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承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），杭州市華塑科技發(fā)展有限公司（下稱“華塑高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）行業(yè)類別為“Ｃ３９電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的“Ｃ３９電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相對應(yīng)的外國投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，超過力度為１１６．９４％，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”或“承銷商（主承銷商）”）報請投資人理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

華塑高新科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員表決通過，并已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔２０２２〕２５０５號）。

經(jīng)外國投資者和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定，本次發(fā)行股票數(shù)１，５００．００億港元，均為公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個股擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售。

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報請投資者關(guān)注以下幾點：

１、初步詢價完成后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合條件的投資人價格后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價錢高過６５．６３元／股（沒有６５．６３元／股）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是６５．６３元／股、擬申購數(shù)量低于５００．００億港元（沒有）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價格是６５．６３元／股、擬申購數(shù)量相當(dāng)于５００．００億港元的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除。之上全過程共去除９１個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為３６，５５０．００億港元，占此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬申購數(shù)量總數(shù)的１．００６６％。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

２、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、領(lǐng)域可比公司估值水平、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是５６．５０元／股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是２０２３年２月２７日（Ｔ日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下申購日與網(wǎng)上搖號日同為２０２３年２月２７日（Ｔ日），在其中網(wǎng)下申購期為９：３０－１５：００，網(wǎng)上搖號期為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后由公布募資方法設(shè)立證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）和合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）價格中位值、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故承銷商有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，承銷商有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

４、本次發(fā)行最后選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限購Ａ股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由承銷商（主承銷商）具體負(fù)責(zé)。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運維。

５、本次發(fā)行價錢５６．５０元／股，此價錢相對應(yīng)的股票市盈率為：

（１）４６．０７倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（２）４７．６１倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（３）６１．４２倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（４）６３．４８倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務(wù)所根據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

６、本次發(fā)行價格是５６．５０元／股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（１）依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），企業(yè)所屬行業(yè)為“Ｃ３９電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”，截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的“Ｃ３９電子計算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

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信息來源：Ｗｉｎｄ新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到２０２３年２月２１日

注１：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利／Ｔ－４日總市值。

本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相對應(yīng)的外國投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

（２）本次發(fā)行價錢確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報價的投資人數(shù)量為２５８家，管理的配售對象數(shù)量為６，７２９個，占去除失效價格后全部配售對象總量的８１．６１％；合理擬申購數(shù)量總數(shù)為２，９２４，２４０．００億港元，占去除失效價格后認(rèn)購總數(shù)的８０．５４％，為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行規(guī)模的２，７２６．５６倍。

（３）報請投資者關(guān)注本次發(fā)行價格和網(wǎng)下投資者價格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。

（４）《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額５１，８６４．５８萬余元，本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相匹配融資額為８４，７５０．００萬余元，高過上述情況募資要求額度。

（５）本次發(fā)行遵照社會化定價原則，在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購用意價格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮合理認(rèn)購倍率、外國投資者股票基本面以及所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權(quán)平均數(shù)。一切投資人如參加認(rèn)購，均視為其已接受該發(fā)行價，比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

（６）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價社會化包含的潛在風(fēng)險，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識，加強(qiáng)價值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點。監(jiān)管部門、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)。

７、外國投資者此次募投項目預(yù)估應(yīng)用募資為５１，８６４．５８萬余元。按本次發(fā)行價錢５６．５０元／股測算，外國投資者預(yù)估募資８４，７５０．００萬余元，扣減發(fā)行費９，７６５．０５萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為７４，９８４．９５萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)制造運營模式、運營管理與風(fēng)險控制力、經(jīng)營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險。

８、此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的１０％（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日６月。即每一個配售對象獲配的股票中，９０％的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股權(quán)限售期為６月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

９、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司委托開展股票申購。

１０、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前，依照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)，按時全額交納申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

１１、若出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量７０％，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

１２、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi)，有關(guān)配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股。

線上投資人持續(xù)１２個月總計發(fā)生３次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

１３、任一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

１４、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅l(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認(rèn)購的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對在網(wǎng)上、線下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行控制。實際回?fù)軝C(jī)制請見《發(fā)行公告》中“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

１５、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)深圳交易所審批后，方可在深圳交易所公布競價交易。假如無法獲得批準(zhǔn)，則本次發(fā)行股權(quán)沒法發(fā)售，外國投資者會依據(jù)股價并算加金融機(jī)構(gòu)同時期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號的投資人。

１６、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國投資者整治必須及運營管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

１７、證監(jiān)會、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說明對于發(fā)行人的營運能力、升值空間或?qū)ν顿Y者的盈利作出實質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

１８、請投資者關(guān)注風(fēng)險性，在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

（１）網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

（２）若網(wǎng)上搖號不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

（３）線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量７０％；

（４）投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

（５）依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第１４４號〕）第三十六條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深圳上〔２０２１〕９１９號）第五條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、承銷商（主承銷商）、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達(dá)到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

１９、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購的投資人，須仔細(xì)閱讀２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和證劵日報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）里的《招股意向書》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

２０、本經(jīng)營風(fēng)險尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營風(fēng)險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風(fēng)險性，客觀分析本身風(fēng)險承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗單獨作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購的決策。

外國投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年2月24日