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(上接A7版)

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

承銷商(主承銷商)將于2023年3月1日(T+4日)發(fā)表的《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月27日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年2月23日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年2月23日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月15日(T-6日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)和中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

本公告中,除非是還有另外表明,以下通稱具備如下所示含意:

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢價(jià)及審查狀況

2023年2月20日(T-3日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年2月20日(T-3日)15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到359家網(wǎng)下投資者管理的8,111個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為3,113,040億港元,認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,676.50倍。全部配售對(duì)象的報(bào)價(jià)狀況詳細(xì)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所及承銷商(主承銷商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理的6個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交網(wǎng)下投資者有關(guān)審查材料;有1家網(wǎng)下投資者管理的1個(gè)配售對(duì)象存有申購(gòu)金額超出其對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模的現(xiàn)象;上海市錦天城律師事務(wù)所律師及承銷商(主承銷商)將上述配售對(duì)象的報(bào)價(jià)做為失效價(jià)格解決。此類配售對(duì)象名單見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的配售對(duì)象。

去除以上失效認(rèn)購(gòu)價(jià)格后,共357家網(wǎng)下投資者管理的8,104個(gè)配售對(duì)象,合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)段為50.64元/股-177.00元/股,擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為3,109,800億港元。

(三)去除最大價(jià)格一部分狀況

1、去除狀況

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排序,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),去除的擬申購(gòu)量為剔除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過(guò)154.15元/股(沒(méi)有154.15元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量低于570億港元的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是154.15元/股、擬申購(gòu)數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對(duì)象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除1個(gè)配售對(duì)象。

之上全過(guò)程共去除98個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為31,650億港元,約為此次初步詢價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為354家,配售對(duì)象為8,006個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為3,078,150億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,646.51倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對(duì)象名字、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股。

該發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

(五)發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人的明確全過(guò)程

1、發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購(gòu)數(shù)量,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股。

2、合理價(jià)格投資人的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,合乎外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)且申報(bào)價(jià)格不少于131.11元/股的配售對(duì)象為全面報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。此次初步詢價(jià)中,有119家投資人管理的2,175個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股,相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為1,028,160億港元,具體的名冊(cè)詳細(xì)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“廉價(jià)未入選”的配售對(duì)象。

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)131.11元/股的配售對(duì)象為全面報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,831個(gè),相對(duì)應(yīng)的合理擬申購(gòu)數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量的1,639.27倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu),并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人以及管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),投資人如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將回絕向開(kāi)展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

1、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實(shí)際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運(yùn)送設(shè)備制造業(yè)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。

2、截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來(lái)源:Wind,公司年報(bào)。

注:①市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動(dòng)力(股票號(hào):603129.SH)、蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司;在其中,蘇州市益高電動(dòng)車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財(cái)務(wù)報(bào)表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動(dòng)力進(jìn)行對(duì)比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價(jià)格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為73.75倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過(guò)相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

本次發(fā)行標(biāo)價(jià)合理化如下所示:

第一、國(guó)產(chǎn)新能源場(chǎng)所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行,中國(guó)正在制定制度促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費(fèi)中,電磁能對(duì)化石燃料的替代作用越來(lái)越強(qiáng)大,從客運(yùn)車、貨車到汽車、場(chǎng)所車都是在大力發(fā)展電動(dòng)式取代燃?xì)廨啓C(jī)。場(chǎng)所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點(diǎn),更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場(chǎng)、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模達(dá)97.02萬(wàn)部,2015-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率大約為8.8%。

①國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),我國(guó)出口經(jīng)營(yíng)規(guī)模極大

國(guó)外是全球最大的高爾夫球車銷售市場(chǎng)。國(guó)外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國(guó)NGF的統(tǒng)計(jì)信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),在其中國(guó)外有著16,156個(gè)高爾夫練習(xí)場(chǎng),比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場(chǎng)對(duì)高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國(guó)外場(chǎng)所電動(dòng)車市場(chǎng)的大多數(shù)市場(chǎng)份額。

依據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)信息,我國(guó)近年來(lái)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國(guó)出口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車分別是116,977臺(tái)、87,398臺(tái),各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國(guó)外的總數(shù)分別是85,822臺(tái)、65,347臺(tái),各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長(zhǎng)勢(shì)頭。我國(guó)出口的場(chǎng)地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場(chǎng)容量迅速增長(zhǎng)

現(xiàn)階段我國(guó)的場(chǎng)地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)新樓盤、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運(yùn)物流、郊外休閑活動(dòng)等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)潛在性增加量由來(lái)。場(chǎng)所電瓶車零污染、沒(méi)有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過(guò)程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運(yùn)物流情景,消費(fèi)理念升級(jí)帶動(dòng)的郊外休閑活動(dòng)情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)的主要潛在性增加量由來(lái)。

出自于環(huán)境保護(hù)、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場(chǎng)所電瓶車在公園里的應(yīng)用會(huì)更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場(chǎng)所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機(jī),對(duì)場(chǎng)所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場(chǎng)所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點(diǎn):

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場(chǎng)所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計(jì)等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場(chǎng)所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),比如:①在國(guó)內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用到場(chǎng)所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤服務(wù)平臺(tái),提升了場(chǎng)所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動(dòng)技術(shù)。企業(yè)在國(guó)內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)用于電動(dòng)觀光車生產(chǎn)制造,而國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手電動(dòng)觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)技術(shù)。因而,在場(chǎng)所電瓶車的驅(qū)動(dòng)技術(shù)運(yùn)用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫教材企業(yè)編寫教材了《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)巡邏車》、《場(chǎng)(廠)內(nèi)電動(dòng)消防車》二項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強(qiáng)了商品的可靠性、舒適度與性能指標(biāo),提高了用戶體驗(yàn)感和競(jìng)爭(zhēng)能力。

第三、企業(yè)具有很強(qiáng)的成本控制能力及相對(duì)較高的生產(chǎn)制造管理效益:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢(shì),比如:①隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)制造自動(dòng)化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費(fèi)用得到攤低,產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動(dòng)控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動(dòng)控制器,完成了控制器的國(guó)產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動(dòng)激光切割和自動(dòng)焊接等設(shè)施,進(jìn)一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時(shí)兼顧低成本優(yōu)勢(shì),構(gòu)成了性價(jià)比核心競(jìng)爭(zhēng)能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)與品牌知名度:

企業(yè)堅(jiān)持使用匠心獨(dú)運(yùn)造就精典,為顧客打造出時(shí)尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來(lái),企業(yè)自始至終對(duì)焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨(dú)有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長(zhǎng)久的品牌營(yíng)銷和培育,企業(yè)在電動(dòng)車行業(yè)贏得了相對(duì)較高的品牌形象及市場(chǎng)占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來(lái)自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購(gòu)、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的全流程質(zhì)量認(rèn)證體系,配置了專業(yè)的檢測(cè)場(chǎng)所對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè),確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。

企業(yè)在場(chǎng)所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進(jìn)行了世界各國(guó)諸多顧客長(zhǎng)期用的檢測(cè),穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會(huì)、俄羅斯首都巴黎建村870紀(jì)念日、廈門金磚大會(huì)、金奈會(huì)面、從都國(guó)際論壇的招待車,通過(guò)參與世界各國(guó)諸多受歡迎的工程項(xiàng)目,“LVTONG”樹(shù)立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點(diǎn),2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬(wàn)部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬(wàn)部,作為國(guó)內(nèi)場(chǎng)所電動(dòng)車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來(lái)看,2021年在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車11.70萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)3.66萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國(guó)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車8.74萬(wàn)部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場(chǎng)所電瓶車總數(shù)達(dá)2.87萬(wàn)部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國(guó)領(lǐng)域中占有相對(duì)較高的出入口市場(chǎng)占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營(yíng)規(guī)模有利于公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進(jìn)一步攤低,公司產(chǎn)品的性價(jià)比高優(yōu)點(diǎn)更加突顯,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升。

第六、企業(yè)成長(zhǎng)型突顯,營(yíng)運(yùn)能力不斷提高:

報(bào)告期,業(yè)績(jī)完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增速達(dá)55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達(dá)61.91%。2021年度企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤(rùn)為12,723.78萬(wàn)余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機(jī)會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)具的2022年度審查匯報(bào),企業(yè)2022年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31,184.77萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)區(qū)段為5,000-5,500萬(wàn)余元,同比增長(zhǎng)率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國(guó)投資者本次發(fā)行的定價(jià)綁在借鑒了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國(guó)投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)后確定,標(biāo)價(jià)具備合理化。

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量為1,749.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.01%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不分配老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為6,993.3799億港元。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,749.0000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮合理認(rèn)購(gòu)倍率、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、外國(guó)投資者股票基本面、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是131.11元/股。

(四)募資

外國(guó)投資者擬采用募資總金額40,494.96萬(wàn)余元。若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額大約為229,311.39萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約19,137.42萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬(wàn)余元。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年2月23日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年2月23日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理申購(gòu)數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

2、此次公開(kāi)發(fā)行證券在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)的70%;上述情況所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行證券總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的證劵總數(shù)測(cè)算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法所以被限購(gòu)的10%的股權(quán)不用扣減;

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額申購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年2月24日(T+1日)在《廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

(一)此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金和險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)論

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價(jià)格后證券基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資價(jià)格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股。

(三)發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為87.45億港元,占發(fā)行數(shù)量的5%。本次發(fā)行最后無(wú)戰(zhàn)略投資參加戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值87.45億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國(guó)投資者與承銷商(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理價(jià)格投資人數(shù)量為237家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,831個(gè),其相對(duì)應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為2,049,990億港元。參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理申購(gòu)數(shù)量。

(二)網(wǎng)下申購(gòu)

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交了合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象需要通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站參加此次網(wǎng)下申購(gòu),根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)的視為無(wú)效。

1、網(wǎng)下申購(gòu)期為2023年2月23日(T日)9:30-15:00。參加網(wǎng)下申購(gòu)的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年2月23日(T日)9:30-15:00根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上傳認(rèn)購(gòu)信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、申購(gòu)數(shù)量等相關(guān)信息,在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢131.11元/股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。合理價(jià)格網(wǎng)下投資者在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一旦遞交認(rèn)購(gòu),即被稱作向承銷商(主承銷商)傳出宣布認(rèn)購(gòu)要約承諾,具有法律效應(yīng)。

2、合理價(jià)格配售對(duì)象只有因其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容一致,不然視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息查詢不一致而致后果由配售對(duì)象自行負(fù)責(zé)。

3、網(wǎng)下投資者在2023年2月23日(T日)認(rèn)購(gòu)時(shí),不用交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

4、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu),將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、合理價(jià)格配售對(duì)象在網(wǎng)下申購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)線下基本配售股份

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月15日(T-6日)發(fā)表的《初步詢價(jià)及推介公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個(gè)股基本配股給提供有效價(jià)格并參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象,并將在2023年2月27日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年2月27日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個(gè)獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每一個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每一個(gè)配售對(duì)象基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或具體申購(gòu)數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購(gòu)量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

(五)申購(gòu)資金繳納

1、2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對(duì)象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案銀行帳戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00以后到帳的均是失效認(rèn)購(gòu)。

申購(gòu)資金短缺或未及時(shí)到帳的申購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

2、申購(gòu)賬款計(jì)算

每一配售對(duì)象應(yīng)交申購(gòu)賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)。

3、申購(gòu)賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會(huì)造成配售對(duì)象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶一致。

(2)申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,不然該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。

(3)網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資金劃入時(shí),需在支付憑證備注中標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票號(hào),備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301322”,如果沒(méi)有標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功。

(4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司設(shè)立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用以扣除配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資產(chǎn)。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付;配售對(duì)象備案銀行帳戶隸屬開(kāi)戶銀行沒(méi)有在以下銀行業(yè)務(wù)之列,申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。

中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表如下所示:

注:之上賬號(hào)信息若有升級(jí)以美國(guó)清算網(wǎng)站公布信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)?？傻顷憽癶ttp://www.chinaclear.cn-服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”查看。

(5)不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對(duì)象的獲配新股上市所有失效。

對(duì)沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按要求全額交納申購(gòu)資金配售對(duì)象,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開(kāi)展失效解決,對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購(gòu)股份由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

4、承銷商(主承銷商)依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購(gòu)?；精@配的配售對(duì)象無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購(gòu)款,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將于2023年3月1日(T+4日)《發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

5、若基本獲配的配售對(duì)象交納的申購(gòu)款額度超過(guò)得到基本配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)款額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于2023年2月28日(T+3日)向配售對(duì)象退回退返申購(gòu)款至原劃賬帳戶,退返申購(gòu)款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購(gòu)款額度-配售對(duì)象應(yīng)交納申購(gòu)款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購(gòu)賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

7、如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市,盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見(jiàn)證:上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國(guó)投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、配售對(duì)象已參加線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的,不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對(duì)象的關(guān)聯(lián)賬戶為基礎(chǔ),對(duì)配售對(duì)象參加網(wǎng)上搖號(hào)的舉動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。

4、毀約解決:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。配售對(duì)象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對(duì)象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場(chǎng)各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)期為2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行,則按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為131.11元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展,戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年2月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將498.4500億港元“綠色通道高新科技”個(gè)股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為131.11元/股。網(wǎng)上搖號(hào)投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(三)認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購(gòu)稱之為“綠色通道高新科技”;認(rèn)購(gòu)編碼為“301322”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年2月21日日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托一定總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。

投資人有關(guān)股票賬戶總市值按2023年2月21日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)其按市值計(jì)算可認(rèn)購(gòu)限制和本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)4,500股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

(五)網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人或者其管理的配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。全部參加此次線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

2、每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,超出500股的一定要500股的整數(shù),但不能超過(guò)回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)4,500股。

對(duì)申購(gòu)量超出承銷商(主承銷商)確立的認(rèn)購(gòu)上限的股票申購(gòu),深圳交易所交易軟件將視為無(wú)效給予全自動(dòng)撤消,不予以確定;對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)有總市值的股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他均是失效認(rèn)購(gòu)。

4、不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶和沒(méi)有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu),以上帳戶參加認(rèn)購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其作失效解決。

(六)網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

1、開(kāi)戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡,并已開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于2023年2月21日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值日均值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請(qǐng)參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人,需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年2月23日(T日)前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)(2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡(確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認(rèn)購(gòu)所需要的賬款)到申購(gòu)者開(kāi)戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

(4)參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購(gòu)。

(5)股民開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí),不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

全國(guó)各地投資人可以從特定時(shí)間內(nèi)積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),以發(fā)行價(jià)和合乎本公告要求的高效申購(gòu)數(shù)量開(kāi)展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。

(七)投資人申購(gòu)股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購(gòu)股票數(shù)的明確方法為:

1、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上投放量,無(wú)需要開(kāi)展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼,投資人按照其合理申購(gòu)量申購(gòu)個(gè)股;

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總產(chǎn)量超過(guò)此次在網(wǎng)上投放量,則是由中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)主機(jī)按每500股定為一個(gè)申請(qǐng)?zhí)?次序取號(hào),再通過(guò)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,明確合理認(rèn)購(gòu)新股申請(qǐng)?zhí)?每一中簽申請(qǐng)?zhí)柹曩?gòu)500股。

中標(biāo)率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量/在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量)×100%

(八)新股配號(hào)與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購(gòu)的總產(chǎn)量超過(guò)此次在網(wǎng)上具體投放量,則采用搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購(gòu)配號(hào)確定

2023年2月23日(T日)中國(guó)結(jié)算深圳分公司依據(jù)合理認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)信息,按每500股配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào),對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào),新股配號(hào)無(wú)間斷,一直到最后一筆認(rèn)購(gòu),并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2023年2月24日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購(gòu)者需到原授權(quán)委托認(rèn)購(gòu)買賣交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)布中標(biāo)率

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將在2023年2月24日(T+1日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年2月24日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,確定搖號(hào)中簽結(jié)論,中國(guó)結(jié)算深圳分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年2月27日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

4、確定申購(gòu)股票數(shù)

申購(gòu)者依據(jù)中簽號(hào)碼,確定申購(gòu)股票數(shù),每一中簽號(hào)碼只有申購(gòu)500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年2月27日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交債次數(shù)分類匯總。

(十)放棄認(rèn)購(gòu)個(gè)股的處理方式

2023年2月27日(T+2日)日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)。對(duì)因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年2月28日(T+3日)15:00前事先向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申請(qǐng)。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)交割的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)展失效申購(gòu)解決。投資人放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十一)發(fā)售地址

全國(guó)各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資人放棄認(rèn)購(gòu)股權(quán)解決

在網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?承銷商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由承銷商(主承銷商)承銷,興業(yè)證券很有可能擔(dān)負(fù)的主要承銷義務(wù)為本次發(fā)行數(shù)量30%,即524.70億港元。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年3月1日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:

1、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的;

3、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、依據(jù)《管理辦法》第三十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第五條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和承銷商(主承銷商)中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、承銷商(主承銷商)、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購(gòu)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者及承銷商(主承銷商)將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)數(shù)量超過(guò)此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒(méi)有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年3月1日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資金投入線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

十、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)

(一)外國(guó)投資者:廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司

法人代表:張志江

通訊地址:東莞市洪梅鎮(zhèn)河?xùn)|區(qū)工業(yè)園區(qū)

手機(jī)聯(lián)系人:董秘辦

手機(jī):0769-88435388

(二)承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

法人代表:楊華輝

通訊地址:上海浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)興業(yè)證券商務(wù)大廈10F

手機(jī)聯(lián)系人:市場(chǎng)銷售買賣業(yè)務(wù)流程總公司股權(quán)資本銷售市場(chǎng)處

手機(jī):021-20370807、021-20370600

外國(guó)投資者:廣東綠通純電動(dòng)車科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司

2023年2月22日