承銷商（主承銷商）：中國國際金融有限責(zé)任公司
重要提醒
南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“茂萊電子光學(xué)”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”、“中國證監(jiān)會”）出臺的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制的實(shí)施意見》（中國證監(jiān)會公示〔2019〕2號）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第144號〕）（下稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（中國證監(jiān)會令〔第174號〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕76號）（下稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕77號）（下稱“《承銷指引》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）及其《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定實(shí)施此次首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。
中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、在網(wǎng)上向擁有上海市場非限購A 股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在承銷商（主承銷商）部位進(jìn)行，初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
投資人可以通過下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。
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發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告以及在2023年2月23日（T-1日）發(fā)表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟(jì)參照網(wǎng)絡(luò)上的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。
本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構(gòu)成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年2月16日發(fā)表在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在這里報請投資人特別關(guān)心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險由投資人自己承擔(dān)。
此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。
一、初步詢價結(jié)論及標(biāo)價
茂萊電子光學(xué)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號）。外國投資者股票簡稱為“茂萊電子光學(xué)”，擴(kuò)位稱之為“茂萊電子光學(xué)”，股票號為“688502”，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上搖號編碼為“787502”。
本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。
（一）初步詢價狀況
1、整體申請狀況
本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年2月21日（T-3日）9:30-15:00。截止到2023年2月21日（T-3日）15:00，承銷商（主承銷商）根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺”）共收到377家網(wǎng)下投資者管理的9,113個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為35.00元/股-82.90元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為3,438,140億港元。配售對象的實(shí)際價格狀況請見本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。
2、投資人審查狀況
依據(jù)2023年2月16日發(fā)表的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）發(fā)布的參加初步詢價的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，8家網(wǎng)下投資者管理的13個配售對象未按要求給予資格審核或提供資料但不通過承銷商（主承銷商）資格審查；28家網(wǎng)下投資者管理的120個配售對象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。之上34家網(wǎng)下投資者管理的總共133個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，相匹配擬申購數(shù)量總數(shù)為51,140億港元。實(shí)際參照附注“投資人價格信息統(tǒng)計表”里被標(biāo)明為“失效價格”的那一部分。
去除之上失效價格后，其他376家網(wǎng)下投資者管理的8,980個配售對象所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者的前提條件，價格區(qū)段為35.00元/股-82.90元/股，相匹配擬申購數(shù)量總數(shù)為3,387,000億港元。
（二）去除最大價格狀況
1、去除狀況
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價格后詢價采購結(jié)論，依照認(rèn)購價錢從高到低進(jìn)行篩選并算出每一個價格方面對應(yīng)的總計擬認(rèn)購總產(chǎn)量后，同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量上按申報日期（申報日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購價錢同一擬申購數(shù)量同一認(rèn)購這個時間（認(rèn)購時長借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序過去到后順序排序，去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大部分認(rèn)購，去除的擬申購量不少于對符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購價格是82.90元/股的配售對象中，申購數(shù)量小于440億港元（沒有440億港元）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是82.90元/股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于440億港元且認(rèn)購時長同是2023年2月21日14:42:17:201的配售對象中，依照上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序過去到后去除64個配售對象。之上總共去除86個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為33,920億港元，占此次初步詢價去除失效價格后申請總產(chǎn)量3,387,000億港元的1.00%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。
2、去除后總體價格狀況
去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為376家，配售對象為8,894個，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認(rèn)購總產(chǎn)量為3,353,080億港元，總體認(rèn)購倍率為3,819.87倍。
去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認(rèn)購價格和相對應(yīng)的擬申購數(shù)量等相關(guān)資料請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。
去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：
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（三）發(fā)行價的明確
在去除失效價格及其最大價格一部分后，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是69.72元/股。此次確立的發(fā)行價未超過四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳細(xì)2023年2月23日（T-1日）發(fā)表的《投資風(fēng)險特別公告》。
此發(fā)行價相對應(yīng)的股票市盈率為：
1、58.51倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；
2、63.60倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；
3、78.01倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；
4、84.80倍（每股凈資產(chǎn)依照2021年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。
本次發(fā)行價錢確認(rèn)后外國投資者上市時總市值為36.81億人民幣，依據(jù)外國投資者會計開具的《審計報告》（中天運(yùn)[2022]審字第90403號），外國投資者2020年度及2021年度歸屬于母公司所有者的純利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）分別是3,848.50萬元和4,341.22萬余元，最近幾年純利潤均為正且總計純利潤不少于5,000萬余元。達(dá)到在招股書中確立所選擇的總市值要求和財務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項的要求：
“（一）預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近幾年純利潤均為正且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元，或是預(yù)計市值不少于rmb10億人民幣，最近一年純利潤為正且主營業(yè)務(wù)收入不少于rmb1億人民幣?！?/P>
（四）合理價格投資人的明確
依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》所規(guī)定的合理價格確認(rèn)方法，擬申報價格不少于發(fā)行價69.72元/股，合乎外國投資者和承銷商（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，但未被高價位去除的配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象。
此次初步詢價中，121家投資人管理的1,765個配售對象申報價格小于本次發(fā)行價錢69.72元/股，相對應(yīng)的擬申購數(shù)量為707,990億港元，詳細(xì)附注中備注名稱為“廉價未入選”一部分。
因而，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量為256家，管理的配售對象數(shù)量為7,129個，相對應(yīng)的合理擬申購數(shù)量總數(shù)為2,645,090億港元，為回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的3,013.32倍。合理價格配售對象名冊、擬認(rèn)購價格和擬申購數(shù)量請參閱本公告“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購。
承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。
（五）與相比上市公司估值水準(zhǔn)較為
依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）”。截止到2023年2月21日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“儀表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為38.07倍。
主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準(zhǔn)具體情況如下：
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信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月21日（T-3）。
注1：各項數(shù)據(jù)測算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。
注2：2021年扣非前/后EPS計算口徑：2021年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年2月21日）總市值。
注3：測算2021年扣非后靜態(tài)市盈率平均值時，去除異常值福光股份。
本次發(fā)行價錢69.72元/股相對應(yīng)的外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為84.80倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的外國投資者所在領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，高過同業(yè)競爭可比公司扣除非經(jīng)常性損益后靜態(tài)市盈率平均，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出項目投資。
二、本次發(fā)行的相關(guān)情況
（一）個股類型
本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造
本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為13,200,000股，占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%，均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為52,800,000股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為660,000股，占發(fā)售總規(guī)模的5.00%，戰(zhàn)略投資約定的申購資產(chǎn)及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至承銷商（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量為573,723股，占發(fā)售總數(shù)的4.35%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值86,277股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為8,864,277股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為3,762,000股，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.80%。最后線下、在網(wǎng)上原始發(fā)售總計總數(shù)12,626,277股，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。
（三）發(fā)行價
發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是69.72元/股。
（四）募資
外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資總金額40,000.00萬余元。按本次發(fā)行價錢69.72元/股和13,200,000股的新股上市總數(shù)測算，若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總金額92,030.40萬余元，扣減約10,896.22萬余元（未稅）的發(fā)行費(fèi)后，預(yù)估募資凈收益約81,134.18萬余元。
（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購將在2023年2月24日（T日）15:00與此同時截至。在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅l(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將在2023年2月24日（T日）依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確：
在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。
相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：
1、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍，把不運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%；
2、若網(wǎng)上搖號不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下，則中斷發(fā)售；
3、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。
當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年2月27日（T+1日）在《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。
（六）限售期分配
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在上交所上市生效日就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行一部分，公募產(chǎn)品、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算），理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。上述情況配售對象帳戶將于網(wǎng)下投資者進(jìn)行交款后由搖號申請抽簽方式明確。線下限購搖號申請搖簽將按照配售對象為部門進(jìn)行新股配號，每一個配售對象獲配一個序號。沒被抽里的網(wǎng)下投資者管理的配售對象帳戶獲配的個股無商品流通限定及限購分配，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購分配詳細(xì)“三、戰(zhàn)略配售”。
（七）本次發(fā)行的主要時間分配
■
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日；
2、以上時間均是交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表；
3、若因互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請網(wǎng)下投資者及時與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。
（八）擬上市地址
上海交易所科創(chuàng)板上市。
（九）包銷方法
余額包銷。
三、戰(zhàn)略配售
（一）參加目標(biāo)
本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《承銷指引》、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由承銷商有關(guān)分公司投股構(gòu)成，投股組織為我國中金財富證劵有限責(zé)任公司，無任何戰(zhàn)略投資分配。截止到公示公布之時，以上戰(zhàn)略投資已經(jīng)與外國投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關(guān)此次可交換債券的審查狀況詳細(xì)2023年2月23日（T-1日）公示的《中國國際金融股份有限公司關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略投資者專項核查的法律意見書》。
（二）獲配結(jié)論
2023年2月22日（T-2日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，共同商定本次發(fā)行價格是69.72元/股，本次發(fā)行總規(guī)模大約為92,030.40萬余元。
根據(jù)《承銷指引》，本次發(fā)行經(jīng)營規(guī)模不夠10億人民幣，參加配股的承銷商有關(guān)分公司投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元，我國中金財富證劵有限責(zé)任公司已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)573,723股，原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款，承銷商（主承銷商）將于2023年3月2日（T+4日）以前，根據(jù)交款原途徑退還。
本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示：
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（三）戰(zhàn)略配售回拔
根據(jù)2023年2月16日公示的《發(fā)行安排與初步詢價公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)573,723股，占本次發(fā)行數(shù)量4.35%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值86,277股將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
（四）限售期分配
我國中金財富證劵有限責(zé)任公司服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日24月。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參加目標(biāo)
經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的投資人數(shù)量為256家，合理價格配售對象為7,129個，其相對應(yīng)的合理擬認(rèn)購總產(chǎn)量為2,645,090億港元。參加初步詢價的配售對象可通過網(wǎng)絡(luò)買賣平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購
在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務(wù)必參加本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，根據(jù)該網(wǎng)站之外形式進(jìn)行認(rèn)購的視為無效。
1、網(wǎng)下申購期為2023年2月24日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢69.72元/股，申購數(shù)量向其合理價格相對應(yīng)的合理擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參加認(rèn)購的所有配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者可數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。
2、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，獲配之后在2023年2月28日（T+2日）交納申購資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。
3、網(wǎng)下申購時，投資人配售對象名字、股票賬戶名字、股票賬戶號及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購。
4、合理價格配售對象未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量低于合理擬申購數(shù)量的，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任。承銷商（主承銷商）將通告公布?xì)Ъs狀況，并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
5、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(下轉(zhuǎn)14版)
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