承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
特別提醒
播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準[2023]271號文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“承銷商（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為4,035.00億港元。回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,421.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量60%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,614.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量40%，本次發(fā)行價格是rmb9.32元/股。依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,659.82742倍，高過150倍，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）確定運行回撥機制，將本次發(fā)行股份的50%由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為403.50億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的10%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,631.50億港元，占本次發(fā)行總產(chǎn)量90%。回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.0293740300%，合理認購倍率為3,404.36774倍。
本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
1、網(wǎng)下投資者應依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本獲配股票數(shù)，按時全額交納新股認購資產(chǎn)。
如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。
2、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
3、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
4、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論
（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第144號]）的需求，承銷商（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認購結(jié)論，承銷商（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年2月22日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，有38家網(wǎng)下投資者管理的38個的配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會2023年2月16日公布的《首次公開發(fā)行股票配售對象黑名單公告（2023年第1號）》，《首次公開發(fā)行股票配售對象黑名單公告（2023年第2號）》里被加入黑名單；1家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象在《網(wǎng)下投資者異常名單公告（2023年第1批 ）》列為網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊，之上39家網(wǎng)下投資者管理的44個配售對象不予以配股。
不予以配股的實際名冊如下所示：
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其他在初步詢價環(huán)節(jié)遞交了合理報價的配售對象均按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購。綜上所述，本次發(fā)行具體參加線下基本配股的投資人數(shù)量為2,640家，配售對象數(shù)量為11,557個，最后線下合理申購數(shù)量為7,352,340億港元。
（二）線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》（下稱“初步詢價及推薦公示》”）中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股，各種網(wǎng)下投資者合理認購及基本配股狀況如下表：
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之上配股結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準，在其中零股1,742股依照《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準均值配股給A類投資人。各配售對象獲配狀況詳細“附注：網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計表”
二、承銷商（主承銷商）聯(lián)系電話
以上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
聯(lián)系方式：021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
手機聯(lián)系人：資本市場部
外國投資者：播恩集團有限責任公司
承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
2023年2月24日
播恩集團有限責任公司
首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公示
承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
特別提醒
播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)獲得中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準[2023]271號文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
本次發(fā)行的交款階段煩請投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：
1、在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2022年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在網(wǎng)上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）海通證券股份有限責任公司（下稱“承銷商（主承銷商）”）承銷。
2、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
3、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
4、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的線上投資人送到獲配繳款通知。
依據(jù)《播恩集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）于2023年2月23日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心308室主持了播恩集團首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號中簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程及結(jié)論早已廣東深圳市羅湖財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示：
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凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購播恩集團A股個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與上述號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有72,630個，每一個中簽號碼只有申購500股播恩集團A股個股。
外國投資者：播恩集團有限責任公司
承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
2023年2月24日
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