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依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司(下稱“綠色通道高新科技”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為73.75倍,高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率60.14倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率43.97倍,超過(guò)力度為67.73%。

外國(guó)投資者和興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”或“承銷商(主承銷商)”)報(bào)請(qǐng)投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

綠色通道高新科技首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2678號(hào))。

興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

經(jīng)外國(guó)投資者與承銷商(主承銷商)共同商定,本次發(fā)行數(shù)量為1,749.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,外國(guó)投資者公司股東沒(méi)有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。

外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn):

1、初步詢價(jià)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)154.15元/股(沒(méi)有154.15元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量低于570億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。之上去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為31,650億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年2月23日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu),認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年2月23日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)期為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)共同商定的發(fā)行價(jià)為131.11元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展;此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購(gòu)標(biāo)價(jià)發(fā)行方式開(kāi)展。

5、本次發(fā)行價(jià)錢(qián)131.11元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

6、本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實(shí)際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。

(2)截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:Wind,公司年報(bào)

注:①市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動(dòng)力(股票號(hào):603129.SH)、蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司;在其中,蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財(cái)務(wù)報(bào)表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動(dòng)力進(jìn)行對(duì)比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤(pán)價(jià)格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為73.75倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化如下所示:

第一、國(guó)產(chǎn)新能源場(chǎng)所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行,中國(guó)正在制定制度促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費(fèi)中,電磁能對(duì)化石燃料的替代作用越來(lái)越強(qiáng)大,從客運(yùn)車、貨車到汽車、場(chǎng)所車都是在大力發(fā)展電動(dòng)式取代燃?xì)廨啓C(jī)。場(chǎng)所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點(diǎn),更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場(chǎng)、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)97.02萬(wàn)部,2015-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為8.8%。

①國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)出口經(jīng)營(yíng)規(guī)模極大

國(guó)外是全球最大的高爾夫球車銷售市場(chǎng)。國(guó)外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國(guó)NGF的統(tǒng)計(jì)信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),在其中國(guó)外有著16,156個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場(chǎng)對(duì)高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國(guó)外場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)的大多數(shù)市場(chǎng)份額。

依據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)信息,我國(guó)近年來(lái)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國(guó)出口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車分別是116,977臺(tái)、87,398臺(tái),各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國(guó)外的總數(shù)分別是85,822臺(tái)、65,347臺(tái),各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)出口的場(chǎng)地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場(chǎng)容量迅速增長(zhǎng)

現(xiàn)階段我國(guó)的場(chǎng)地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)新樓盤(pán)、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運(yùn)物流、郊外休閑活動(dòng)等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)潛在性增加量由來(lái)。場(chǎng)所電瓶車零污染、沒(méi)有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過(guò)程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運(yùn)物流情景,消費(fèi)理念升級(jí)帶動(dòng)的郊外休閑活動(dòng)情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)的主要潛在性增加量由來(lái)。

出自于環(huán)境保護(hù)、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場(chǎng)所電瓶車在公園里的應(yīng)用會(huì)更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場(chǎng)所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機(jī),對(duì)場(chǎng)所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場(chǎng)所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點(diǎn):

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場(chǎng)所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤(pán)懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計(jì)等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場(chǎng)所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),比如:①在國(guó)內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用到場(chǎng)所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤(pán)服務(wù)平臺(tái),提升了場(chǎng)所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動(dòng)技術(shù)。企業(yè)在國(guó)內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)用于電動(dòng)觀光車生產(chǎn)制造,而國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電動(dòng)觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)。因而,在場(chǎng)所電瓶車的驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫(xiě)教材企業(yè)編寫(xiě)教材了《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)巡邏車》、《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)消防車》二項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強(qiáng)了商品的可靠性、舒適度與性能指標(biāo),提高了用戶體驗(yàn)感和競(jìng)爭(zhēng)能力。

第三、企業(yè)具有很強(qiáng)的成本控制能力及相對(duì)較高的企業(yè)生產(chǎn)管理高效率:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢(shì),比如:①隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)制造自動(dòng)化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費(fèi)用得到攤低,產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動(dòng)激光切割和自動(dòng)焊接等設(shè)施,進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時(shí)兼顧低成本優(yōu)勢(shì),構(gòu)成了性價(jià)比核心競(jìng)爭(zhēng)能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)與品牌知名度:

企業(yè)堅(jiān)持使用匠心獨(dú)運(yùn)造就精典,為顧客打造出時(shí)尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來(lái),企業(yè)自始至終對(duì)焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨(dú)有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長(zhǎng)久的品牌營(yíng)銷和培育,企業(yè)在電動(dòng)車行業(yè)贏得了相對(duì)較高的品牌形象及市場(chǎng)占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來(lái)自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購(gòu)、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的全流程質(zhì)量認(rèn)證體系,配置了專業(yè)的檢測(cè)場(chǎng)所對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè),確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。

企業(yè)在場(chǎng)所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)行了世界各國(guó)諸多顧客長(zhǎng)期用的檢測(cè),穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會(huì)、俄羅斯首都巴黎建村870紀(jì)念日、廈門(mén)金磚大會(huì)、金奈會(huì)面、從都國(guó)際論壇的招待車,通過(guò)參與世界各國(guó)諸多受歡迎的工程項(xiàng)目,“LVTONG”樹(shù)立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點(diǎn),2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬(wàn)部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬(wàn)部,作為國(guó)內(nèi)場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車11.70萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)3.66萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車8.74萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)2.87萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國(guó)領(lǐng)域中占有相對(duì)較高的出入口市場(chǎng)占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營(yíng)規(guī)模有利于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進(jìn)一步攤低,公司產(chǎn)品的性價(jià)比高優(yōu)點(diǎn)更加突顯,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。

第六、企業(yè)成長(zhǎng)型突顯,營(yíng)運(yùn)能力不斷提高:

報(bào)告期,業(yè)績(jī)完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增速達(dá)55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達(dá)61.91%。2021年度企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤(rùn)為12,723.78萬(wàn)余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)具的2022年度審查匯報(bào),企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31,184.77萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)區(qū)段為5,000-5,500萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國(guó)投資者本次發(fā)行的定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國(guó)投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定,標(biāo)價(jià)具備合理化。

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(3)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,831個(gè),約為去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的71.95%;合理擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,約為去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的65.92%,大約為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,639.27倍。

(4)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞里的《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(5)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》(下稱“《招股意向書(shū)》”)中公布的募資要求總金額40,494.96萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢(qián)131.11元/股相匹配融資額為229,311.39萬(wàn)余元,高過(guò)上述情況募資要求額度。

(6)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值(131.1380元/股)。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(7)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn),監(jiān)管部門(mén)、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

7、若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為229,311.39萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約19,137.42萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬(wàn)余元。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

11、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

12、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)管理規(guī)定,申購(gòu)金額不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。提供有效價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》之“二、本次發(fā)行的相關(guān)情況”之“(五)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn),本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書(shū)》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議,都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

18、請(qǐng)股民盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕)第三十六條和《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開(kāi)發(fā)行股票證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)流程實(shí)施辦法(2021年修定)》(深圳上〔2021〕919號(hào))第五條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢(qián)事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2023年2月15日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年2月22日