深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1201號(hào))。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)、在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”)將采取線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線(xiàn)下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
此次公開(kāi)發(fā)行新股11,846.00億港元,約為此次發(fā)行后總股本15.02%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為78,885.1223億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次保薦代表人有關(guān)分公司投股的原始股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,即592.30億港元,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制起動(dòng)前,線(xiàn)下原始發(fā)行量為9,003.00億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的80.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為2,250.70億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的20.00%。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線(xiàn)下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線(xiàn)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年9月21日(T+2日)發(fā)表的《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了便于投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
1、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年9月18日(T-1日,周一)14:00-17:00
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景圖項(xiàng)目路演(http://rs.p5w.net)
3、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:深圳三態(tài)電商有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):中信證券股份有限責(zé)任公司
2023年9月15日
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