證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號：2023-012
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉債
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
第五屆股東會第二十九次大會
決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十九次大會于2023年2月13日以書面形式、手機、電子郵箱等方式下達通知，并且于2023年2月23日以通訊表決方法舉辦。此次會議應參與執(zhí)行董事8名，具體參與執(zhí)行董事8名。會議由老總林沈先生組織，此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。經與會董事決議表決，根據(jù)如下所示提案：
一、以8票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉債”的議案》；
根據(jù)當前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會決定不履行強制贖回“華鋒可轉債”的權力，不強制贖回“華鋒可轉債”。同時根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《可轉換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉債”在開啟如果有條件贖回條款時，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。
具體內容發(fā)表于2023年2月24日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號：2023-013
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉債
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
關于不強制贖回“華鋒可轉債”的
提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
企業(yè)股票自2023年2月3日到2023年2月23日期內已開啟“華鋒可轉債”的贖出標準。經第五屆股東會第二十九次會議審議，公司決定自2023年2月24日起止2023年6月30日，“華鋒可轉債”在開啟如果有條件贖回條款時，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。
以2023年7月1日后第一個交易時間重算，若“華鋒可轉債”再度開啟贖回條款，股東會將再行召開工作會議再決定是否履行“華鋒可轉債”的強制贖回支配權。
一、華鋒可轉債基本概況
（一）可轉債發(fā)行狀況
經中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準【2019】1945號”審批，公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40引馬鎮(zhèn)可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額35,240.00萬余元。發(fā)行方式選用向股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發(fā)售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2020]2號”文允許，企業(yè)35,240.00萬余元可轉換公司債券將在2020年1月6日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華鋒可轉債”，債卷編碼“128082.SZ”。
（三）可轉換債券的股權轉讓時限
“華鋒可轉債”的股權轉讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉債轉股調價狀況
根據(jù)法律法規(guī)的相關規(guī)定及《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉債”自2020年6月10日起可轉換為公司股權。初始轉股價格為13.17元/股。
2020年5月29日，企業(yè)執(zhí)行2019年度利潤分配方案。結合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會有關可轉換公司債券的相關規(guī)定：在可轉債發(fā)行以后，若企業(yè)產生派派股、轉增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，解決轉股價格開展適當調整。華鋒可轉債的轉股價格由13.17元/股調整至13.09元/股，變更后的轉股價自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆股東會第二次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由13.09元/股調整至11.71元/股，變更后的轉股價自2020年7月2之日起起效。
2021年3月5日企業(yè)第五屆股東會第十次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由11.71元/股調整至9.13元/股，變更后的轉股價自2021年3月23日起起效。
二、“華鋒可轉債”開啟強制贖回標準根據(jù)
依據(jù)《募集說明書》的承諾，轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，董事會有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應計利息的計算公式：
IA=B×i×t÷365
在其中：IA為本期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉換公司債券票上總額；i為可轉換公司債券當初息票率；t為計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況30個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
企業(yè)股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日到2023年2月23日持續(xù)十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸動了《募集說明書》中承諾的是標準贖回條款。
三、不強制贖回“華鋒可轉債”的討論具體情況
2023年2月23日，企業(yè)第五屆股東會第二十九次大會審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉債”的議案》，根據(jù)當前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會決定不履行強制贖回“華鋒可轉債”的權力，不強制贖回“華鋒可轉債”。同時根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《可轉換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉債”在開啟如果有條件贖回條款時，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。
四、公司實際控制人、大股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、 高管人員在贖出標準達到前六個月內買賣“華鋒可轉債”的現(xiàn)象
經核實，贖出標準達到前六個月（即2022年8月23日至2023年2月23日期內）公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“華鋒可轉債”的現(xiàn)象。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：002806 證券簡稱：華鋒股份 公示序號：2023-014
債卷編碼：128082 債卷通稱：華鋒可轉債
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
關于不強制贖回“華鋒可轉債”的
補充公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司（下稱“華鋒股份”“企業(yè)”）于2023年2月24日公布的《關于不提前贖回華鋒轉債的提示性公告》（公示序號：2023-013）。
現(xiàn)對于該公告內容填補如下所示：
五、公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在公告日后六個月內高管增持“華鋒可轉債”的現(xiàn)象
截止本公告日，企業(yè)沒有收到控股股東、大股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不久的將來六個月內高管增持“華鋒可轉債”計劃。
六、承銷商審查建議
經核實，承銷商中信建投證券有限責任公司覺得：華鋒股份此次不強制贖回華鋒可轉債相關事宜早已董事會決議，依法履行必須的決策制定，合乎《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律法規(guī)的需求及《募集說明書》的承諾。承銷商對華鋒股份此次不強制贖回華鋒可轉債事宜情況屬實。
上述情況公示的其他內容保持一致。
特此公告。
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
股東會
二〇二三年二月二十四日
中信建投證券有限責任公司有關
廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司
不強制贖回華鋒可轉債的審查建議
中信建投證券有限責任公司（下稱“中信證券”、“承銷商”）做為廣東省華鋒新能源技術科技發(fā)展有限公司（下稱“上市企業(yè)”、“華鋒股份”、“企業(yè)”）發(fā)行可轉換公司債券（下稱“可轉債發(fā)行”）的持續(xù)督導承銷商，依據(jù)《可轉換公司債券管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號一一保薦業(yè)務》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等相關規(guī)定，就華鋒股份可轉換公司債券（下稱“華鋒可轉債”，債卷編碼：128082）此次不強制贖回可轉債的事項進行了謹慎審查，審查的具體情況如下：
一、華鋒可轉債基本概況
（一）可轉債發(fā)行狀況
經中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準【2019】1945號”審批，公司在2019年12月4日發(fā)行了352.40引馬鎮(zhèn)可轉換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額35,240.00萬余元。發(fā)行方式選用向股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網上向公眾投資人發(fā)售，申購額度不夠35,240.00萬元由主承銷商余額包銷。
（二）轉債上市狀況
經深圳交易所“深圳上[2020]2號”文允許，企業(yè)35,240.00萬余元可轉換公司債券將在2020年1月6日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華鋒可轉債”，債卷編碼“128082.SZ”。
（三）可轉換債券的股權轉讓時限
“華鋒可轉債”的股權轉讓期為2020年6月10日至2025年12月3日。
（四）可轉債轉股調價狀況
根據(jù)法律法規(guī)的相關規(guī)定及《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“華鋒可轉債”自2020年6月10日起可轉換為公司股權。初始轉股價格為13.17元/股。
2020年5月29日，企業(yè)執(zhí)行2019年度利潤分配方案。結合公司《募集說明書》協(xié)議條款及證監(jiān)會有關可轉換公司債券的相關規(guī)定：在可轉債發(fā)行以后，若企業(yè)產生派派股、轉增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況，解決轉股價格開展適當調整。華鋒可轉債的轉股價格由13.17元/股調整至13.09元/股，變更后的轉股價自2020年5月29日起起效。
2020年6月12日舉辦第五屆股東會第二次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2020年6月30日舉辦2020年第一次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由13.09元/股調整至11.71元/股，變更后的轉股價自2020年7月2日起起效。
2021年3月5日企業(yè)第五屆股東會第十次大會審議通過了《關于向下修正“華鋒轉債”轉股價格的議案》，并且于2021年3月22日舉辦2021年第二次股東大會決議表決通過以上提案。華鋒可轉債的轉股價格由11.71元/股調整至9.13元/股，變更后的轉股價自2021年3月23日起起效。
二、“華鋒可轉債”開啟強制贖回標準根據(jù)
依據(jù)《募集說明書》的承諾，轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時候，董事會有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果企業(yè)A股個股持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）；
②當本次發(fā)行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應計利息的計算公式：
IA=B×i×t÷365
在其中：IA為本期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉換公司債券票上總額；i為可轉換公司債券當初息票率；t為計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
如在上述情況30個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
企業(yè)股票（華鋒股份，002806）自2023年2月3日到2023年2月23日持續(xù)十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格（9.13元/股）的130%，即11.87元/股，觸動了《募集說明書》中承諾的是標準贖回條款。
三、不強制贖回“華鋒可轉債”的討論具體情況
2023年2月23日，企業(yè)第五屆股東會第二十九次大會審議通過了《關于不提前贖回“華鋒轉債”的議案》，根據(jù)當前市場情況和企業(yè)具體充分考慮，董事會決定不履行強制贖回“華鋒可轉債”的權力，不強制贖回“華鋒可轉債”。同時根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《可轉換公司債券管理辦法》及深圳交易所有關要求，始行公示公布日起至2023年6月30日，“華鋒可轉債”在開啟如果有條件贖回條款時，企業(yè)都不履行強制贖回支配權。
四、公司實際控制人、大股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、 高管人員在贖出標準達到前六個月內買賣“華鋒可轉債”的現(xiàn)象
經核實，贖出標準達到前六個月（即2022年8月23日至2023年2月23日期內）公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“華鋒可轉債”的現(xiàn)象。
五、承銷商審查建議
經核實，承銷商覺得：華鋒股份此次不強制贖回華鋒可轉債相關事宜早已董事會決議，依法履行必須的決策制定，合乎《可轉換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉換公司債券》等有關法律法規(guī)的需求及《募集說明書》的承諾。承銷商對華鋒股份此次不強制贖回華鋒可轉債事宜情況屬實。
保薦代表人簽字：
杜鵬飛 鐘 俊
中信建投證券有限責任公司
2023年2月23日
未經數(shù)字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
