特別提醒
江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司（下稱“蘇能股權(quán)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第144號]，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第196號]，下稱“《上市管理辦法》”）等政策法規(guī)，中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“研究會”）《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號，下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號，下稱“《配售細則》”）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2018]142號，下稱“《投資者管理細則》”）等相關(guān)規(guī)定，及其上海交易所（下稱“上海交易所”）《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]40號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2018年修訂）》（上證指數(shù)發(fā)[2018]41號，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”）等有關(guān)規(guī)定實施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及中斷發(fā)售、棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié)，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（下稱“華泰聯(lián)合證券”、“主承銷商”）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是6.18元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。
本次發(fā)行價錢6.18元/股相對應(yīng)的股票市盈率為：
（1）20.24倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；
（2）22.49倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。
依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“煤炭開采與洗選業(yè)（行業(yè)代碼B06）”和“電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨業(yè)（行業(yè)代碼D44）”。截止到2023年2月21日，中證指數(shù)有限公司公布的“B06煤炭開采與洗選業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為9.59倍，“D44電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率21.63倍。
因為本次發(fā)行價錢相對應(yīng)的2021年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。依據(jù)《關(guān)于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會公示[2014]4號）等有關(guān)規(guī)定，外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前三周本質(zhì)《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)持續(xù)公布《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），公示的時長分別是2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報請投資者關(guān)注。
原定于2023年2月23日舉辦的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月16日，原定于2023年2月24日所進行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將延遲至2023年3月17日，并遞延發(fā)表《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。變更后的時刻表如下所示：
■
注：1、T日為本次發(fā)行認購日
2、以上日期為交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表。
3、本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布《投資風(fēng)險特別公告》，每周至少公布一次，本次發(fā)行認購日將延期三周。
4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)絡(luò)。
投資人按照6.18元/股在2023年3月17日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同為2023年3月17日（T日），在其中，網(wǎng)下申購期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年3月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月21日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
重要提醒
1、江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票688,888,889股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕262號文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券。發(fā)行人的股票簡稱為“蘇能股權(quán)”，擴位證券簡稱為“蘇能股權(quán)”，股票號為“600925”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，網(wǎng)上搖號編碼為“730925”。
2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標(biāo)詢價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站實施，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。
上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站價格、查看的時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。有關(guān)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）—服務(wù)項目—IPO業(yè)務(wù)流程欄目里的《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）用戶使用手冊》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件，選用按股票市值認購形式進行，參加網(wǎng)上搖號的投資人請仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
3、此次擬公開發(fā)行股票688,888,889股，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票，均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為482,222,889股，占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為206,666,000股，占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況確定。本次發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
4、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年2月21日進行。外國投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下投資者的報價狀況，并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、可比公司估值水平、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是6.18元/股。
5、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是T日（2023年3月17日），任一配售對象只能選線下或是在網(wǎng)上中的一種方式開展認購。
（1）網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購期為：2023年3月17日（T日）9:30-15:00。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象，即可且需要參加網(wǎng)下申購。遞交合理報價的配售對象名冊見附注里被標(biāo)明為“合理價格”的配售對象。未提交合理報價的配售對象不得參加網(wǎng)下申購。在認購期限內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的每一配售對象依照發(fā)行價6.18元/股填寫一個申購數(shù)量，申購數(shù)量應(yīng)是初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”，且不能超過1,000億港元。
認購時，投資人不用繳納認購資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標(biāo)準。凡參加基本詢價報價的配售對象，不論是否為“合理價格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號，若與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。
配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對象有關(guān)信息（包含配售對象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）與銀行收付款賬號/賬戶等）在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記的備案信息查詢?yōu)闃?biāo)準，因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。
主承銷商將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，主承銷商將回絕向開展配股。
（2）網(wǎng)上搖號
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為：2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)上海交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。
投資人依照其持有的上海市場非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值（下稱“總市值”）確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，根據(jù)投資人在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大申購量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一，即不能超過206,000股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。
認購期限內(nèi)，股民按委派買進股票的形式，來確認的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。
股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以這個投資人的第一筆認購為全面認購，其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標(biāo)準。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。
（3）線下、在網(wǎng)上投資人申購交款
2023年3月21日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價，向其獲配的配售對象全額的交納新股認購資產(chǎn)。
在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月21日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
線下獲配投資人未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購期為2023年3月17日（T日）的9:30-15:00，網(wǎng)上搖號期為2023年3月17日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投資人在進行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認購資產(chǎn)。
7、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)認購整體情況確定是否啟用回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回撥機制的計劃方案請見本公告“一、（五）回撥機制”。
8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”
9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的一般情況，請完整閱讀文章2023年2月17日發(fā)表在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參照網(wǎng)絡(luò)上的《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。
10、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參照在網(wǎng)上立即公示，歡迎投資人注意。
釋意
除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：
■
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
（一）個股類型
本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造
外國投資者與主承銷商共同商定此次公開發(fā)行股票688,888,889股，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%。此次公開發(fā)行股票，均為新股上市，不分配老股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為482,222,889股，占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為206,666,000股，占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。
（三）發(fā)行價及相對應(yīng)的股票市盈率
根據(jù)初步詢價明確本次發(fā)行價格是6.18元/股，此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為：
（1）20.24倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；
（2）22.49倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。
（四）募資
若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為425,733.33萬余元，扣減發(fā)行費25,733.33萬余元（未稅）后，預(yù)估募資凈收益為400,000.00萬余元，不得超過招股書公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額400,000.00萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月17日在《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中展開了公布。招股意向書全篇可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。
（五）回撥機制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月17日（T日）15:00與此同時截至。認購?fù)瓿珊?，外國投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年3月17日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確：
在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示：
（1）網(wǎng)下發(fā)行得到全額認購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率在50倍左右但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率在100倍左右但小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出150倍，回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；
（2）網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將根據(jù)設(shè)定的配股標(biāo)準開展配股；依然申購不夠的，則中斷發(fā)售；
（3）在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售；
（4）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍，把不運行回撥機制。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制，并且于2023年3月20日（T+1日）在《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。
（六）本次發(fā)行的主要時間分配
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注：1、T日為本次發(fā)行認購日
2、以上日期為交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表。
3、本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在網(wǎng)上搖號前三周內(nèi)接連公布《投資風(fēng)險特別公告》，每周至少公布一次，本次發(fā)行認購日將延期三周。
4、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)絡(luò)。
（七）鎖定期分配
此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。
（八）擬上市地址
上海交易所。
二、本次發(fā)行的詢價采購及標(biāo)價狀況
（一）網(wǎng)下投資者整體申請狀況
本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年2月21日9:30-15:00。承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)管理平臺接到2,450家網(wǎng)下投資者管理的12,725個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，所有配售對象價格區(qū)段為0.01元/股-61.80元/股，申請總產(chǎn)量為12,638,310億港元。配售對象的實際價格狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。
（二）去除失效價格狀況
經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及承銷商（主承銷商）審查，有20家網(wǎng)下投資者管理的24個配售對象未按要求在規(guī)定的時間內(nèi)提供有效的審查原材料，以上有關(guān)配售對象遞交的報價已定為失效價格給予去除。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格1”的那一部分。
有60家網(wǎng)下投資者管理的159個配售對象歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》及《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的嚴禁配股情況,以上有關(guān)配售對象遞交的報價已定為失效價格給予去除。實際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格2”的那一部分。
之上77家網(wǎng)下投資者管理的總共183個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，相對應(yīng)的申請數(shù)量為182,910億港元。
承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進一步進行核實，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將去除不予以配股。
（三）去除失效價格后的報價狀況
去除以上失效認購價格后，共2,430家網(wǎng)下投資者管理的12,542個配售對象，合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準，其認購總產(chǎn)量為12,455,400億港元，總體認購倍率為258.29倍。參加詢價采購的私募基金投資者所有已依照《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定實現(xiàn)了在中國基金業(yè)協(xié)會的管理員登記和基金備案。
去除最大價格一部分前，線下所有投資人剩下報價的中位值為6.18元/股、加權(quán)平均數(shù)為6.18元/股，證券基金報價的中位值為6.18元/股、加權(quán)平均數(shù)為6.16元/股。
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（四）去除最大價格一部分狀況
經(jīng)上述去除后，承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價狀況，對每一個對符合條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一認購價錢同一擬申購數(shù)量的按申報日期（以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀錄為標(biāo)準）由晚到早、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量同一認購時間按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排序，去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù)，去除的申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將價格高過6.18元/股的初步詢價申請給予去除，針對申報價格為6.18元/股的配售對象價格不去做去除。7家網(wǎng)下投資者管理的65個配售對象的報價被去除，被去除的申購量占此次初步詢價申請總產(chǎn)量（清除失效詢價采購后）的0.51%。此類配售對象名冊見附注里被標(biāo)明為“高價位去除”的配售對象。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。
去除最大價格一部分后，線下所有投資人剩下報價的中位值為6.18元/股、加權(quán)平均數(shù)為6.16元/股，證券基金報價的中位值為6.18元/股、加權(quán)平均數(shù)為6.14元/股。
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（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為
外國投資者所在領(lǐng)域為煤炭開采與洗選業(yè)（行業(yè)代碼B06）和電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨業(yè)（行業(yè)代碼D44），截止到2023年2月21日，中證指數(shù)有限公司公布的“B06煤炭開采與洗選業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為9.59倍，“D44電力工程、供熱生產(chǎn)與供貨業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為21.63倍。
主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下：
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1、信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日；
2、2021年每股凈資產(chǎn)=經(jīng)會計事務(wù)所審計2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤/2023年2月21日總市值；
3、2021年靜態(tài)市盈率（倍）=2023年2月21日前20個交易日內(nèi)平均價（含當(dāng)天）/2021年每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行價錢6.18元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.49倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月靜態(tài)市盈率，高過可比公司平均市盈率。
（六）發(fā)行價高效價格投資人的明確全過程
1、發(fā)行價的確認環(huán)節(jié)
在去除最大一部分價格后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）考慮到剩下價格及擬申購數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬申購數(shù)量，共同商定本次發(fā)行價格是6.18元/股。
2、合理價格投資人的明確
有49家網(wǎng)下投資者管理的94個配售對象申報價格小于6.18元/股，乃為失效價格，具體的名冊詳細附注里被標(biāo)明為“廉價未入選”的配售對象。
在去除擬認購總產(chǎn)量中價格較高及申報價格小于本次發(fā)行價錢的一部分后，申報價格不少于6.18元/股的投資人為全面報價的投資人。此次網(wǎng)下發(fā)行合理價格投資人數(shù)量為2,374家，管理的配售對象數(shù)量為12,383個，合理申購數(shù)量總數(shù)為12,299,350億港元，實際價格信息內(nèi)容詳細附注中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購，并立即全額交納認購資產(chǎn)。
承銷商（主承銷商）將于配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參加目標(biāo)
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，此次網(wǎng)下詢價合理報價的投資人數(shù)量為2,374家，其管理的配售對象總共12,383個，其相對應(yīng)的合理價格總產(chǎn)量為12,299,350億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理申購數(shù)量。
合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。合理價格配售對象相關(guān)信息（包含配售對象名字、股票賬戶名稱和編碼、支付款銀行賬戶名稱和賬戶等），以2023年2月20日（初步詢價逐漸此前一個交易日）12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會登記的信息為標(biāo)準，未能以上期內(nèi)前進行登記的，不得參加網(wǎng)下申購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。
（二）網(wǎng)下申購步驟
在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進行認購的視為無效。
1、參加網(wǎng)下申購的高效價格投資人應(yīng)當(dāng)2023年3月17日（T日）9:30-15:00通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上傳認購信息內(nèi)容，包含認購價錢、申購數(shù)量及承銷商（主承銷商）在發(fā)售聲明中規(guī)定的其他信息內(nèi)容，在其中認購價格是本次發(fā)行價錢6.18元/股，申購數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價中其所提供的合理價格對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”，且不能超過1,000億港元。
2、網(wǎng)下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認購紀錄，而以最后一次遞交的所有認購紀錄為標(biāo)準。
3、網(wǎng)下申購時，投資人配售對象名字、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號（上海市）及其金融機構(gòu)收付款賬號務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會基本信息不一致而致后果由合理價格配售對象自行負責(zé)。
4、配售對象應(yīng)按照最新法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定開展網(wǎng)下申購，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
5、網(wǎng)下投資者在2023年3月17日（T日）認購時，不用繳納認購資產(chǎn)。
6、合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
（三）線下基本配股
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)2023年2月17日發(fā)表的《發(fā)行安排及初步詢價公告》中確立的基本配股標(biāo)準，將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供有效價格并參加網(wǎng)下申購的配售對象，并將在2023年3月21日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布基本配股狀況。
（四）發(fā)布基本配股結(jié)論
2023年3月21日（T+2日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參照在網(wǎng)上發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每一個配售對象申購數(shù)量、每一個配售對象基本獲配總數(shù)、初步詢價期內(nèi)提供有效價格但并未參加認購或具體申購數(shù)量顯著低于價格時擬申購量的投資人信息內(nèi)容。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。
（五）申購資金繳納
1、2023年3月21日（T+2日）16:00前，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權(quán)總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年3月21日（T+2日）16:00前到賬。
2、申購賬款計算
每一配售對象應(yīng)交申購賬款＝發(fā)行價×基本獲配總數(shù)
3、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定
網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。
（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。
（2）申購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金，每一個配售對象只能選其中之一開展劃賬。中國結(jié)算上海分公司在各個清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機構(gòu)聯(lián)系電話詳細中國結(jié)算網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障-業(yè)務(wù)流程材料-銀行信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。
（3）為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案金融機構(gòu)收付款賬號同一銀行網(wǎng)下申購資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對象股票賬戶號及本次發(fā)行股票號“600925”，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、認購失效。比如，配售對象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789600925”，證券賬號和股票號正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請盡快向收付款行及承銷商（主承銷商）查看資產(chǎn)到帳狀況。
4、承銷商（主承銷商）依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。獲配的配售對象無法在規(guī)定時間內(nèi)立即全額交納申購款，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將視也意思毀約，將在2023年3月23日（T+4日）在《江蘇徐礦能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況報證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
對未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對象，其未到位資金相對應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。
5、若獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對應(yīng)的申購款額度，2023年3月23日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)承銷商（主承銷商）所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度-配售對象應(yīng)交納申購款額度。
6、網(wǎng)下投資者的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。
（六）別的重大事項
1、律師見證：廣東華商法律事務(wù)所將會對此次網(wǎng)下發(fā)行過程進行印證，并提交重點法律意見書。
2、承銷商（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。
3、本次發(fā)行中，已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過網(wǎng)絡(luò)打新股。
4、毀約解決：合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）網(wǎng)上搖號時長
本次發(fā)行網(wǎng)上搖號期為2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行則按照認購當(dāng)天通告申請辦理。
（二）網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)價格
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為206,666,000股。承銷商（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（2023年3月17日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將206,666,000股“蘇能股權(quán)”個股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。
本次發(fā)行的發(fā)行價為6.18元/股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認購。
（三）認購?fù)ǚQ和編碼
認購稱之為“蘇能認購”；認購編碼為“730925”。
（四）在網(wǎng)上投資人認購資質(zhì)
2023年3月17日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶并且在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）每日擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值1萬余元（含）以上投資人即可根據(jù)上海交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以2023年3月15日（T-2日）日終為標(biāo)準。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計算可認購限制，與此同時不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即206,000股。
股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權(quán)與非限購存托產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。
投資人只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方法
此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，承銷商（主承銷商）在2023年3月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期內(nèi)將在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量206,666,000股“蘇能股權(quán)”個股鍵入它在上海交易所的專用股票賬戶，做為這只股票唯一賣家，以6.18元/股的發(fā)行價售出。
（六）網(wǎng)上搖號標(biāo)準
1、投資人所持有的總市值以投資人為基準，按照其2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）的每日擁有市值計算。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。投資人擁有市值計算的要求實際請參閱《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。以上市值計算可以同時用以2023年3月17日（T日）認購多個新股上市，對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國結(jié)算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。
2、參加網(wǎng)上搖號的投資人按照其總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每1萬總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計算可認購限制，與此同時不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即206,000股。
對申購量超出主承銷商確立的認購限制206,000股的股票申購，上海證券交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國結(jié)算上海分公司將會對超出一部分作失效解決。
3、認購期限內(nèi)，股民按委派買進股票的形式，以發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請，不可撒單。股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個股票賬戶。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以T-2日日終為標(biāo)準。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。
4、股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。
5、投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（七）網(wǎng)上搖號程序流程
1、開戶備案
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、擁有上海市場非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值
參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需要在2023年3月15日（T-2日）前20個交易日內(nèi)（含T-2日）擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值每日1多萬元（含1萬）。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的，按20個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權(quán)數(shù)量與相對應(yīng)收盤價格的相乘測算。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關(guān)規(guī)定。
3、設(shè)立資金帳戶
參加此次網(wǎng)上搖號的投資人，需在網(wǎng)上搖號日2023年3月17日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立資金帳戶。
4、認購辦理手續(xù)
認購辦理手續(xù)和在二級市場買進上交所上市個股的方法同樣，即：
（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時，填報好認購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。
（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。
（3）投資人的認購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。
全國各地投資人可以從特定時間內(nèi)積極與上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點，以發(fā)行價和合乎本公告要求的高效申購數(shù)量開展認購授權(quán)委托。
（八）投資人申購股票數(shù)的確認方式
在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為：
1、如在網(wǎng)上合理認購的總數(shù)量小于等于此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量（回拔后），也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；
2、如在網(wǎng)上合理認購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量（回拔后），上海交易所依照每1,000股配一個號標(biāo)準對合理認購進行統(tǒng)一持續(xù)新股配號。再通過搖號申請搖簽，明確合理認購新股申請?zhí)?，每一中簽申請?zhí)柹曩?,000股。
中標(biāo)率＝（在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量∕在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量）×100%
（九）新股配號與搖簽
若在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。
1、申購配號確定
2023年3月17日（T日），上海交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認購總產(chǎn)量，按每1,000股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。凡資產(chǎn)不實的認購一律視為無效認購，不予以新股配號。
2023年3月20日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。
2、發(fā)布中標(biāo)率
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）于2023年3月20日（T+1日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》。
3、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果
2023年3月20日（T+1日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結(jié)論，中國結(jié)算上海分公司于當(dāng)天將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）于2023年3月21日（T+2日）將于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。
4、明確申購股票數(shù)
申購者依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購1,000股。
（十）新股投資人交款
投資人打新股搖號中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月21日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
（十一）放棄認購個股的處理方式
T+2日日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購。對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現(xiàn)象，結(jié)算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應(yīng)用心核實，并且在2023年3月22日（T+3日）15:00前事先向中國結(jié)算上海分公司申請。截止到T+3日16:00結(jié)算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進行新股認購資產(chǎn)交割，中國結(jié)算上海分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由承銷商（主承銷商）承銷。
（十二）發(fā)售地址
全國各地與上海交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。
五、投資人放棄認購股權(quán)解決
在2023年3月21日（T+2日），線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，將中斷發(fā)售。
線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷占比等詳細情況請見2023年3月23日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。
六、中斷發(fā)售狀況
在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：
1、認購日（T日），線下合理申購數(shù)量未得線下原始發(fā)行數(shù)量；
2、若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認購的；
3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；
4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；
5、證監(jiān)會對股票發(fā)行包銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況勒令中斷公開發(fā)行的；
6、發(fā)生別的突發(fā)情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）商議確定中斷公開發(fā)行的。
如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，向證監(jiān)會備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。
七、余股承銷
線下、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由承銷商（主承銷商）承擔(dān)承銷。
線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達到此次發(fā)行總數(shù)時，交款不夠由承銷商（主承銷商）承擔(dān)承銷。
產(chǎn)生余股承銷狀況時，2023年3月23日（T+4日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減有關(guān)發(fā)行費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。
八、發(fā)行費
此次網(wǎng)下發(fā)行不往網(wǎng)下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅費等費用。
九、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系電話
外國投資者：江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司
通訊地址：臨沂市徐州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園E2樓三層
手機聯(lián)系人：朱濤
聯(lián)系方式：0516-85320939
承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
通訊地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號國金證券城市廣場1棟樓4樓
手機聯(lián)系人：個股資本市場部
聯(lián)系方式：025-83387679
聯(lián)系郵箱：htlhecm@htsc.com
外國投資者：江蘇省徐礦電力能源有限責(zé)任公司
承銷商（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年2月23日
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