中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號(hào))。
中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商),申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司(下稱(chēng)“申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商(廣發(fā)證券與申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦下列統(tǒng)稱(chēng)“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線(xiàn)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將采取線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線(xiàn)下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開(kāi)發(fā)行新股9,000.00億港元,占此次發(fā)行后總股本15.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,公司總股本為60,000.00億港元。
本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的初始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5.00%,即450.00億港元,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線(xiàn)下原始發(fā)行量為6,840.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年9月26日(T+2日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握外國(guó)投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年9月21日(T-1日,周四)14:00-16:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景圖項(xiàng)目路演(http://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員及保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)廣發(fā)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:中集安瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商):中信證券股份有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司
2023年9月20日
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