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依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司(下稱“綠色通道高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率60.14倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率43.97倍,超過力度為67.73%。

外國投資者和興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“承銷商(主承銷商)”)報(bào)請(qǐng)投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

綠色通道高新科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員表決通過,并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2678號(hào))。

興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

經(jīng)外國投資者與承銷商(主承銷商)共同商定,本次發(fā)行數(shù)量為1,749.00億港元,均為公開發(fā)行新股,外國投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。

外國投資者、承銷商(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)錢高過154.15元/股(沒有154.15元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是154.15元/股、擬申購數(shù)量低于570億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購價(jià)格是154.15元/股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。之上去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為31,650億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月23日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月23日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為131.11元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價(jià)發(fā)行方式開展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實(shí)際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。

(2)截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind,公司年報(bào)

注:①市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動(dòng)力(股票號(hào):603129.SH)、蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競爭可比公司;在其中,蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財(cái)務(wù)報(bào)表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動(dòng)力進(jìn)行對(duì)比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價(jià)格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化如下所示:

第一、國產(chǎn)新能源場所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國際范圍內(nèi)進(jìn)行,中國正在制定制度促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費(fèi)中,電磁能對(duì)化石燃料的替代作用越來越強(qiáng)大,從客運(yùn)車、貨車到汽車、場所車都是在大力發(fā)展電動(dòng)式取代燃?xì)廨啓C(jī)。場所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點(diǎn),更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場所電動(dòng)車市場規(guī)模達(dá)97.02萬部,2015-2019年年復(fù)合增長率大約為8.8%。

①國外市場持續(xù)增長,我國出口經(jīng)營規(guī)模極大

國外是全球最大的高爾夫球車銷售市場。國外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國NGF的統(tǒng)計(jì)信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個(gè)高爾夫練習(xí)場,在其中國外有著16,156個(gè)高爾夫練習(xí)場,比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場對(duì)高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國外場所電動(dòng)車市場的大多數(shù)市場份額。

依據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)信息,我國近年來出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國出口高爾夫球車等場所電瓶車分別是116,977臺(tái)、87,398臺(tái),各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國外的總數(shù)分別是85,822臺(tái)、65,347臺(tái),各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長勢頭。我國出口的場地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國市場應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場容量迅速增長

現(xiàn)階段我國的場地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)新樓盤、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運(yùn)物流、郊外休閑活動(dòng)等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場所電動(dòng)車行業(yè)潛在性增加量由來。場所電瓶車零污染、沒有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運(yùn)物流情景,消費(fèi)理念升級(jí)帶動(dòng)的郊外休閑活動(dòng)情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場所電動(dòng)車行業(yè)的主要潛在性增加量由來。

出自于環(huán)境保護(hù)、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場所電瓶車在公園里的應(yīng)用會(huì)更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機(jī),對(duì)場所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點(diǎn):

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計(jì)等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場優(yōu)勢,比如:①在國內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用到場所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤服務(wù)平臺(tái),提升了場所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競爭對(duì)手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動(dòng)技術(shù)。企業(yè)在國內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)用于電動(dòng)觀光車生產(chǎn)制造,而國內(nèi)競爭對(duì)手電動(dòng)觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)。因而,在場所電瓶車的驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫教材企業(yè)編寫教材了《場(廠)內(nèi)電動(dòng)巡邏車》、《場(廠)內(nèi)電動(dòng)消防車》二項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。經(jīng)過長期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強(qiáng)了商品的可靠性、舒適度與性能指標(biāo),提高了用戶體驗(yàn)感和競爭能力。

第三、企業(yè)具有很強(qiáng)的成本控制能力及相對(duì)較高的企業(yè)生產(chǎn)管理高效率:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢,比如:①隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)制造自動(dòng)化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費(fèi)用得到攤低,產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動(dòng)激光切割和自動(dòng)焊接等設(shè)施,進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時(shí)兼顧低成本優(yōu)勢,構(gòu)成了性價(jià)比核心競爭能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競爭能力強(qiáng)。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)勢與品牌知名度:

企業(yè)堅(jiān)持使用匠心獨(dú)運(yùn)造就精典,為顧客打造出時(shí)尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來,企業(yè)自始至終對(duì)焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨(dú)有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競爭優(yōu)勢。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長久的品牌營銷和培育,企業(yè)在電動(dòng)車行業(yè)贏得了相對(duì)較高的品牌形象及市場占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的全流程質(zhì)量認(rèn)證體系,配置了專業(yè)的檢測場所對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測,確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。

企業(yè)在場所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)行了世界各國諸多顧客長期用的檢測,穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競爭中獲得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會(huì)、俄羅斯首都巴黎建村870紀(jì)念日、廈門金磚大會(huì)、金奈會(huì)面、從都國際論壇的招待車,通過參與世界各國諸多受歡迎的工程項(xiàng)目,“LVTONG”樹立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢:

企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點(diǎn),2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬部,作為國內(nèi)場所電動(dòng)車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來看,2021年在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車11.70萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達(dá)3.66萬部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車8.74萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達(dá)2.87萬部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國領(lǐng)域中占有相對(duì)較高的出入口市場占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模有利于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進(jìn)一步攤低,公司產(chǎn)品的性價(jià)比高優(yōu)點(diǎn)更加突顯,產(chǎn)品競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。

第六、企業(yè)成長型突顯,營運(yùn)能力不斷提高:

報(bào)告期,業(yè)績完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增速達(dá)55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達(dá)61.91%。2021年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤為12,723.78萬余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的2022年度審查匯報(bào),企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤31,184.77萬余元,同比增長率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤區(qū)段為5,000-5,500萬余元,同比增長率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國投資者本次發(fā)行的定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競爭可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定,標(biāo)價(jià)具備合理化。

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(3)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,831個(gè),約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的71.95%;合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購總數(shù)的65.92%,大約為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,639.27倍。

(4)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國期貨市場新聞里的《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(5)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額40,494.96萬余元,本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相匹配融資額為229,311.39萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(6)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值(131.1380元/股)。一切投資人如參加認(rèn)購,均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(7)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為229,311.39萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約19,137.42萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

11、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。提供有效價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》之“二、本次發(fā)行的相關(guān)情況”之“(五)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競價(jià)交易。假如無法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說明對(duì)于外國投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化,客觀作出決策。

18、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

(3)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)第三十六條和《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)流程實(shí)施辦法(2021年修定)》(深圳上〔2021〕919號(hào))第五條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、承銷商(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月15日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能會(huì)發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者:廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年2月22日