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特別提醒

江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司(下稱“協(xié)同供水公司”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第144號])、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第196號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)[2018]40號)及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)[2018]41號)等有關(guān)規(guī)定實(shí)施首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購全部采用上海交易所(下稱“上海交易所”)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”)開展,上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/,請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資人仔細(xì)閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2018年修訂)》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售、棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié),關(guān)鍵內(nèi)容如下:

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“華泰聯(lián)合證券”、“主承銷商”)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)22.96倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國投資者行業(yè)類別為“D46 水生產(chǎn)與供貨業(yè)”。截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對應(yīng)的2021年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸,股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》(中國證監(jiān)會公示[2014]4號)等有關(guān)規(guī)定,外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》持續(xù)公布《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),公示的時(shí)長分別是2023年2月22日、2023年3月1日和2023年3月8日,后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延,報(bào)請投資者關(guān)注。

原定于2023年2月22日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月15日,原定于2023年2月23日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月16日,并延遲發(fā)表《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。變更后的時(shí)刻表如下所示:

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

投資人按照5.86元/股在2023年3月16日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年3月16日(T日),在其中,網(wǎng)下申購期為9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30,13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2023年3月20日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

重要提醒

1、江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票不得超過42,322,061股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1973號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“協(xié)同供水公司”,擴(kuò)位稱之為“協(xié)同供水公司”,股票號為“603291”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購,網(wǎng)上搖號編碼為“732291”。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商(主承銷商)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購。通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站價(jià)格、查看的時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時(shí)間9:30-15:00。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)—服務(wù)項(xiàng)目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站 (https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO 網(wǎng)下詢價(jià)申購)用戶使用手冊》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件,選用按股票市值認(rèn)購形式進(jìn)行,參加網(wǎng)上搖號的投資人請仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

3、此次擬公開發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月20日進(jìn)行。外國投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)狀況,并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股。

5、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是T日(2023年3月16日),任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上中的一種方式開展認(rèn)購。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購期為:2023年3月16日(T日)9:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象,即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對象名冊見附注里被標(biāo)明為“合理價(jià)格”的配售對象。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對象不得參加網(wǎng)下申購。在認(rèn)購期限內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象依照發(fā)行價(jià)5.86元/股填寫一個申購數(shù)量,申購數(shù)量應(yīng)是初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不能超過1,000億港元。

認(rèn)購時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號,若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(上海市)、股票賬戶號(上海市)與銀行收付款賬號/賬戶等)在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的備案信息查詢?yōu)闃?biāo)準(zhǔn),因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

主承銷商將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,主承銷商將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為:2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月16日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)都可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。

投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,依據(jù)投資人在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過12,000股,與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購額度限制。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的,以這個投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

(3)線下、在網(wǎng)上投資人申購交款

2023年3月20日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對象全額的交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年3月20日(T+2日)日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

6、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年3月16日(T日)的9:30-15:00,網(wǎng)上搖號期為2023年3月16日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

7、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)認(rèn)購整體情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請見本公告“一、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”

9、本公告只對新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況,請完整閱讀文章2023年2月16日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》里的《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)個股類型

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造

外國投資者與主承銷商共同商定此次公開發(fā)行股票42,322,061股,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票,均為新股上市,不分配老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為29,626,061股,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為12,696,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。

(三)發(fā)行價(jià)及相對應(yīng)的股票市盈率

根據(jù)初步詢價(jià)明確本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股,此價(jià)錢相對應(yīng)的股票市盈率為:

(1)20.66倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)22.96倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計(jì)事務(wù)所遵循中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募資總額為24,800.73萬余元,扣減發(fā)行費(fèi)4,958.18萬余元(價(jià)稅合計(jì))后,預(yù)估募資凈收益為19,842.54萬余元,不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項(xiàng)目擬運(yùn)用此次募資投資總額19,842.54萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月16日在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中展開了公布。招股書全篇可以從上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查看。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月16日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年3月16日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(1)網(wǎng)下發(fā)行得到全額認(rèn)購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率在50倍左右但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率在100倍左右但小于150倍(含)的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出150倍,回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;

(2)網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網(wǎng)下申購的投資人申購,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將根據(jù)設(shè)定的配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股;依然申購不夠的,則中斷發(fā)售;

(3)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售;

(4)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年3月17日(T+1日)在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

(六)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日;

2、以上日期為交易時(shí)間,遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,主承銷商將及時(shí)公示,改動本次發(fā)行日程表。

3、本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)在網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示,每周至少公布一次,本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。

4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

(七)鎖定期分配

此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

(八)擬上市地址

上海交易所。

二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購及標(biāo)價(jià)狀況

(一)網(wǎng)下投資者整體申請狀況

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年2月20日9:30-15:00。截止到2023年2月20日15:00,承銷商(主承銷商)根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺接到2,377家網(wǎng)下投資者管理的12,561個配售對象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為1.80元/股-19.85元/股,申請總產(chǎn)量為12,463,720億港元。配售對象的實(shí)際價(jià)格狀況請見“附注:投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及承銷商(主承銷商)審查,有33家網(wǎng)下投資者管理的40個配售對象未按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效的審查原材料,以上有關(guān)配售對象遞交的報(bào)價(jià)已定為失效價(jià)格給予去除。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”的那一部分。

有62家網(wǎng)下投資者管理的158個配售對象歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的嚴(yán)禁配股情況,以上有關(guān)配售對象遞交的報(bào)價(jià)已定為失效價(jià)格給予去除。實(shí)際參照附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格2”的那一部分。

之上92家網(wǎng)下投資者管理的總共198個配售對象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除,相對應(yīng)的申請數(shù)量為197,960億港元。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對合理價(jià)格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)一步進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將去除不予以配股。

(三)去除失效價(jià)格后的報(bào)價(jià)狀況

去除以上失效認(rèn)購價(jià)格后,共2,345家網(wǎng)下投資者管理的12,363個配售對象,合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),其認(rèn)購總產(chǎn)量為12,265,760億港元,總體認(rèn)購倍率為4,140.19倍。參加詢價(jià)采購的私募基金投資者所有已依照《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)了在中國基金業(yè)協(xié)會的管理員登記和基金備案。

去除最大價(jià)格一部分前,線下所有投資人剩下報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.86元/股,證券基金報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)均是5.86元/股。

(四)去除最大價(jià)格一部分狀況

經(jīng)上述去除后,承銷商(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報(bào)價(jià)依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象擬申購數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)日期(以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購時(shí)間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)(下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”)一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù),去除的申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報(bào)價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)錢里的申請不會再去除,去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

經(jīng)外國投資者和承銷商(主承銷商)協(xié)商一致,將價(jià)格高過5.86元/股的初步詢價(jià)申請給予去除,針對申報(bào)價(jià)格為5.86元/股的配售對象價(jià)格不去做去除。6家網(wǎng)下投資者管理的28個配售對象的報(bào)價(jià)被去除,被去除的申購量占此次初步詢價(jià)申請總產(chǎn)量(清除失效詢價(jià)采購后)的0.23%。此類配售對象名冊見附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的配售對象。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

去除最大價(jià)格一部分后,線下所有投資人剩下報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.85元/股,證券基金報(bào)價(jià)的中位值為5.86元/股、加權(quán)平均數(shù)為5.86元/股。

(五)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

外國投資者企業(yè)所屬行業(yè)為“水生產(chǎn)與供貨業(yè)”(分類代碼:D46),截止到2023年2月20日,中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為12.70倍。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下:

1、信息來源:Wind,數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月20日;

2、2021年每股凈資產(chǎn)=2021年度經(jīng)會計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤/2023年2月20日總市值;

3、2021年靜態(tài)市盈率(倍)=2023年2月20日前20個交易日內(nèi)平均價(jià)(含當(dāng)天)/2021年每股凈資產(chǎn)。

本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股相對應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.96倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)市盈率,高過可比公司平均市盈率。

(六)發(fā)行價(jià)高效價(jià)格投資人的明確全過程

1、發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬申購數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬申購數(shù)量,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是5.86元/股。

2、合理價(jià)格投資人的明確

有37家網(wǎng)下投資者管理的43個配售對象申報(bào)價(jià)格小于5.86元/股,乃為失效價(jià)格,具體的名冊詳細(xì)附注“投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“廉價(jià)未入選”的配售對象。

在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格較高及申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢的一部分后,申報(bào)價(jià)格不少于5.86元/股的投資人為全面報(bào)價(jià)的投資人。此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量為2,303家,管理的配售對象數(shù)量為12,292個,合理申購數(shù)量總數(shù)為12,197,640億港元,實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對象。合理價(jià)格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購,并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。

承銷商(主承銷商)將于配股時(shí)對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照承銷商(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。

三、網(wǎng)下發(fā)行

(一)參加目標(biāo)

經(jīng)外國投資者和承銷商(主承銷商)確定,此次網(wǎng)下詢價(jià)合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量為2,303家,其管理的配售對象總共12,292個,其相對應(yīng)的合理價(jià)格總產(chǎn)量為12,197,640億港元。參加初步詢價(jià)的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價(jià)格是不是為全面價(jià)格及合理申購數(shù)量。

合理價(jià)格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。合理價(jià)格配售對象相關(guān)信息(包含配售對象名字、股票賬戶名稱和編碼、支付款銀行賬戶名稱和賬戶等),以2023年2月17日(初步詢價(jià)逐漸此前一個交易日)12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會登記的信息為標(biāo)準(zhǔn),未能以上期內(nèi)前進(jìn)行登記的,不得參加網(wǎng)下申購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由合理價(jià)格配售對象自傲。

(二)網(wǎng)下申購步驟

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。

1、參加網(wǎng)下申購的高效價(jià)格投資人應(yīng)當(dāng)2023年3月16日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上傳認(rèn)購信息內(nèi)容,包含認(rèn)購價(jià)錢、申購數(shù)量及承銷商(主承銷商)在發(fā)售聲明中規(guī)定的其他信息內(nèi)容,在其中認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢5.86元/股,申購數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”,且不能超過1,000億港元。

2、網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄,而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

3、網(wǎng)下申購時(shí),投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致,不然視為無效認(rèn)購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會基本信息不一致而致后果由合理價(jià)格配售對象自行負(fù)責(zé)。

4、配售對象應(yīng)按照最新法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定開展網(wǎng)下申購,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

5、網(wǎng)下投資者在2023年3月16日(T日)認(rèn)購時(shí),不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

6、合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購,將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商(主承銷商)將通告公布?xì)Ъs狀況,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

(三)線下基本配股

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將依據(jù)2023年2月16日發(fā)表的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確立的基本配股標(biāo)準(zhǔn),將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供有效價(jià)格并參加網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年3月20日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發(fā)布基本配股結(jié)論

2023年3月20日(T+2日),發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、每一個配售對象申購數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù)、初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量顯著低于價(jià)格時(shí)擬申購量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

(五)申購資金繳納

1、2023年3月20日(T+2日)16:00前,得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價(jià)及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù),從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月20日(T+2日)16:00前到賬。

2、申購賬款計(jì)算

每一配售對象應(yīng)交申購賬款=發(fā)行價(jià)×基本獲配總數(shù)

3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

(2)申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金,每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國結(jié)算網(wǎng)址(http://www.chinaclear.cn)“服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”,在其中,“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

(3)為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率,提議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號同一銀行網(wǎng)下申購資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號603291,如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、認(rèn)購失效。比如,配售對象股東賬戶為B123456789,則需在附表里填好:“B123456789603291”,證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記,以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請盡快向收付款行及承銷商(主承銷商)查看資產(chǎn)到帳狀況。

4、承銷商(主承銷商)依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。獲配的配售對象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購款,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將視也意思?xì)Ъs,將在2023年3月22日(T+4日)在《江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中予以公布,并把毀約狀況報(bào)證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象,其未到位資金相對應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

5、若獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度,2023年3月22日(T+4日),中國結(jié)算上海分公司依據(jù)承銷商(主承銷商)所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

(六)別的重大事項(xiàng)

1、律師見證:廣東華商法律事務(wù)所將會對此次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、承銷商(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、本次發(fā)行中,已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過網(wǎng)絡(luò)打新股。

4、毀約解決:合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任,承銷商(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

四、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上搖號時(shí)長

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為2023年3月16日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請辦理。

(二)網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價(jià)格

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為12,696,000股。承銷商(主承銷商)在規(guī)定期限內(nèi)(2023年3月16日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)將12,696,000股“協(xié)同供水公司”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為5.86元/股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價(jià)錢開展認(rèn)購。

(三)認(rèn)購?fù)ǚQ和編碼

認(rèn)購稱之為“協(xié)同認(rèn)購”;認(rèn)購編碼為“732291”。

(四)在網(wǎng)上投資人認(rèn)購資質(zhì)

2023年3月16日(T日)前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值1萬余元(含)以上投資人即可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年3月14日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制,與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即12,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)與非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。全部參加此次線下價(jià)格、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認(rèn)購。

(五)網(wǎng)上發(fā)行方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,承銷商(主承銷商)在2023年3月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00期內(nèi)將在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量12,696,000股“協(xié)同供水公司”個股鍵入它在上海交易所的專用股票賬戶,做為這只股票唯一賣家,以5.86元/股的發(fā)行價(jià)售出。

(六)網(wǎng)上搖號標(biāo)準(zhǔn)

1、投資人所持有的總市值以投資人為基準(zhǔn),按照其2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日擁有市值計(jì)算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。投資人擁有市值計(jì)算的要求實(shí)際請參閱《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計(jì)算可以同時(shí)用以2023年3月16日(T日)認(rèn)購多個新股上市,對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。

2、參加網(wǎng)上搖號的投資人按照其總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每1萬總市值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是1,000股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù),但最大不能超過其按市值計(jì)算可認(rèn)購限制,與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即12,000股。

對申購量超出主承銷商確立的認(rèn)購限制12,000股的股票申購,上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購額度,中國結(jié)算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,以發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購,必須使用一個股票賬戶。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。

4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨(dú)立測算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(七)網(wǎng)上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

2、擁有上海市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需要在2023年3月14日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日1多萬元(含1萬)。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測算。市值計(jì)算規(guī)范實(shí)際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

3、設(shè)立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上搖號的投資人,需在網(wǎng)上搖號日2023年3月16日(T日)前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

4、認(rèn)購辦理手續(xù)

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級市場買進(jìn)上交所上市個股的方法同樣,即:

(1)股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí),填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容,持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡(確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認(rèn)購所需要的賬款)到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件,核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時(shí),應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

(3)投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納,不可撒單。

全國各地投資人可以從特定時(shí)間內(nèi)積極與上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),以發(fā)行價(jià)和合乎本公告要求的高效申購數(shù)量開展認(rèn)購授權(quán)委托。

(八)投資人申購股票數(shù)的確認(rèn)方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為:

1、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量(回拔后),也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網(wǎng)上合理認(rèn)購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量(回拔后),上海交易所依照每1,000股配一個號標(biāo)準(zhǔn)對合理認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號。再通過搖號申請搖簽,明確合理認(rèn)購新股申請?zhí)?每一中簽申請?zhí)柹曩?,000股。

中標(biāo)率=(在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量∕在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量)×100%

(九)新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認(rèn)購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù),則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進(jìn)行配股。

1、申購配號確定

2023年3月16日(T日),上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認(rèn)購總產(chǎn)量,按每1,000股配一個認(rèn)購號,對每一個合理認(rèn)購按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆認(rèn)購,并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。凡資產(chǎn)不實(shí)的認(rèn)購一律視為無效認(rèn)購,不予以新股配號。

2023年3月17日(T+1日),給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號。

2、發(fā)布中標(biāo)率

發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月17日(T+1日)在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》。

3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年3月17日(T+1日)早上在公證部門的監(jiān)督下,由外國投資者和承銷商(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結(jié)論,中國結(jié)算上海分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)于2023年3月20日(T+2日)將于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。

4、明確申購股票數(shù)

申購者依據(jù)中簽號碼,明確申購股票數(shù),每一中簽號碼只有申購1,000股。

(十)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月20日(T+2日)公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(十一)放棄認(rèn)購個股的處理方式

T+2日日終,新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購。對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認(rèn)購的現(xiàn)象,結(jié)算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應(yīng)用心核實(shí),并且在2023年3月21日(T+3日)15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進(jìn)行新股認(rèn)購資產(chǎn)交割,中國結(jié)算上海分公司開展失效申購解決。投資人放棄認(rèn)購的個股由承銷商(主承銷商)承銷。

(十二)發(fā)售地址

全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

五、投資人放棄認(rèn)購股權(quán)解決

在2023年3月20日(T+2日),線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?承銷商(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細(xì)情況請見2023年3月22日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國投資者及承銷商(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對策:

1、認(rèn)購日(T日),線下合理申購數(shù)量未得線下原始發(fā)行數(shù)量;

2、若網(wǎng)上搖號不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

5、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況勒令中斷公開發(fā)行的;

6、發(fā)生別的突發(fā)情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)商議確定中斷公開發(fā)行的。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi),向證監(jiān)會備案后,發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)將適時(shí)重新啟動發(fā)售。

七、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%(含70%),但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí),交款不夠由承銷商(主承銷商)承擔(dān)承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí),2023年3月22日(T+4日),承銷商(主承銷商)將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至承銷商(主承銷商)特定股票賬戶。

八、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。給投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

九、發(fā)行新股和承銷商(主承銷商)聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話

外國投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司

通訊地址:江蘇省宿遷市幸福快樂北街128號

手機(jī)聯(lián)系人:許行志

聯(lián)系方式:021-62370178

承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)東方路18號保利廣場E座

手機(jī)聯(lián)系人:個股資本市場部

聯(lián)系方式:021-38966571

聯(lián)系郵箱:htlhecm@htsc.com

外國投資者:江蘇聯(lián)合供水公司科技發(fā)展有限公司

承銷商(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年2月22日