新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)20,000億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕305號(hào)文審批。
本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、市場(chǎng)狀況、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行經(jīng)營(yíng)規(guī)模20,000億港元。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)售14,000億港元，占本次發(fā)行體量的70%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為6,000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量30%。外國(guó)投資者和主承銷商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
為了便于A股投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報(bào)·中證網(wǎng)：https://roadshow.cnstock.com/
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年2月24日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、參與人員：外國(guó)投資者股東會(huì)及高管主要成員和承銷商（主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。
《新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書摘要》已發(fā)表于2023年2月17日（T-6日）的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)。本次發(fā)行的招股意向書全篇及備查簿文檔可以從上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司
承銷商（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
2023年2月23日
承銷商（主承銷商）：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司
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