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◎記者 費(fèi)天元

周二，a股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，房地產(chǎn)、大消費(fèi)等權(quán)重板塊仍處于低迷狀態(tài)，拖累上證指數(shù)震蕩走弱。人工智能主線(xiàn)繼續(xù)成為資本追求的焦點(diǎn)，計(jì)算能力與人工智能應(yīng)用共同上升，科大訊飛、ZTE等科技龍頭股價(jià)創(chuàng)下多年來(lái)新高。

截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)告3240.36點(diǎn)，下跌0.47%；11305.35點(diǎn)，深證成指上漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在2271.42點(diǎn)上漲0.28%。滬深總成交額10900億元，較前一天縮水約160億元。北行基金全天凈買(mǎi)入17.42億元。

人工智能主線(xiàn)加速發(fā)酵

昨天，人工智能主線(xiàn)繼續(xù)受到資金的追捧。一方面，人工智能應(yīng)用方向爆發(fā)，機(jī)器人概念股掀起漲停潮。步科、秦川機(jī)床、柯力傳感等約10只機(jī)器人概念股漲停?？铝鞲泻兔髦请娖鹘衲旯蓛r(jià)翻了一番。

在新聞方面，特斯拉、英偉達(dá)和其他海外工廠(chǎng)最近發(fā)布了關(guān)于人形機(jī)器人產(chǎn)品的消息。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克直言不諱地說(shuō)：“人形機(jī)器人將是特斯拉未來(lái)的主要長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)源?！?/P>

國(guó)內(nèi)通用機(jī)器人領(lǐng)域也將有新的行動(dòng)。今年7月，“傅利葉智能通用機(jī)器人戰(zhàn)略新聞發(fā)布會(huì)”將在上海舉行。屆時(shí)，傅利葉智能的最新研發(fā)成果——通用人形機(jī)器人GR-1將首次與公眾見(jiàn)面。此外，傅利葉智能還將分享其在通用機(jī)器人領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展愿景。

分析人士認(rèn)為，人形機(jī)器人的工業(yè)化趨勢(shì)正在加快，行業(yè)正處于盛開(kāi)的階段。大語(yǔ)言模型將給機(jī)器人更先進(jìn)的智能，預(yù)計(jì)“人形機(jī)器人+大模型”將在未來(lái)應(yīng)用于更多的商業(yè)場(chǎng)景。

近年來(lái)，許多1000億市值科技股的股價(jià)創(chuàng)下新高。通信設(shè)備龍頭中興通訊昨日以漲停報(bào)收，股價(jià)創(chuàng)近兩年新高；科大訊飛收漲6.88%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；金山辦公室收漲6.82%，股價(jià)也創(chuàng)歷史新高。寶信軟件、紫光股份等股價(jià)創(chuàng)下新高的千億市值科技公司。

上述領(lǐng)先的科技股大多與人工智能主線(xiàn)有關(guān)。近年來(lái)，中興通訊服務(wù)器業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)。目前，公司已與百度合作，為“文心一言”定制計(jì)算能力基礎(chǔ)；科大訊飛周一接待機(jī)構(gòu)表示，“6月18日”期間，公司AI硬件銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)125%。

TMT板塊成交比例上升至高水平

自6月份以來(lái)，人工智能主線(xiàn)的熱度繼續(xù)上升，推動(dòng)TMT板塊的交易比例再次上升到較高水平。

從個(gè)股來(lái)看，除中國(guó)船舶外，昨日成交額排名前十的個(gè)股均來(lái)自TMT行業(yè)(電子、通信、計(jì)算機(jī)、媒體)，其中科大訊飛、中興當(dāng)日成交額均超過(guò)100億元。

從行業(yè)來(lái)看，按申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，昨日電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)累計(jì)成交額4418億元，占滬深總成交額的40%以上，接近今年4月初的高位。

今年以來(lái)，在人工智能浪潮的席卷下，從1月到3月 A股TMT行業(yè)月成交量持續(xù)上升至4 月初達(dá)到階段高點(diǎn)，4 月下旬至5 6月下旬高位下跌，自6月以來(lái)再次上升至早期高位。一些市場(chǎng)參與者擔(dān)心，板塊交易擁擠過(guò)高，意味著后續(xù)邊際增量基金有限，容易遇到利潤(rùn)板塊集中結(jié)，導(dǎo)致股價(jià)波動(dòng)加劇。

東吳證券認(rèn)為，從中期角度來(lái)看，后續(xù)人工智能細(xì)分軌道的市場(chǎng)分化主要取決于業(yè)務(wù)著陸進(jìn)度和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)演變。建議關(guān)注短期業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)確定性強(qiáng)、中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邏輯無(wú)法偽造的子行業(yè)。

工業(yè)證券首席戰(zhàn)略分析師張啟耀表示，最近人工智能的許多細(xì)分方向都達(dá)到了新高，如高繁榮的光模塊、游戲、數(shù)字媒體等，但仍有許多高繁榮、擁擠和低股價(jià)細(xì)分方向，如金融技術(shù)、出版、運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)軟件、半導(dǎo)體等。

船舶制造板塊的變化

除了人工智能，昨天盤(pán)面的另一個(gè)亮點(diǎn)來(lái)自船舶制造業(yè)。中船股全天大漲，市值1000億元的龍頭中國(guó)船舶盤(pán)中多次觸及漲停，收盤(pán)時(shí)漲幅8.46%，中國(guó)動(dòng)力和中船防務(wù)漲幅超過(guò)4%。

近日，中國(guó)船舶集團(tuán)7號(hào)〇中國(guó)第一艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付，由中海油能源發(fā)展有限公司投資建設(shè)。FPSO是一種集油氣生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸、油田生活支持、供電為一體的綜合性大型海上生產(chǎn)設(shè)施。由于其成本高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、設(shè)備設(shè)施集成程度高、施工難度大，被視為海洋工程領(lǐng)域的“皇冠明珠”。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1月至5月，全國(guó)造船量完成1647萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.4%；承接新船訂單2645萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，11799萬(wàn)載重噸手持船舶訂單同比增長(zhǎng)15.5%；1月至5月，中國(guó)造船量、新訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%。

分析人士認(rèn)為，船舶行業(yè)的訂單預(yù)計(jì)將進(jìn)入上升周期。上一輪周期從2003年開(kāi)始，新船訂單從2006年到2007年達(dá)到高點(diǎn)。根據(jù)船舶15年至20年的壽命估計(jì)，2023年至2026年將迎來(lái)新一輪船舶訂單的高峰。此外，a股市場(chǎng)繼續(xù)建立“中國(guó)特色估值體系”