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承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過4,190億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2723號(hào)文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下統(tǒng)稱“承銷商（主承銷商）”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報(bào)請投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行發(fā)行步驟，在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)，煩請投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年3月10日（T日），認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價(jià)完成后，承銷商（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購結(jié)論，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。具體方法為：將擬認(rèn)購總產(chǎn)量按價(jià)錢從高到低排序后，如高過某一價(jià)錢的擬認(rèn)購總產(chǎn)量低于10%，但包括該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購總產(chǎn)量高于或等于10%，則其檔價(jià)格是臨界值價(jià)錢，高過臨界值價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的申購量要被所有去除，價(jià)格相當(dāng)于該臨界值價(jià)錢的配售對(duì)象按“擬申購數(shù)量由少到多；同一擬申購數(shù)量按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先；同一總數(shù)、同一時(shí)間的報(bào)價(jià)依照業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前”順序先后去除，直到去除總產(chǎn)量初次超出擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)臨界值價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請總數(shù)可不會(huì)再去除，這時(shí)去除最大報(bào)價(jià)的占比能夠少于10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年3月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月14日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

（5）在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

（6）提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

2、證監(jiān)會(huì)、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明對(duì)于外國投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，請認(rèn)真閱讀2023年2月16日刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全篇、招股書引言等相關(guān)資料。報(bào)請投資人特別關(guān)心招股書中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

4、此次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的個(gè)股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

5、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，外國投資者行業(yè)類別為原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）。截止到2023年2月13日中證指數(shù)有限公司公布的化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為18.20倍。主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：

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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股凈資產(chǎn)計(jì)算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）/2023年2月13日總市值；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

此次確立的發(fā)行價(jià)12.85元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)、遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行前總股數(shù)測算）。

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)、遵循中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發(fā)行后總股數(shù)測算）。

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，高過領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率18.20倍，小于同業(yè)競爭可比公司2021年平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和主承銷商報(bào)請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價(jià)合理化，客觀作出決策。

依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》持續(xù)公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，公示的時(shí)長分別是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請投資者關(guān)注。

原定于2023年2月16日所進(jìn)行的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月9日，原定于2023年2月17日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月10日，并延遲發(fā)表《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

6、報(bào)請投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

7、本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購用意價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，投資人如不認(rèn)同本次發(fā)行定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)，提議不參加本次發(fā)行。

8、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門、外國投資者和主承銷商均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

9、依據(jù)12.85元/股的發(fā)行價(jià)和4,190億港元的新股上市總數(shù)測算，本次發(fā)行預(yù)估募資總額為53,841.50萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,178.79萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為46,662.71萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模提高對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營模式、運(yùn)營管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

10、線下和線上投資人在認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。本次發(fā)行認(rèn)購，任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購，所有參與線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的配售對(duì)象均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)；單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶開展認(rèn)購，一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

11、投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

12、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價(jià)交易。假如無法獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

13、外國投資者、承銷商（主承銷商）再三報(bào)請投資人留意：投資人應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購，我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享外國投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購。

14、本經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

15、發(fā)行人的全部股權(quán)均是可流通股本，本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)招股意向書。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運(yùn)營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

16、請股民盡量關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，本次發(fā)行中，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購后，合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（3）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

產(chǎn)生上述所說情況時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將實(shí)施中斷發(fā)售對(duì)策，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，緯向證監(jiān)會(huì)辦理備案，發(fā)行新股和承銷商（主主承銷）可適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

外國投資者：宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年2月23日