中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號)。
中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(廣發(fā)證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開發(fā)行新股9,000.00億港元,占此次發(fā)行后總股本15.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,公司總股本為60,000.00億港元。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的初始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%,即450.00億港元,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為6,840.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年9月26日(T+2日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長:2023年9月21日(T-1日,周四)14:00-16:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景圖項(xiàng)目路演(http://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員及保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年9月20日
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