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特別提醒

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),廣東綠通純電動車科技發(fā)展有限公司(下稱“綠色通道高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。截止到2023年2月20日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍。本次發(fā)行價錢131.11元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率60.14倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的“C37鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率43.97倍,超過力度為67.73%。

外國投資者和興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”、“承銷商(主承銷商)”或“主承銷商”)報請投資人理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

綠色通道高新科技依據(jù)證監(jiān)會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》(中國證監(jiān)會令〔第167號〕)、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(中國證監(jiān)會公示〔2021〕21號)(下稱“《特別規(guī)定》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號)(下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕483號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》《創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行規(guī)范委員會關(guān)于促進新股博弈均衡保障發(fā)行平穩(wěn)有序的倡議》,中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等相關(guān)法律法規(guī)和自我約束標準及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票并且在創(chuàng)業(yè)板上市。

興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。

本次發(fā)行網(wǎng)下申購根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺。有關(guān)網(wǎng)下申購的具體內(nèi)容,請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購向公眾投資人標價發(fā)行方式開展。擁有深圳交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板市場交易管理權(quán)限帳戶且達到《投資者適當(dāng)性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)可參加網(wǎng)上搖號。請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2021年9月18日證監(jiān)會公布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》(中國證監(jiān)會公示〔2021〕21號)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則(2021年修訂)》(深圳上〔2021〕919號)、中國證券業(yè)協(xié)會公布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號)、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號),請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變,關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、限售期設(shè)定及棄購股權(quán)管理等層面,具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價完成后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標準,在去除不符合規(guī)定投資人報價的初步詢價結(jié)論后,協(xié)商一致將擬認購價錢高過154.15元/股(沒有154.15元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是154.15元/股、擬申購數(shù)量低于570億港元的配售對象所有去除;擬認購價格是154.15元/股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于570億港元、且系統(tǒng)軟件提交時間為2023年2月20日14:32:18:642的配售對象中,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除1個配售對象。

之上全過程共去除98個配售對象,相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為31,650億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬申購數(shù)量總數(shù)3,109,800億港元的1.0178%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮合理認購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是131.11元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人請照此價格是2023年2月23日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年2月23日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格是131.11元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù),及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金(下稱“企業(yè)年金基金”)和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)的報價中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值131.1380元/股。依據(jù)《業(yè)務(wù)實施細則》第三十九條第(四)項,承銷商有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

5、限售期分配:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。即每一個配售對象獲配的股票中,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

6、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號和網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年2月23日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年2月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),按時全額交納新股認購資產(chǎn)。申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年2月27日(T+2日)日終有足量的新股認購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下、在網(wǎng)上投資人放棄認購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

9、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

10、配售對象應(yīng)嚴格執(zhí)行中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)管理規(guī)定,申購金額不能超過對應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。提供有效價格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即全額交納申購資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所(下稱“上海交易所”)、北京證券交易所(下稱“北京交易所”)股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi),有關(guān)配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北京交易所各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價及認購。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

11、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,理性投資,請仔細閱讀2023年2月22日(T-1日)發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國日報》、經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)和中國期貨市場新聞里的《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是131.11元/股,請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

(1)依照證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為C37“鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)”,截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司早已公布的鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)(C37)近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為43.97倍,請投資人管理決策時參照。

截止到2023年2月20日(T-3日),相比上市公司估值水準如下所示:

信息來源:Wind,公司年報

注:①市盈率計算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

②企業(yè)選擇春風(fēng)動力(股票號:603129.SH)、蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司做為同業(yè)競爭可比公司;在其中,蘇州市益高電動車輛制造有限公司和東莞非凡電瓶車有限責(zé)任公司為非上市,未公布財務(wù)報表。因而可比公司估值水平僅選擇春風(fēng)動力進行對比;

③2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利/T-3日總市值;

④相對應(yīng)的靜態(tài)市盈率扣非前/后(2021年)=T-3日收盤價格/2021年扣非前/后EPS。

本次發(fā)行價錢131.11元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為73.75倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年2月20日(T-3日)公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,高過相比上市企業(yè)2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率60.14倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化,客觀作出決策。

本次發(fā)行標價合理化如下所示:

第一、國產(chǎn)新能源場所車發(fā)展前景廣闊:

電力能源需求與供給改革早已在國際范圍內(nèi)進行,中國正在制定制度促進各產(chǎn)業(yè)向綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在終端能源消費中,電磁能對化石燃料的替代作用越來越強大,從客運車、貨車到汽車、場所車都是在大力發(fā)展電動式取代燃氣輪機。場所電瓶車具備安全性、穩(wěn)定、低噪聲、環(huán)境保護等優(yōu)點,更適用于休閑度假地、巡查、高爾夫練習(xí)場、工廠物流等情景。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年全世界場所電動車市場規(guī)模達97.02萬部,2015-2019年年復(fù)合增長率大約為8.8%。

①國外市場持續(xù)增長,我國出口經(jīng)營規(guī)模極大

國外是全球最大的高爾夫球車銷售市場。國外高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較早,并且數(shù)量龐大,根據(jù)美國NGF的統(tǒng)計信息,截止到2020年末,全球一共有38,081個高爾夫練習(xí)場,在其中國外有著16,156個高爾夫練習(xí)場,比例為42.43%。高爾夫練習(xí)場對高爾夫球車使用量比較大,占據(jù)著國外場所電動車市場的大多數(shù)市場份額。

依據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計信息,我國近年來出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)不斷增加。2021年、2022年1-6月,我國出口高爾夫球車等場所電瓶車分別是116,977臺、87,398臺,各自同比增加96.47%、79.08%,在其中,出口至國外的總數(shù)分別是85,822臺、65,347臺,各自同比增加161.99%、94.47%,維持迅速增長勢頭。我國出口的場地電瓶車大多為高爾夫球車,集中化北美、亞太地區(qū)與歐洲,占據(jù)著整體上的95%之上。

②中國市場應(yīng)用領(lǐng)域普遍,市場容量迅速增長

現(xiàn)階段我國的場地電瓶車應(yīng)用領(lǐng)域以旅游景點、房地產(chǎn)新樓盤、酒店餐廳、安全保衛(wèi)巡查為主。

安全保衛(wèi)巡查、工廠貨運物流、郊外休閑活動等新型應(yīng)用領(lǐng)域變成場所電動車行業(yè)潛在性增加量由來。場所電瓶車零污染、沒有噪音、怠速停車不耗電、作戰(zhàn)方案、便捷操縱,是智慧小區(qū)建設(shè)過程中重要的組成部分。除此之外,受人口數(shù)量結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型影響工廠貨運物流情景,消費理念升級帶動的郊外休閑活動情景等新型應(yīng)用領(lǐng)域全是場所電動車行業(yè)的主要潛在性增加量由來。

出自于環(huán)境保護、噪聲、合理性等角度出發(fā),大多數(shù)旅游景區(qū)限定私家轎車在景區(qū)行駛,場所電瓶車在公園里的應(yīng)用會更加經(jīng)常。伴隨著目前疫情防控管理提升,旅游業(yè)發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)暖,旅游業(yè)復(fù)蘇為場所電瓶車給予優(yōu)良發(fā)展契機,對場所電瓶車需求將顯著增加,企業(yè)場所電瓶車銷售額將明顯得益。

第二、企業(yè)具有核心技術(shù)的自主開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)點:

企業(yè)緊密跟隨最底層基本技術(shù)發(fā)展,專注于場所電瓶車的電瓶及管理方法、永磁電機及控制系統(tǒng)、全車控制系統(tǒng)、底盤懸架技術(shù)性、全車總體設(shè)計等技術(shù)的研究,并把它融合并用于場所電瓶車商品。

現(xiàn)階段,企業(yè)已經(jīng)具備多種市場優(yōu)勢,比如:①在國內(nèi)廠商中,企業(yè)緊隨電驅(qū)動技術(shù)發(fā)展,首先將第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)和第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動技術(shù)運用到場所電瓶車行業(yè),促使產(chǎn)品特性大幅度提高;②企業(yè)和國內(nèi)經(jīng)銷商共同研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代;③企業(yè)自主研發(fā)了適用高爾夫球車雙下擺臂懸掛系統(tǒng)汽車底盤服務(wù)平臺,提升了場所電瓶車的操縱性、可靠性與舒適度等數(shù)據(jù)。

在推動技術(shù)的發(fā)展層面,公司目前已經(jīng)將第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)全方位用于高爾夫球車生產(chǎn)制造,而海外競爭對手商品通常采用第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù),部分產(chǎn)品仍選用第一代直流電驅(qū)動技術(shù)。企業(yè)在國內(nèi)廠商中搶先將第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動技術(shù)用于電動觀光車生產(chǎn)制造,而國內(nèi)競爭對手電動觀光車產(chǎn)品主要應(yīng)用第二代溝通交流多線程驅(qū)動技術(shù)。因而,在場所電瓶車的驅(qū)動技術(shù)運用方面,企業(yè)行走在行業(yè)前沿。

除此之外,公司為編寫教材企業(yè)編寫教材了《場(廠)內(nèi)電動巡邏車》、《場(廠)內(nèi)電動消防車》二項團體標準的制定。經(jīng)過長期研發(fā)和生產(chǎn)的沉積,企業(yè)積累沉淀優(yōu)秀關(guān)鍵技術(shù),大大增強了商品的可靠性、舒適度與性能指標,提高了用戶體驗感和競爭能力。

第三、企業(yè)具有很強的成本控制能力及相對較高的生產(chǎn)制造管理效益:

企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備低成本優(yōu)勢,比如:①隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,生產(chǎn)制造自動化水平的提升,生產(chǎn)率不斷提高,固定制造費用得到攤低,產(chǎn)品成本進一步降低;②公司采用高爾夫球車專用型生產(chǎn)流水線,完成高爾夫球車批量生產(chǎn)制造,大大提高了工作效率,減少原材料成本;③企業(yè)與供應(yīng)商合作研發(fā)第二代溝通交流多線程驅(qū)動控制器、第三代溝通交流永磁同步驅(qū)動控制器,完成了控制器的國產(chǎn)替代,減少了控制板產(chǎn)品成本;④企業(yè)在智能化生產(chǎn)機器設(shè)備層面持續(xù)資金投入,比如應(yīng)用數(shù)控車床、全自動激光切割和自動焊接等設(shè)施,進一步提高工作效率與產(chǎn)品質(zhì)量一致性,減少原材料成本。企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量穩(wěn)定,與此同時兼顧低成本優(yōu)勢,構(gòu)成了性價比核心競爭能力,可以在保證產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量穩(wěn)定前提下,將生產(chǎn)成本降到較低水平,商品競爭能力強。

第四、企業(yè)產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)勢與品牌知名度:

企業(yè)堅持使用匠心獨運造就精典,為顧客打造出時尚潮流、高質(zhì)量的電瓶車。多年以來,企業(yè)自始至終對焦“LVTONG”知名品牌,構(gòu)成了獨有的品牌風(fēng)格,提高了企業(yè)的銷售量及競爭優(yōu)勢。在精確、清楚的品牌定位下,企業(yè)扎實推進新產(chǎn)品開發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、塑造良好的口碑。根據(jù)長久的品牌營銷和培育,企業(yè)在電動車行業(yè)贏得了相對較高的品牌形象及市場占有率。企業(yè)自創(chuàng)立以來自始至終十分重視產(chǎn)品品質(zhì),設(shè)立了從原料采購、產(chǎn)品制造和產(chǎn)品質(zhì)量檢測的全流程質(zhì)量認證體系,配置了專業(yè)的檢測場所對產(chǎn)品進行檢測,確保產(chǎn)品從零部件到全車均符合公司產(chǎn)品標準和客戶的要求。

企業(yè)在場所電瓶車行業(yè)深耕多年,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)進行了世界各國諸多顧客長期用的檢測,穩(wěn)定可靠產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)在競爭中獲得優(yōu)勢地位的關(guān)鍵所在。

綠色通道電瓶車曾是杭州市G20高峰會、俄羅斯首都巴黎建村870紀念日、廈門金磚大會、金奈會面、從都國際論壇的招待車,通過參與世界各國諸多受歡迎的工程項目,“LVTONG”樹立了良好的企業(yè)形象,公司產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢明顯。

第五、產(chǎn)供銷規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)有利于提高企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展,提高產(chǎn)品競爭優(yōu)勢:

企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,已具備比較大的經(jīng)營規(guī)模,具有一定的生產(chǎn)能力優(yōu)點,2021年度,企業(yè)生產(chǎn)量為4.17萬部,2022年1-6月,企業(yè)生產(chǎn)量為3.04萬部,作為國內(nèi)場所電動車行業(yè)中生產(chǎn)量領(lǐng)先的公司。

從出口數(shù)據(jù)來看,2021年在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車11.70萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達3.66萬部,約占產(chǎn)銷量的31.32%,2022年1-6月,在我國出入口高爾夫球車等場所電瓶車8.74萬部,在其中企業(yè)出入口高爾夫球車等場所電瓶車總數(shù)達2.87萬部,約占產(chǎn)銷量的32.86%,企業(yè)在中國領(lǐng)域中占有相對較高的出入口市場占有率。

企業(yè)比較大的產(chǎn)供銷經(jīng)營規(guī)模有利于公司實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),由于生產(chǎn)能力的不斷提高,總成本被進一步攤低,公司產(chǎn)品的性價比高優(yōu)點更加突顯,產(chǎn)品競爭優(yōu)勢進一步提升。

第六、企業(yè)成長型突顯,營運能力不斷提高:

報告期,業(yè)績完成高速發(fā)展。2019-2021年企業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增速達55.97%,歸母凈利年復(fù)合增速達61.91%。2021年度企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入做到10.17億人民幣,同比增加82.27%;純利潤為12,723.78萬余元,同比增加144.08%。

依據(jù)精東塑機會計事務(wù)所(特殊普通合伙)開具的2022年度審查匯報,企業(yè)2022年實現(xiàn)凈利潤31,184.77萬余元,同比增長率為145.09%;2023年1-3月,企業(yè)預(yù)估實現(xiàn)凈利潤區(qū)段為5,000-5,500萬余元,同比增長率區(qū)段為9.70%-20.67%。

綜上所述,外國投資者本次發(fā)行的定價綁在借鑒了同業(yè)競爭可比公司平均水平的前提下,充分考慮了外國投資者具有比較好的贏利可持續(xù)、發(fā)展空間、產(chǎn)品與服務(wù)等優(yōu)點后確定,標價具備合理化。

(2)本次發(fā)行價錢確認后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量為237家,管理的配售對象數(shù)量為5,831個,占去除失效價格后全部配售對象總量的71.95%;合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,049,990億港元,占去除失效價格后認購總數(shù)的65.92%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前線下原始發(fā)行規(guī)模的1,639.27倍。

(3)報請投資者關(guān)注發(fā)行價與網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價格狀況詳細本公告“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”。

(4)《廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額40,494.96萬余元,本次發(fā)行價錢131.11元/股相匹配融資額為229,311.39萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會化定價原則,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格,發(fā)行新股與承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,并充分考慮合理認購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應(yīng)充足關(guān)心標價社會化包含的潛在風(fēng)險,了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點,監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。新股上市項目投資具有較大的經(jīng)營風(fēng)險,投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場風(fēng)險,認真研讀外國投資者招股書中公布的風(fēng)險性,并綜合考慮潛在風(fēng)險,謹慎參加此次新股上市。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論,經(jīng)外國投資者和承銷商(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股1,749.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者本次發(fā)行的募投項目方案所需資金額為40,494.96萬余元。按本次發(fā)行價錢131.11元/股,外國投資者預(yù)估募資總額為229,311.39萬余元,扣減預(yù)估發(fā)行費約19,137.42萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益大約為210,173.97萬余元。

3、外國投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長,將會對發(fā)行人的獲利能力造成不利影響或出現(xiàn)外國投資者凈資產(chǎn)回報率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險,從而導(dǎo)致外國投資者估值水平下降、股票下跌,進而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險。

重要提醒

1、綠色通道高新科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售委員會委員表決通過,并已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準〔2022〕2678號)。興業(yè)證券出任本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)。外國投資者股票簡稱為“綠色通道高新科技”,股票號為“301322”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),綠色通道高新科技行業(yè)類別為“鐵路線、船只、航天工程和其它運送設(shè)備制造業(yè)(C37)”。

2、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)共同商定此次增發(fā)新股數(shù)量為1,749.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量的比例為25.01%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為6,993.3799億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售設(shè)立專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為87.45億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%(如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值,承銷商有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。根據(jù)本次發(fā)行價錢,承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值87.45億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,250.5500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為498.4500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)1,749.0000億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年2月20日(T-3日)進行。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,在去除最大價格一部分后,充分考慮剩下價格、合理認購倍率、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是131.11元/股,線下不進行總計招投標,此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)55.31倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)54.04倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)73.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)72.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)挑選的實際上市標準為“最近幾年純利潤均為正,且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”。企業(yè)2020本年度、2021年多度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤分別是5,212.86萬元和12,432.34萬余元,總計為17,645.20萬余元。合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2020年修訂)》中“最近幾年純利潤均為正,且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”的上市標準。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年2月23日(T日),任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認購。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購期為:2023年2月23日(T日)9:30-15:00。

本公告附注中發(fā)布的所有合理價格配售對象,即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見“附注:投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標明為“合理價格”一部分。未提交合理報價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其參加認購的所有配售對象上傳申購單信息內(nèi)容,包含認購價錢、申購數(shù)量及承銷商(主承銷商)在聲明中規(guī)定的其他信息內(nèi)容。在其中認購價格是本次發(fā)行價錢131.11元/股。申購數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購時,投資人不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在T+2日16:00前交納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號,若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容為標準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

承銷商(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將去除不予以配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為:2023年2月23日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年2月23日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的深圳市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,依據(jù)投資人在2023年2月21日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過4,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。針對申購數(shù)量超出認購上限的股票申購授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個授權(quán)委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內(nèi),投資人按委托方法買進股票的,來確認的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年2月27日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象,需要在2023年2月27日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年2月27日(T+2日)16:00前到賬。

(下轉(zhuǎn)A8版)