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(上接A7版)

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

承銷商(主承銷商)將于2023年3月1日(T+4日)發(fā)表的《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價及認(rèn)購。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月27日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號于2023年2月23日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年2月15日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險,自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國期貨市場新聞上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

本公告中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價

(一)初步詢價及審查狀況

2023年2月20日(T-3日)為本次發(fā)行初步詢價日。截止到2023年2月20日(T-3日)15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站接到359家網(wǎng)下投資者管理的8,111個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容,價格區(qū)段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購數(shù)量總數(shù)為3,113,040億港元,認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,676.50倍。全部配售對象的報價狀況詳細(xì)“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

(二)去除失效價格狀況

經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所及承銷商(主承銷商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交網(wǎng)下投資者有關(guān)審查材料;有1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象存有申購金額超出其對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模的現(xiàn)象;上海市錦天城律師事務(wù)所律師及承銷商(主承銷商)將上述配售對象的報價做為失效價格解決。此類配售對象名單見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格”的配售對象。

去除以上失效認(rèn)購價格后,共357家網(wǎng)下投資者管理的8,104個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價格區(qū)段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購數(shù)量總數(shù)為3,109,800億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除價格最大一部分配售對象的報價,去除的擬申購量為剔除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢里的認(rèn)購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)外國投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購價錢高過154.15元/股(沒有154.15元/股)的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是154.15元/股、擬申購數(shù)量低于570億港元的配售對象所有去除;擬認(rèn)購價格是154.15元/股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除1個配售對象。

之上全過程共去除98個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為31,650億港元,約為此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬申購數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為354家,配售對象為8,006個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格認(rèn)購總產(chǎn)量為3,078,150億港元,總體認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,646.51倍。

去除失效價格和最大價格后,網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬申購數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價的明確

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是131.11元/股。

該發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

(五)發(fā)行價高效價格投資人的明確全過程

1、發(fā)行價的確認(rèn)環(huán)節(jié)

在去除最大一部分價格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量,共同商定本次發(fā)行價格是131.11元/股。

2、合理價格投資人的明確

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后,合乎外國投資者和承銷商(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)且申報價格不少于131.11元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次初步詢價中,有119家投資人管理的2,175個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢131.11元/股,相對應(yīng)的擬申購數(shù)量為1,028,160億港元,具體的名冊詳細(xì)“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“廉價未入選”的配售對象。

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后,申報價格不少于發(fā)行價131.11元/股的配售對象為全面報價的配售對象。此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對象數(shù)量為5,831個,相對應(yīng)的合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,相對應(yīng)的合理認(rèn)購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前線下原始發(fā)行數(shù)量的1,639.27倍。實際價格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購,并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

承銷商(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),投資人如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

1、依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。

2、截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:Wind,公司年報。

注:①市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動力(股票號:603129.SH)、蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競爭可比公司;在其中,蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財務(wù)報表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動力進(jìn)行對比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價錢131.11元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

本次發(fā)行標(biāo)價合理化如下所示:

第一、國產(chǎn)新能源場所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國際范圍內(nèi)進(jìn)行,中國正在制定制度促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費中,電磁能對化石燃料的替代作用越來越強(qiáng)大,從客運車、貨車到汽車、場所車都是在大力發(fā)展電動式取代燃?xì)廨啓C(jī)。場所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點,更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場所電動車市場規(guī)模達(dá)97.02萬部,2015-2019年年復(fù)合增長率大約為8.8%。

①國外市場持續(xù)增長,我國出口經(jīng)營規(guī)模極大

國外是全球最大的高爾夫球車銷售市場。國外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國NGF的統(tǒng)計信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個高爾夫練習(xí)場,在其中國外有著16,156個高爾夫練習(xí)場,比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場對高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國外場所電動車市場的大多數(shù)市場份額。

依據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計信息,我國近年來出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國出口高爾夫球車等場所電瓶車分別是116,977臺、87,398臺,各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國外的總數(shù)分別是85,822臺、65,347臺,各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長勢頭。我國出口的場地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國市場應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場容量迅速增長

現(xiàn)階段我國的場地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點、房地產(chǎn)新樓盤、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運物流、郊外休閑活動等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場所電動車行業(yè)潛在性增加量由來。場所電瓶車零污染、沒有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運物流情景,消費理念升級帶動的郊外休閑活動情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場所電動車行業(yè)的主要潛在性增加量由來。

出自于環(huán)境保護(hù)、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場所電瓶車在公園里的應(yīng)用會更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機(jī),對場所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點:

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場優(yōu)勢,比如:①在國內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動技術(shù)運用到場所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤服務(wù)平臺,提升了場所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競爭對手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動技術(shù)。企業(yè)在國內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動技術(shù)用于電動觀光車生產(chǎn)制造,而國內(nèi)競爭對手電動觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)。因而,在場所電瓶車的驅(qū)動技術(shù)運用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫教材企業(yè)編寫教材了《場(廠)內(nèi)電動巡邏車》、《場(廠)內(nèi)電動消防車》二項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。經(jīng)過長期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強(qiáng)了商品的可靠性、舒適度與性能指標(biāo),提高了用戶體驗感和競爭能力。

第三、企業(yè)具有很強(qiáng)的成本控制能力及相對較高的生產(chǎn)制造管理效益:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢,比如:①隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)制造自動化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費用得到攤低,產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動激光切割和自動焊接等設(shè)施,進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時兼顧低成本優(yōu)勢,構(gòu)成了性價比核心競爭能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競爭能力強(qiáng)。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)勢與品牌知名度:

企業(yè)堅持使用匠心獨運造就精典,為顧客打造出時尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來,企業(yè)自始至終對焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競爭優(yōu)勢。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長久的品牌營銷和培育,企業(yè)在電動車行業(yè)贏得了相對較高的品牌形象及市場占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的全流程質(zhì)量認(rèn)證體系,配置了專業(yè)的檢測場所對產(chǎn)品進(jìn)行檢測,確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。

企業(yè)在場所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)行了世界各國諸多顧客長期用的檢測,穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競爭中獲得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會、俄羅斯首都巴黎建村870紀(jì)念日、廈門金磚大會、金奈會面、從都國際論壇的招待車,通過參與世界各國諸多受歡迎的工程項目,“LVTONG”樹立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢:

企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點,2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬部,作為國內(nèi)場所電動車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來看,2021年在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車11.70萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達(dá)3.66萬部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車8.74萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達(dá)2.87萬部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國領(lǐng)域中占有相對較高的出入口市場占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模有利于公司實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進(jìn)一步攤低,公司產(chǎn)品的性價比高優(yōu)點更加突顯,產(chǎn)品競爭優(yōu)勢進(jìn)一步提升。

第六、企業(yè)成長型突顯,營運能力不斷提高:

報告期,業(yè)績完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增速達(dá)55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達(dá)61.91%。2021年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤為12,723.78萬余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機(jī)會計事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的2022年度審查匯報,企業(yè)2022年實現(xiàn)凈利潤31,184.77萬余元,同比增長率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實現(xiàn)凈利潤區(qū)段為5,000-5,500萬余元,同比增長率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國投資者本次發(fā)行的定價綁在借鑒了同業(yè)競爭可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點后確定,標(biāo)價具備合理化。

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量為1,749.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.01%,均為公開發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為6,993.3799億港元。

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)1,749.0000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。

(三)發(fā)行價

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是131.11元/股。

(四)募資

外國投資者擬采用募資總金額40,494.96萬余元。若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總金額大約為229,311.39萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費約19,137.42萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬余元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年2月23日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

2、此次公開發(fā)行證券在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,把不運行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的70%;上述情況所說公開發(fā)行證券總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的證劵總數(shù)測算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法所以被限購的10%的股權(quán)不用扣減;

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時運行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年2月24日(T+1日)在《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的主要時間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期為交易時間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,承銷商(主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常開展網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時與承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)《初步詢價及推介公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為87.45億港元,占發(fā)行數(shù)量的5%。本次發(fā)行最后無戰(zhàn)略投資參加戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者與承銷商(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價合理價格投資人數(shù)量為237家,管理的配售對象數(shù)量為5,831個,其相對應(yīng)的合理價格總產(chǎn)量為2,049,990億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理申購數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購

在初步詢價期內(nèi)遞交了合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象需要通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站參加此次網(wǎng)下申購,根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購期為2023年2月23日(T日)9:30-15:00。參加網(wǎng)下申購的高效價格投資人應(yīng)當(dāng)2023年2月23日(T日)9:30-15:00根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上傳認(rèn)購信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價錢、申購數(shù)量等相關(guān)信息,在其中認(rèn)購價格是本次發(fā)行價錢131.11元/股,申購數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。合理價格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購,即被稱作向承銷商(主承銷商)傳出宣布認(rèn)購要約承諾,具有法律效應(yīng)。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢不一致而致后果由配售對象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年2月23日(T日)認(rèn)購時,不用交納認(rèn)購資產(chǎn)。

4、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)線下基本配售股份

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月15日(T-6日)發(fā)表的《初步詢價及推介公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供有效價格并參加網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年2月27日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年2月27日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每一個配售對象申購數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù)、初步詢價期內(nèi)提供有效價格但并未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購資金繳納

1、2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認(rèn)購。請股民留意資產(chǎn)在途時間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

2、申購賬款計算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價×基本獲配總數(shù)。

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標(biāo)明申購對應(yīng)的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301322”,如果沒有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

(4)中國結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表如下所示:

注:之上賬號信息若有升級以美國清算網(wǎng)站公布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)?？傻顷憽癶ttp://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”查看。

(5)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應(yīng)的失效認(rèn)購股份由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,將中斷發(fā)售。

4、承銷商(主承銷商)依照中國結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購?；精@配的配售對象無法在規(guī)定時間內(nèi)立即全額交納申購款,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將于2023年3月1日(T+4日)《發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布,并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,中國結(jié)算深圳分公司于2023年2月28日(T+3日)向配售對象退回退返申購款至原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(六)別的重大事項

1、律師見證:上海錦天城律師事務(wù)所將會對本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點法律意見書。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對象已參加線下價格、認(rèn)購、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進(jìn)行監(jiān)控。

4、毀約解決:合理價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號時長

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價格

本次發(fā)行的發(fā)行價為131.11元/股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認(rèn)購。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年2月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將498.4500億港元“綠色通道高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價為131.11元/股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“綠色通道高新科技”;認(rèn)購編碼為“301322”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月21日日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托市值計算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計算可認(rèn)購限制和本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過4,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。

(五)網(wǎng)上搖號標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次線下價格、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

2、每一個認(rèn)購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過4,500股。

對申購量超出承銷商(主承銷商)確立的認(rèn)購上限的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購為全面認(rèn)購,對其他認(rèn)購作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他均是失效認(rèn)購。

4、不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購,以上帳戶參加認(rèn)購的,中國結(jié)算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡,并已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限。

2、市值計算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年2月23日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)(2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時,填報好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡(確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認(rèn)購所需要的賬款)到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時,應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

(4)參加網(wǎng)上搖號的投資人應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。

(5)股民開展網(wǎng)上搖號時,不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

全國各地投資人可以從特定時間內(nèi)積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點,以發(fā)行價和合乎本公告要求的高效申購數(shù)量開展認(rèn)購授權(quán)委托。

(七)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為:

1、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上投放量,無需要開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上投放量,則是由中國結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個申請?zhí)?次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認(rèn)購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?00股。

中標(biāo)率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量/在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%

(八)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上具體投放量,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年2月23日(T日)中國結(jié)算深圳分公司依據(jù)合理認(rèn)購數(shù)據(jù)信息,按每500股配一個認(rèn)購號,對每一個合理認(rèn)購按照時間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

2023年2月24日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將在2023年2月24日(T+1日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年2月24日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,中國結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月27日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、確定申購股票數(shù)

申購者依據(jù)中簽號碼,確定申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月27日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交債次數(shù)分類匯總。

(十)放棄認(rèn)購個股的處理方式

2023年2月27日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實,并且在2023年2月28日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算深圳分公司申請。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購資產(chǎn)交割的,中國結(jié)算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認(rèn)購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

六、投資人放棄認(rèn)購股權(quán)解決

在網(wǎng)下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?承銷商(主承銷商)將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個股由承銷商(主承銷商)承銷,興業(yè)證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%,即524.70億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年3月1日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會因以下情形中斷:

1、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》第三十六條和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第五條,證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、承銷商(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi),且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時,交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時,2023年3月1日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資金投入線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅費等費用。

十、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)

(一)外國投資者:廣東綠通純電動車科技發(fā)展有限公司

法人代表:張志江

通訊地址:東莞市洪梅鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)工業(yè)園區(qū)

手機(jī)聯(lián)系人:董秘辦

手機(jī):0769-88435388

(二)承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

法人代表:楊華輝

通訊地址:上海浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券商務(wù)大廈10F

手機(jī)聯(lián)系人:市場銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場處

手機(jī):021-20370807、021-20370600

外國投資者:廣東綠通純電動車科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年2月22日