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８、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

９、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明，不構成投資價值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認真閱讀２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）刊登于證監(jiān)會特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）的《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）在這里報請投資人特別關心《招股意向書》中“重大事情提醒”和“潛在風險”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風險，自主判斷其經(jīng)營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者受政冶、經(jīng)濟發(fā)展、行業(yè)及運營管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營情況很有可能會發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營風險由投資人自己承擔。

１０、此次發(fā)行新股的上市事項將再行公示。相關本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

■

一、本次發(fā)行的相關情況

（一）個股類型

本次發(fā)行的個股為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構造

此次公開發(fā)行股票１，５００．００億港元，占公司本次發(fā)行后總股本的比例是２５．００％，均為公開發(fā)行新股，不分配老股轉讓。此次發(fā)行后總市值為６，０００．００億港元。

本次發(fā)行不分配積極向投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前線下原始發(fā)行數(shù)量為１，０７２．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量７１．５０％；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元，占本次發(fā)行數(shù)量２８．５０％，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（三）發(fā)行價

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，并綜合性合理認購倍數(shù)、領域可比公司估值水平、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是５６．５０元／股。

（四）募資

外國投資者此次募投項目預估應用募資為５１，８６４．５８萬余元。按本次發(fā)行價錢５６．５０元／股測算，外國投資者預估募資８４，７５０．００萬余元，扣減發(fā)行費９，７６５．０５萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預估募資凈收益為７４，９８４．９５萬余元。

（五）本次發(fā)行的主要時間分配

■

注： １、Ｔ日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日。

２、以上日期為交易時間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時公示，改動本次發(fā)行日程表。

３、若本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭相比上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》，詳細描述標價合理化，提醒投資人注意投資風險。

４、承銷商有關分公司將在Ｔ－４日向承銷商（主承銷商）交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值、加權平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權平均數(shù)的孰低值，承銷商有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如承銷商有關分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額，承銷商有關分公司將在Ｔ－２日交納差值一部分申購資產(chǎn)。

５、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中，請投資人及時與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡。

（六）回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于２０２３年２月２７日（Ｔ日）１５：００與此同時截至。認購完成后，外國投資者及承銷商（主承銷商）將依據(jù)整體認購狀況再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率＝在網(wǎng)上合理申購數(shù)量／回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關回撥機制的日程安排如下所示：

１、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

２、２０２３年２月２７日（Ｔ日）在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過５０倍，把不運行回撥機制；若在網(wǎng)上投資人合理認購倍率超出５０倍并且不超出１００倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量１０％；在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出１００倍，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量２０％；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量７０％。前述所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應按照扣減設置限售期的股票數(shù)測算，線下占比限購股票數(shù)不用扣減。

３、在網(wǎng)上發(fā)行沒獲全額認購的情形下，網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔，由參加網(wǎng)下申購的投資人申購，承銷商（主承銷商）依照已公示的網(wǎng)下配售準則開展配股；網(wǎng)上搖號不夠一部分向線下回拔后，仍無法全額認購的情形下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策。

４、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，將中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時運行回撥機制，詳細情況將于《杭州華塑科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的１０％（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售生效日６月。即每一個配售對象獲配的股票中，９０％的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日就可以商品流通；１０％的股權限售期為６月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易生效日算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格即視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢價結論及標價

（一）初步詢價狀況

２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）為本次發(fā)行的初步詢價日。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日）１５：００，承銷商（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下申購平臺網(wǎng)站共收到３６２家網(wǎng)下投資者管理的８，３１８個配售對象的基本詢價報價信息內(nèi)容，價格區(qū)段為３６．１０－８３．９２元／股，擬申購數(shù)量總數(shù)為３，６６１，８４０．００億港元。所有投資人報價明細表請見本公告附注。

（二）投資人資質(zhì)審查

經(jīng)承銷商（主承銷商）審查，配售對象歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司集合資產(chǎn)管理計劃或是私募基金的，都已依照《初步詢價及推介公告》的需要提供了產(chǎn)品備案或私募基金備案的相關證明材料文檔。有４家網(wǎng)下投資者管理的６配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質(zhì)審查文檔；２２家網(wǎng)下投資者管理的６７個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇；無配售對象擬申購金額超出其遞交的辦理備案材料中的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。以上７３個配售對象的報價已被確定為失效價格給予去除，實際請見本公告附注里被標明為“失效價格１”、“失效價格２”的那一部分。

去除之上失效價格后，一共有３６１家網(wǎng)下投資者管理的８，２４５個配售對象合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標準，價格區(qū)段為３６．１０－８３．９２元／股，擬申購數(shù)量總數(shù)為３，６３０，９１０．００億港元。

（三）去除最大價格相關情況

１、去除狀況

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）根據(jù)去除以上失效價格后初步詢價結論，依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬申購數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量上按認購時長（認購時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數(shù)量同一認購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托序號順序從后面到前，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除部分是去除失效價格后全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的１％。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除。

經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）協(xié)商一致，將擬認購價錢高過６５．６３元／股（沒有６５．６３元／股）的配售對象所有去除；將擬認購價格是６５．６３元／股、擬申購數(shù)量低于５００．００億港元（沒有）的配售對象所有去除；將擬認購價格是６５．６３元／股、擬申購數(shù)量相當于５００．００億港元的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除。之上全過程共去除９１個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為３６，５５０．００億港元，占此次初步詢價去除不符合規(guī)定投資人價格后擬申購數(shù)量總數(shù)的１．００６６％。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。

２、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后，參加初步詢價的投資人為３５６家，配售對象為８，１５４個，所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標準。本次發(fā)行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產(chǎn)量為３，５９４，３６０．００億港元，總體認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后網(wǎng)下發(fā)行體量的３，３５１．３８倍。

去除失效價格和最大價格后，網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況，主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應的擬申購數(shù)量等相關資料請見本公告附注。

去除失效價格和最大價格后網(wǎng)下投資者剩下價格信息內(nèi)容如下所示：

■

（四）發(fā)行價的明確

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價狀況，在去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后，并綜合性合理認購倍數(shù)、領域可比公司估值水平、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，明確本次發(fā)行價格是５６．５０元／股。

本次發(fā)行價錢相對應的股票市盈率為：

（１）４６．０７倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（２）４７．６１倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算）；

（３）６１．４２倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）；

（４）６３．４８倍（每股凈資產(chǎn)依照２０２１年度經(jīng)會計事務所根據(jù)中國會計準則審計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權平均數(shù)孰低值。

外國投資者２０２０年和２０２１年歸屬于母公司所有者的純利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低者為測算根據(jù)）分別是５，４９４．１８萬元和５，３４０．５５萬余元，近期兩年凈利潤均為正且總計純利潤不少于rmb５，０００萬余元，達到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條要求第（一）項規(guī)范作為公司上市標準，即“最近幾年純利潤均為正，且總計純利潤不少于rmb５，０００萬余元”。

（五）合理價格投資人的明確

此次初步詢價中，有９９家網(wǎng)下投資者管理的１，４２５個配售對象申報價格小于５６．５０元／股，為失效價格，具體的名冊詳細本公告附注里被標明為“小于股價”的配售對象。

在去除擬認購總產(chǎn)量中價格最大的那一部分后，申報價格不少于發(fā)行價的２５８家網(wǎng)下投資者管理的６，７２９個配售對象為本次發(fā)行的高效價格配售對象，合理擬申購數(shù)量總計２，９２４，２４０．００億港元，相對應的合理認購倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的２，７２６．５６倍。實際價格信息內(nèi)容詳細附注中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發(fā)行價錢參加網(wǎng)下申購，并立即全額交納認購資產(chǎn)。

承銷商（主承銷商）將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查，投資人應按照承銷商（主承銷商）的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，承銷商（主承銷商）將回絕向開展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修定），外國投資者行業(yè)類別為“Ｃ３９ 電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為２９．２６倍。

截止到２０２３年２月２１日（Ｔ－４日），主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準情況如下：

■

信息來源：ＷＩＮＤ新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截至２０２３年２月２１日

注１：市盈率計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導致。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利／Ｔ－４日總市值。

本次發(fā)行價錢５６．５０元／股相對應的外國投資者２０２１年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為６３．４８倍，小于可比公司２０２１年均值靜態(tài)市盈率，高過中證指數(shù)有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風險性。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經(jīng)營風險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參加目標

本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、企業(yè)年金基金和險資價格中位值、加權平均數(shù)孰低值，承銷商有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

（二）獲配結論

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權平均數(shù)及其去除最大價格后證券基金、養(yǎng)老保險金、社會保險基金、企業(yè)年金基金、險資價格中位值和加權平均數(shù)的孰低值。

本次發(fā)行不分配積極向外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價錢，承銷商有關分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往戰(zhàn)略投資定項配股。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略配售股份回拔

根據(jù)《初步詢價及推介公告》的承諾，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量為７５．００億港元，占本次發(fā)行數(shù)量５．００％。本次發(fā)行最后無戰(zhàn)略投資參加戰(zhàn)略配售，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值７５．００億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參加目標

經(jīng)外國投資者和承銷商（主承銷商）確定，可參加此次網(wǎng)下申購的高效價格配售對象為６，７２９個，其相對應的合理擬認購總產(chǎn)量為２，９２４，２４０．００億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象務必參加網(wǎng)下申購。

１、網(wǎng)下申購期為２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發(fā)行價錢５６．５０元／股，申購數(shù)量向其合理價格相對應的合理擬申購數(shù)量。

２、合理價格配售對象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網(wǎng)下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必與其在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息內(nèi)容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息查詢不一致而致后果由合理價格配售對象自傲。

３、網(wǎng)下投資者在２０２３年２月２７日（Ｔ日）認購時，不用繳納認購資產(chǎn)。

４、合理價格配售對象若未參加認購，將被稱作毀約并要承擔違約責任。承銷商（主承銷商）將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

５、合理價格配售對象在網(wǎng)下申購及持倉等多個方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關規(guī)定，并自主承擔相應的法律責任。

（三）線下基本配股

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)２０２３年２月１７日（Ｔ－６日）發(fā)表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準，將網(wǎng)下發(fā)行個股基本配股給提供有效價格并參加了網(wǎng)下申購的配售對象，并將在２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發(fā)布基本配股結論

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上發(fā)表《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到基本配股的網(wǎng)下投資者名字、每一個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、基本獲配總數(shù)，及其初步詢價期內(nèi)提供有效價格但并未參加認購或具體申購數(shù)量顯著低于價格時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息內(nèi)容。

《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配通告。

（五）申購資金繳納

１、２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，得到基本配股資質(zhì)的網(wǎng)下投資者應依據(jù)發(fā)行價及與管理的配售對象獲配股權總數(shù)，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金全額劃付申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購，請股民留意資產(chǎn)在途時間。

２、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款＝發(fā)行價×基本獲配總數(shù)。

３、申購賬款的繳納及帳戶規(guī)定

網(wǎng)下投資者應當依據(jù)下列標準開展資產(chǎn)劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（１）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶一致。

（２）申購資產(chǎn)應當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（３）網(wǎng)下投資者在申請申購資金劃入時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１１５７”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（４）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

（５）中國結算深圳分公司設立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產(chǎn)。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業(yè)務之列，申購資產(chǎn)應當于同一銀行業(yè)務內(nèi)劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業(yè)務之列，申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行資金。

網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶情況表如下所示：

■

以上賬號信息以美國清算官方網(wǎng)站發(fā)布的版本號為標準，可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服務保障－銀行信息表－中國結算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行資金情況表”查看。

（６）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規(guī)定的時間內(nèi)或未按要求全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量７０％時，將中斷發(fā)售。

（７）如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據(jù)標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

４、承銷商（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將視也意思毀約，將在２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）在《發(fā)行結果公告》中予以公布，并把毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

５、若得到基本配股的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數(shù)相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）向配售對象退回退返申購款至原劃賬帳戶，退返申購款額度＝配售對象合理繳納的申購款額度－配售對象應交納申購款額度。

６、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

（六）別的重大事項

１、律師見證：北京德恒法律事務所將會對此次網(wǎng)下發(fā)行過程進行印證，并提交重點法律意見書。

２、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的５％之上（含５％），需自主立即履行信息披露義務。

３、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網(wǎng)上搖號。中國結算深圳分公司以網(wǎng)下投資者提交的其管理的配售對象的關聯(lián)賬戶為基礎，對配售對象參加網(wǎng)上搖號的舉動進行監(jiān)控。

４、毀約解決：提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。配售對象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。列為限制名單期內(nèi)，有關配售對象不得參加深圳交易所、上海交易所、北交所股票銷售市場各大板塊相關業(yè)務的網(wǎng)下詢價和配股。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）認購時長

此次網(wǎng)上搖號期為２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。網(wǎng)站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網(wǎng)上搖號價格與發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的發(fā)行價為５６．５０元／股。網(wǎng)上搖號投資人須按照本次發(fā)行價錢開展認購。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為４２７．５０億港元。承銷商（主承銷商）在規(guī)定期限內(nèi)（２０２３年２月２７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）將４２７．５０億港元“華塑高新科技”個股鍵入在深圳交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“華塑高新科技”；認購編碼為“３０１１５７”。

（四）在網(wǎng)上投資人認購資質(zhì)

網(wǎng)上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）每日擁有深圳市場非限購Ａ股和非限售存托總市值１萬余元（含）以上投資人（中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須堅守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）都可根據(jù)深圳交易所交易軟件認購此次網(wǎng)上發(fā)行的個股，在其中普通合伙人應根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）的每日擁有深圳市場非限購Ａ股和非限售存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠２０個交易日內(nèi)的，按２０個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊資料以２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數(shù)量與相對應收盤價格的相乘測算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度，擁有總市值１多萬元（含１萬余元）的投資人才可以參加股票申購，每５，０００元總市值可認購一個認購企業(yè)，不夠５，０００塊的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是５００股，申購數(shù)量應當為５００股或者其整數(shù)，但最大不能超過其按市值計算可認購限制，與此同時不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即４，０００股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計算總市值。非限購Ａ股股權或者非限購存托市場份額產(chǎn)生法院凍結、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計算。

（五）認購標準

１、投資人或者其管理的配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認購。全部參加此次網(wǎng)下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網(wǎng)上搖號。若投資人與此同時參加線下和網(wǎng)上搖號，網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

２、每一個認購單位是５００股，超出５００股的一定要５００股的整數(shù)，但不能超過回拔前在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過４，０００股。

對申購量超出承銷商（主承銷商）確立的認購限制４，０００股的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網(wǎng)站可新股申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

３、股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他均是失效認購。

４、不過關、休眠狀態(tài)、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網(wǎng)上搖號程序流程

１、開戶備案

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人應已經(jīng)在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并已開通創(chuàng)業(yè)板交易管理權限。

２、市值計算

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人需于２０２３年２月２３日（Ｔ－２日）前２０個交易日內(nèi)（含Ｔ－２日）擁有深圳市場非限購Ａ股和非限售存托總市值日均值１多萬元（含１萬余元）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠２０個交易日內(nèi)的，按２０個交易日內(nèi)測算每日擁有總市值。市值計算規(guī)范實際請參閱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定。

３、設立資金帳戶

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號日２０２３年２月２７日（Ｔ日）前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡的股票交易營業(yè)網(wǎng)點設立資金帳戶。

４、認購辦理手續(xù)

認購辦理手續(xù)和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認購期限內(nèi)（Ｔ日９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）根據(jù)深圳交易所連接網(wǎng)絡各證劵公司開展認購授權委托。

（１）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡各股票交易營業(yè)網(wǎng)點申請辦理授權委托辦理手續(xù)。銀行柜臺經(jīng)辦人審查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（２）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點規(guī)定申請辦理授權委托辦理手續(xù)。

（３）投資人的認購授權委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（４）參加網(wǎng)上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。

（５）股民開展網(wǎng)上搖號時，不用繳納認購資產(chǎn)。

（七）投資人申購股票數(shù)的確認方式

在網(wǎng)上投資人申購股票數(shù)的明確方法為：

１、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

２、如在網(wǎng)上合理認購的總產(chǎn)量超過此次在網(wǎng)上投放量，則是由中國結算深圳分公司清算系統(tǒng)主機按每５００股定為一個申請?zhí)?，次序取號，再通過搖號申請搖簽，明確合理認購新股申請?zhí)?，每一中簽申請?zhí)柹曩彛担埃肮伞?/P>

中標率＝（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)／在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量）×１００％。

（八）新股配號與搖簽

若在網(wǎng)上合理認購總產(chǎn)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

１、申購配號確定

２０２３年２月２７日（Ｔ日），深圳交易所依據(jù)投資人股票申購狀況確定合理認購總產(chǎn)量，按每５００股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續(xù)新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日），給投資者發(fā)布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點處確定申購配號。

２、發(fā)布中標率

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日），發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標率。

３、搖號申請搖簽、發(fā)布中簽結果

２０２３年２月２８日（Ｔ＋１日）早上在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和承銷商（主承銷商）組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。外國投資者和主承銷商２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》發(fā)表的《網(wǎng)上中簽結果公告》中發(fā)布中簽結果。

４、明確申購股票數(shù)

投資人依據(jù)中簽號碼，明確申購股票數(shù)，每一中簽號碼只有申購５００股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據(jù)２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）公示的《網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行交款責任，在網(wǎng)上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。Ｔ＋２日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)，由投資人自己承擔。

線上投資人持續(xù)１２個月總計發(fā)生３次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起６月（按１８０個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

（十）放棄認購個股的處理方式

２０２３年３月１日（Ｔ＋２日）日終，新股的投資人應確保其資金帳戶有足量的新股認購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購。對因在網(wǎng)上投資人資金短缺而全部或部分放棄認購的現(xiàn)象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）１５：００前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到２０２３年３月２日（Ｔ＋３日）１６：００結算參與人資產(chǎn)交割賬戶資金不能進行新股認購資產(chǎn)交割，中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的股權由承銷商（主承銷商）承銷。

（十一）發(fā)售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡各股票交易營業(yè)網(wǎng)點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

線下和線上投資人交款申購完成后，承銷商（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量７０％，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其承銷商（主承銷商）的承銷占比等詳細情況請見２０２３年３月３日（Ｔ＋４日）發(fā)表的《發(fā)行結果公告》。

七、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對策：

１、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的；

２、若網(wǎng)上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額申購的；

３、線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量７０％；

４、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會議后事宜危害本次發(fā)行的；

５、依據(jù)《管理辦法》第三十六條和《實施細則》第五條，證監(jiān)會和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的，可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對相關事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復發(fā)售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、承銷商（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發(fā)行后，在證監(jiān)會允許登記注冊的期限內(nèi)，且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下，緯向深圳交易所備案后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將適時重新啟動發(fā)售。

八、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權數(shù)量不足扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量７０％時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將中斷發(fā)售，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權數(shù)量超過扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量７０％（含７０％），但沒有達到本次發(fā)行總數(shù)時，交款不夠由承銷商（主承銷商）承擔承銷。

產(chǎn)生余股承銷狀況時，２０２３年３月３日（Ｔ＋４日），承銷商（主承銷商）將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略投資和線上網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發(fā)行費

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對象扣除提成、過戶費用和合同印花稅費等費用。給投資者網(wǎng)上定價發(fā)行免收提成和合同印花稅費等費用。

十、發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）

（一）外國投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

法人代表：楊冬強

居所：浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路１４１８－５０號３幢２，３層（上城高新科技工業(yè)基地）

手機聯(lián)系人：田威

手機：０５７１－８８９６８２６０

（二）承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

法人代表：張佑君

居所：廣東深圳市福田區(qū)核心三路８號卓越時代廣場（二期）北座

手機聯(lián)系人：個股資本市場部

電話：０２１－２０２６ ２３６７

外國投資者：杭州市華塑科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司

2023年2月24日

（上接15版）