證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2023-012
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司
向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
（修訂稿）的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》向不特定對(duì)象發(fā)行證券條件的說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)條件，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。
二、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行證券的種類(lèi)
本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
（二）發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元（含180,000.00萬(wàn)元），具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
（三）票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
（四）可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
（六）還本付息的期限和方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：I=B×i
I：年利息額；
B：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
②付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
③付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向可轉(zhuǎn)債持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
④可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（七）轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
（八）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量Q的計(jì)算方式為：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍，其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是一股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
（九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之間較高者，且不得向上修正，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易額/該日公司股票交易量。
（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：
派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，k為增發(fā)新股或配股率，D為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
（十）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十一）贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（十二）回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司A股股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述30個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
（十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（十五）向原股東配售的安排
本次可轉(zhuǎn)債可向公司原A股股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)具體情況確定，并在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。
原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
（十六）本次募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
（十七）擔(dān)保事項(xiàng)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。
（十八）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
依據(jù)公司所制定的《浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》，與債券持有人的權(quán)利與義務(wù)、債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形等相關(guān)條款如下：
（1）債券持有人的權(quán)利
①依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
②根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；
③根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的條件行使回售權(quán)；
④依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券；
⑤依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥按《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)；
⑧法律、行政法規(guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）債券持有人的義務(wù)
①遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
②依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金；
③遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議；
④除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。
（3）債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情形
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，債券受托管理人應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：
①公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；
②公司不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息；
③擬修改債券持有人會(huì)議規(guī)則；
④公司發(fā)生減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必須回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
⑤擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大不利變化；
⑥公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的；
⑦公司提出債務(wù)重組方案的；
⑧擬解聘、變更債券受托管理人或債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；
⑨發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)；
⑩公司、單獨(dú)或合計(jì)持有本期債券總額百分之十以上的債券持有人書(shū)面提議召開(kāi)；
⑾據(jù)法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。
在可轉(zhuǎn)債受托管理人應(yīng)當(dāng)召集而未召集債券持有人會(huì)議時(shí)如債券受托管理人未能按規(guī)定履行其職責(zé)，單獨(dú)或合計(jì)持有未償還本期可轉(zhuǎn)債債券面值總額百分之十以上的債券持有人有權(quán)以公告方式發(fā)出召開(kāi)債券持有人會(huì)議的通知，自行召集可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議。
公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)限、程序和決議生效條件。
（十九）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的受托管理人
公司已聘請(qǐng)海通證券股份有限公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的受托管理人，并與受托管理人就受托管理相關(guān)事宜簽訂受托管理協(xié)議。
（二十）募集資金存管
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
（二十一）評(píng)級(jí)事項(xiàng)
本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)，根據(jù)東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，定期跟蹤評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次，跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告于每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 6個(gè)月內(nèi)披露。
（二十二）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
（二十三）違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決機(jī)制
1、構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形
（1）在本期可轉(zhuǎn)債到期、加速清償（如適用）時(shí)，公司未能償付到期應(yīng)付本金和/或利息；
（2）在本期可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，根據(jù)公司其他債務(wù)融資工具發(fā)行文件的約定，公司未能償付該等債務(wù)融資工具到期或被宣布到期應(yīng)付的本金和/或利息；
（3）公司不履行或違反受托管理協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾或義務(wù)（第1項(xiàng)所述違約情形除外）且將對(duì)公司履行本期可轉(zhuǎn)債的還本付息產(chǎn)生重大不利影響，在經(jīng)債券受托管理人書(shū)面通知，或經(jīng)單獨(dú)或合并持有本期可轉(zhuǎn)債未償還面值總額百分之十以上的可轉(zhuǎn)債持有人書(shū)面通知，該違約在上述通知所要求的合理期限內(nèi)仍未予糾正；
（4）公司在其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或股份上設(shè)定擔(dān)保以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響，或出售其重大資產(chǎn)等情形以致對(duì)公司就本期可轉(zhuǎn)債的還本付息能力產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響；
（5）在債券存續(xù)期間內(nèi)，公司發(fā)生解散、注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、停業(yè)、清算、喪失清償能力、被法院指定接管人或已開(kāi)始相關(guān)的法律程序；
（6）任何適用的現(xiàn)行或?qū)?lái)的法律、規(guī)則、規(guī)章、判決，或政府、監(jiān)管、立法或司法機(jī)構(gòu)或權(quán)力部門(mén)的指令、法令或命令，或上述規(guī)定的解釋的變更導(dǎo)致公司在受托管理協(xié)議或本期可轉(zhuǎn)債項(xiàng)下義務(wù)的履行變得不合法；
（7）在債券存續(xù)期間，公司發(fā)生其他對(duì)本期可轉(zhuǎn)債的按期兌付產(chǎn)生重大不利影響的情形。
2、違約責(zé)任的承擔(dān)方式
上述違約事件發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于按照募集說(shuō)明書(shū)的約定向可轉(zhuǎn)債持有人及時(shí)、足額支付本金及/或利息以及遲延支付本金及/或利息產(chǎn)生的罰息、違約金等。
3、爭(zhēng)議解決機(jī)制
本債券發(fā)行爭(zhēng)議的解決應(yīng)適用中國(guó)法律。
本期債券發(fā)行和存續(xù)期間所產(chǎn)生的爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)在債券受托管理人住所所在地有管轄權(quán)的人民法院通過(guò)訴訟解決。
當(dāng)產(chǎn)生任何爭(zhēng)議及任何爭(zhēng)議正按前條約定進(jìn)行解決時(shí)，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方有權(quán)繼續(xù)行使受托管理協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行其他義務(wù)。
三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析
公司2019年度、2020年度、2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了致同審字（2020）第332ZA2169號(hào)、致同審字（2021）第332A005238號(hào)和致同審字（2022）第332A006113號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司2022年1-9月的財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
（一）公司最近三年及一期的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
1、資產(chǎn)負(fù)債表
（1）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬(wàn)元
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（2）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：萬(wàn)元
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2、利潤(rùn)表
（1）合并利潤(rùn)表
單位：萬(wàn)元
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（2）母公司利潤(rùn)表
單位：萬(wàn)元
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3、現(xiàn)金流量表
（1）合并現(xiàn)金流量表
單位：萬(wàn)元
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（2）母公司現(xiàn)金流量表
單位：萬(wàn)元
■
（二）合并報(bào)表合并范圍
公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)一合并財(cái)務(wù)報(bào)表》編制，報(bào)告期內(nèi)，納入合并范圍的子公司如下：
■
（三）公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、最近三年及一期的每股收益及凈資產(chǎn)收益率
公司按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露(2010年修訂)》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2號(hào))、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43號(hào))要求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下：
■
2、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
■
注：上述指標(biāo)計(jì)算公式如下：
1、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債
2、速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債
3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)
4、息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)＝利潤(rùn)總額＋利息支出＋折舊＋攤銷(xiāo)
5、利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額＋利息支出）／利息支出
6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入／應(yīng)收賬款平均余額
7、存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本／存貨平均余額
8、每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量（全面攤?。?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~／期末股本總額
9、每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金流量?jī)纛~／期末股本總額
（四）公司財(cái)務(wù)狀況分析
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期內(nèi)，受公司業(yè)務(wù)布局調(diào)整、業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大以及股權(quán)融資等因素的影響，公司資產(chǎn)總額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)。報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)總額分別為518,182.98萬(wàn)元、739,749.73萬(wàn)元、1,056,617.68萬(wàn)元和1,326,897.80萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，公司非流動(dòng)資產(chǎn)占比較高，主要系公司主營(yíng)的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)具有重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)占比較高。
（1）流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：萬(wàn)元
■
公司流動(dòng)資產(chǎn)主要由應(yīng)收賬款、貨幣資金、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)和其他應(yīng)收款構(gòu)成。報(bào)告期各期末，上述流動(dòng)資產(chǎn)占總流動(dòng)資產(chǎn)的比重均超過(guò)90%，符合公司經(jīng)營(yíng)狀況。
（2）非流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：萬(wàn)元
■
公司非流動(dòng)資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)、使用權(quán)資產(chǎn)、長(zhǎng)期應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投資和商譽(yù)構(gòu)成。報(bào)告期各期末，上述科目合計(jì)金額占非流動(dòng)資產(chǎn)的比重均在90%以上，符合公司經(jīng)營(yíng)狀況。
2、負(fù)債構(gòu)成情況分析
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期各期末，公司負(fù)債總額分別為314,312.91萬(wàn)元、367,336.20萬(wàn)元、648,163.82萬(wàn)元和876,465.62萬(wàn)元，公司負(fù)債總額總體上呈上升趨勢(shì)，與公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)提升相匹配。公司負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主，報(bào)告期內(nèi)流動(dòng)負(fù)債占負(fù)債總額的比重分別為74.33%、67.57%、50.55%和47.10%。
（1）流動(dòng)負(fù)債
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)負(fù)債主要由短期借款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成。
（2）非流動(dòng)負(fù)債
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期各期末，公司非流動(dòng)負(fù)債主要由租賃負(fù)債、長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款構(gòu)成。
3、償債能力分析
■
（1）短期償債能力
2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司流動(dòng)比率分別為0.52、0.81、0.79和0.81，速動(dòng)比率分別為0.52、0.80、0.78和0.80，處于合理水平。
總體而言，公司的短期償債能力指標(biāo)處于正常水平。報(bào)告期內(nèi)公司銷(xiāo)售情況良好，回款正常，保證了公司能按時(shí)償還銀行貸款本息，未發(fā)生過(guò)逾期貸款；同時(shí)，公司具備良好的銀行信用和商業(yè)信用保障了對(duì)流動(dòng)負(fù)債的償付能力，公司不存在顯著的短期償債風(fēng)險(xiǎn)。
（2）長(zhǎng)期償債能力
2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.66%、49.66%、61.34%和66.05%，處于較高水平，主要系融資租賃方式購(gòu)置高空作業(yè)平臺(tái)較多及融資租賃售后回租增加導(dǎo)致長(zhǎng)期應(yīng)付款和租賃負(fù)債金額較大。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)分別為67,244.02萬(wàn)元、92,300.14萬(wàn)元、141,556.43萬(wàn)元和136,703.17萬(wàn)元，逐年上升，盈利能力增長(zhǎng)顯著。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司利息保障倍數(shù)分別為6.93倍、4.23倍、4.68倍和3.52倍，整體處于合理水平，2022年1-9月利息保障倍數(shù)下降系長(zhǎng)期應(yīng)付款和租賃負(fù)債快速增加引起利息支出快速增加導(dǎo)致，公司的利潤(rùn)水平足夠保障公司的利息支出，不存在顯著的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
公司多年來(lái)一直保持良好的償債信用記錄，無(wú)逾期未償還銀行借款本金及逾期支付利息的情況。此外，公司不存在對(duì)正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有重大影響的需特別披露的或有負(fù)債、也不存在表外融資的情況。
4、現(xiàn)金流量分析
報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量情況如下：
單位：萬(wàn)元
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2020年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~相比2019年下降33.85%，主要系2019年包含融資性售后回租業(yè)務(wù)且規(guī)?？s減，凈投放為負(fù)數(shù)所致，2020年已終止該項(xiàng)業(yè)務(wù)。2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~相比2020年上升105.51%，主要系經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)收款增加所致。
2020年購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金主要系2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金采購(gòu)高空作業(yè)平臺(tái)。報(bào)告期內(nèi)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)數(shù)，主要系公司為擴(kuò)大租賃資產(chǎn)規(guī)模，持續(xù)購(gòu)置經(jīng)營(yíng)性租賃固定資產(chǎn)，導(dǎo)致購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金金額較大。
報(bào)告期內(nèi)，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量主要系2020年非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金，以及通過(guò)銀行借款、資產(chǎn)證券化、應(yīng)收租賃款轉(zhuǎn)讓方式融入及償還資金。
5、營(yíng)運(yùn)能力分析
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力的相關(guān)指標(biāo)如下：
■
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.26、1.11、1.47和0.97，存貨周轉(zhuǎn)率分別為48.36、52.18、45.55和41.41。
6、公司盈利能力分析
報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期內(nèi)，公司盈利能力較強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等各項(xiàng)盈利指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)。
（1）營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入主要由主營(yíng)業(yè)務(wù)即工程機(jī)械及設(shè)備的租賃收入構(gòu)成，其他業(yè)務(wù)收入系為客戶提供的零星租賃資產(chǎn)維護(hù)、保養(yǎng)等服務(wù)收入及華鐵宇碩對(duì)外出租辦公樓形成的房租收入，對(duì)公司利潤(rùn)影響較小，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按產(chǎn)品類(lèi)別分類(lèi)情況如下：
單位：萬(wàn)元
■
報(bào)告期內(nèi)，公司主要通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃模式進(jìn)行工程機(jī)械及設(shè)備的租賃，主要租賃物包括高空作業(yè)平臺(tái)及鋼支撐、鋼便橋、集成式升降操作平臺(tái)、鋁模等建筑支護(hù)設(shè)備；同時(shí)通過(guò)華鐵租賃、天津租賃、華鐵保理開(kāi)展融資租賃和商業(yè)保理業(yè)務(wù)，其中華鐵租賃和天津租賃從2019年10月起不再納入公司合并報(bào)表，華鐵保理已于2020年2月注銷(xiāo)，截至2019年末，公司不再開(kāi)展融資租賃及商業(yè)保理業(yè)務(wù)，2020年度及2021年度的商業(yè)保理業(yè)務(wù)收入來(lái)自于原華鐵保理開(kāi)展的未到期保理業(yè)務(wù)；2019年起，公司通過(guò)浙江吉通開(kāi)展地下維修維護(hù)業(yè)務(wù)，提供工法機(jī)相關(guān)施工服務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為113,580.88萬(wàn)元、150,982.79萬(wàn)元、258,880.47萬(wàn)元和230,910.43萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年度實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2019年度增長(zhǎng)145,299.59萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為50.97%。
2020年度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2019年增加32.93%，主要系2019年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金采購(gòu)的高空作業(yè)平臺(tái)逐步達(dá)產(chǎn)、高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2021年度，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年上升71.46%，主要系公司管理資產(chǎn)規(guī)模及能力持續(xù)提升且2021年經(jīng)營(yíng)受疫情影響較少。
四、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金用途
本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)180,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
公司已建立募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開(kāi)戶信息。
五、公司利潤(rùn)分配情況
（一）公司現(xiàn)行利潤(rùn)分配政策
1、利潤(rùn)分配原則
公司實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司的利潤(rùn)分配應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展；
2、利潤(rùn)分配形式
公司采取積極的現(xiàn)金或者股票方式分配股利，在公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且符合《公司法》規(guī)定的分紅條件的情況下，公司每年度采取的利潤(rùn)分配方式中必須含有現(xiàn)金分配方式；
3、現(xiàn)金分紅比例
公司每年度現(xiàn)金分紅金額應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)總額的10%；
4、中期分紅
在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；
5、股票股利分配
若公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配的同時(shí)，制定股票股利分配預(yù)案；
6、不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的處理
如公司董事會(huì)做出不實(shí)施利潤(rùn)分配或?qū)嵤├麧?rùn)分配的方案中不含現(xiàn)金決定的，應(yīng)就其作出不實(shí)施利潤(rùn)分配或?qū)嵤├麧?rùn)分配的方案中不含現(xiàn)金分配方式的理由，在定期報(bào)告中予以披露，公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；
7、利潤(rùn)分配政策不得隨意變更
公司的利潤(rùn)分配政策不得隨意變更。如現(xiàn)行政策與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確實(shí)發(fā)生沖突的，可以調(diào)整利潤(rùn)分配政策，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
（二）最近三年現(xiàn)金分紅情況
公司最近三年利潤(rùn)分配情況如下表所示：
單位：萬(wàn)元
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1、2019年度、2020年度未現(xiàn)金分紅的原因及其合理性
1、2019-2020年度公司雖然盈利，但是2019年底和2020年底資產(chǎn)負(fù)債率水平與同行業(yè)相比，總體較高。2019年末、2020年末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.66%、49.66%，總體高于可比上市公司平均水平。公司滾存適量的未分配利潤(rùn)能相應(yīng)減少公司對(duì)外借款，從而降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)成本，實(shí)現(xiàn)公司有質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展和股東利益最大化。
2、2019年-2020年，公司圍繞總體發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)地鐵鋼支撐類(lèi)、地下空間維修維護(hù)產(chǎn)品的技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)；持續(xù)擴(kuò)大對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域的布局力度；完善線上線下一體化的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)性規(guī)?；w系。
為保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司及子公司計(jì)劃新增高空作業(yè)平臺(tái)、地下維修維護(hù)設(shè)備及部分支護(hù)設(shè)備等產(chǎn)品的投入，相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)及運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將產(chǎn)生較大的資金需求。2019年度和2020年度，公司預(yù)計(jì)下一年相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)規(guī)模分別為19-20億元和29-30億元，公司當(dāng)年的盈利較計(jì)劃采購(gòu)規(guī)模仍有較大缺口。
綜合考慮公司所處行業(yè)和市場(chǎng)情況、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況以及全體股東的利益，經(jīng)相關(guān)程序后，公司2019年、2020年未現(xiàn)金分紅，具有合理性。
2、2021年度利潤(rùn)分配
隨著公司2019年度-2020年度對(duì)高空作業(yè)平臺(tái)的投入并逐步顯現(xiàn)效益，以及傳統(tǒng)的建筑安全支護(hù)等設(shè)備（如鋼支撐類(lèi)、貝雷類(lèi)及腳手架類(lèi)等）租賃業(yè)務(wù)發(fā)展良好，公司步入良性發(fā)展軌道。2019年、2020年及2021年，公司持續(xù)盈利，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為27,569.22萬(wàn)元、32,281.78萬(wàn)元、49,812.75萬(wàn)元，公司累計(jì)了較大規(guī)模的未分配利潤(rùn)，為公司實(shí)施現(xiàn)金分紅奠定了基礎(chǔ)。
為提升公司形象，并積極響應(yīng)各部門(mén)現(xiàn)金分紅的號(hào)召，經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司2021年度利潤(rùn)分配方案如下：
1、公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.27元（含稅）。以回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的總股本901,846,505股計(jì)算，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利11,453.45萬(wàn)元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅占合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例為22.99%。
2、公司向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增4股。以回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的總股本901,846,505股計(jì)算，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本為1,262,585,107股。
該利潤(rùn)分配方案已于2022年6月20日實(shí)施完畢。
（三）公司近三年未分配利潤(rùn)的使用原則
公司董事會(huì)擬定分紅預(yù)案，預(yù)案中應(yīng)說(shuō)明當(dāng)年未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃。在符合現(xiàn)金分紅規(guī)定條件下，董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說(shuō)明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，并且獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表意見(jiàn)。
公司留存未分配利潤(rùn)主要用于對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等重大投資及現(xiàn)金支出，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司的快速發(fā)展，有計(jì)劃有步驟地實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
1此為華鐵保理銀行賬戶的注銷(xiāo)日期。
證券代碼：603300 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華鐵應(yīng)急 公告編號(hào)：臨2023-014
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下：
因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的7名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，其不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司擬對(duì)上述原激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的37,100股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后,公司股份總數(shù)將由138,760.9407萬(wàn)股減至 138,757.2307萬(wàn)股，注冊(cè)資本將由138,760.9407萬(wàn)元減至138,757.2307萬(wàn)元。
鑒于上述事項(xiàng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理工商變更登記、備案手續(xù)。具體情況如下：
■
除上述修訂外，《公司章程》中的其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。
本次修訂的《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)公司于2023年2月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
特此公告。
浙江華鐵應(yīng)急設(shè)備科技股份有限公司董事會(huì)
2023年2月23日
(下轉(zhuǎn)78版)
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