)、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況加以監(jiān)督。根據(jù)公司制定的募集資金管理辦法，公司在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)將與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議，將募集資金存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中。公司將定期檢査募集資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。
（二）提升公司經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量控制，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理和控制。在日常經(jīng)營(yíng)管理中，加強(qiáng)對(duì)采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，進(jìn)一步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降低公司營(yíng)運(yùn)成本，從而提升公司盈利能力。
（三）加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力
公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金不超過11.60億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“上海智能制造基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”、“汽車飾件智能制造合肥基地建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次募集資金的運(yùn)用將擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)布局、提高公司的市場(chǎng)占有率及核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。
本次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進(jìn)行本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資源，統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募集資金投資項(xiàng)目的早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，避免即期回報(bào)被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填補(bǔ)。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。
（五）加強(qiáng)公司管理，提升營(yíng)運(yùn)效率和盈利水平（下轉(zhuǎn)86版）
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