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(里接A10版)

3、外國(guó)投資者本次募集資金假如應(yīng)用不當(dāng)或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同比增加,將對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),由此造成外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、中集環(huán)科首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1317號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中集環(huán)科”,股票號(hào)為“301559”,該通稱(chēng)和編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。

2、此次向公眾公開(kāi)發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金和險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作中已經(jīng)在2023年9月18日(T-4日)進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年9月22日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在09:15-11:30、13:00-15:00,任一配售對(duì)象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年9月22日(T日)09:30-15:00。在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者管理工作的配售對(duì)象,即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為其參與認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量及聯(lián)席主承銷(xiāo)商在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.22元/股,股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)中其提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年9月26日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”,都不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若同時(shí)參與線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)一部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人未按規(guī)定提供資料,聯(lián)席主承銷(xiāo)商可以拒絕向開(kāi)展配股或視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶(hù)名字(深圳市)、股票賬戶(hù)號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按聯(lián)席主承銷(xiāo)商的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將回絕向開(kāi)展配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年9月22日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年9月22日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、并且在2023年9月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板銷(xiāo)售市場(chǎng)交易權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。

投資人依照所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總市值(下稱(chēng)“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度依據(jù)投資人在2023年9月20日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,好幾個(gè)股票賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總。投資人有關(guān)股票賬戶(hù)擁有總市值按照其股票賬戶(hù)中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤(pán)價(jià)格的相乘測(cè)算。

依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才能參與股票申購(gòu),每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過(guò)17,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超過(guò)部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買(mǎi)進(jìn)股票的形式,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

投資者參與在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶(hù)參加同一只股票申購(gòu)的,及其投資人使用同一股票賬戶(hù)多次參與同一只股票申購(gòu)的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,好幾個(gè)股票賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶(hù)為同一投資人所持有的原則為股票賬戶(hù)注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶(hù)注冊(cè)信息以2023年9月20日(T-2日)日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年9月26日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年9月26日(T+2日)08:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年9月26日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱(chēng)。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于2023年9月28日(T+4日)刊登的《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)的承銷(xiāo)占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將這個(gè)違約情況及其存有《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的某些毀約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所股市各大板塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年9月26日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶(hù)有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。

7、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年9月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)本公告“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年9月14日(T-6日)刊登于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)的《招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)資料。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上立即公示,敬請(qǐng)投資者注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱(chēng)在聲明中具有如下含意:

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類(lèi)

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

此次向公眾公開(kāi)發(fā)行新股9,000.00億港元,均為公開(kāi)發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為60,000.00億港元,此次發(fā)行股權(quán)數(shù)量占公司本次發(fā)行后總股本比例是15.00%。

本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到450.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián),保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為7,290.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,710.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)9,000.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股。

(四)募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為100,000.00萬(wàn)余元。按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)24.22元/股測(cè)算,外國(guó)投資者募集資金總額預(yù)計(jì)為217,980.00萬(wàn)余元,扣減發(fā)行費(fèi)約15,152.66萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為202,827.34萬(wàn)余元。如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)本次發(fā)行的關(guān)鍵時(shí)間分配

注: 1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日。

2、以上日期是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)絡(luò)。

(六)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年9月22日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者及聯(lián)席主承銷(xiāo)商將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年9月22日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值450.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

2、2023年9月22日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍且不超過(guò)100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒(méi)獲全額認(rèn)購(gòu)的情形下,網(wǎng)上搖號(hào)不足部分向網(wǎng)下回拔,由參加網(wǎng)下申購(gòu)的投資人申購(gòu),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商依照已公示的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配股;網(wǎng)上搖號(hào)不足部分向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購(gòu)的情形下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策。

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,將中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,詳細(xì)情況將于2023年9月25日(T+1日)在《中集安瑞環(huán)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

(七)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

二、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢(xún)價(jià)狀況

2023年9月18日(T-4日)為本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)日。截止到2023年9月18日(T-4日)15:00,聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站共收到320家網(wǎng)下投資者管理工作的7,324個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為20.09元/股- 47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,405,730億港元。所有投資人報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(二)投資人資質(zhì)審查

經(jīng)北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師、北京煒衡律師事務(wù)所及聯(lián)席主承銷(xiāo)商審查,有2家網(wǎng)下投資者管理工作的2個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》的需求提交相關(guān)資質(zhì)審查材料;有26家網(wǎng)下投資者管理工作的59個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上28家網(wǎng)下投資者管理工作的61個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被列為失效價(jià)格給予去除,實(shí)際請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“失效價(jià)格1”和“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后,一共有319家網(wǎng)下投資者管理工作的7,263個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)間為20.09元/股-47.18元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為15,312,450億港元。

(三)去除最大價(jià)格相關(guān)情況

1、去除狀況

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量為每一個(gè)網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商協(xié)商一致,在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價(jià)格后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于31.98元/股(沒(méi)有31.98元/股)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是31.98元/股、擬股票數(shù)量低于1,240億港元(含1,240億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除181個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為153,340億港元,約為此次初步詢(xún)價(jià)去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)15,312,450億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價(jià)格狀況

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢(xún)價(jià)的投資人為304家,配售對(duì)象為7,082個(gè),所有合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格擬認(rèn)購(gòu)總量為15,159,110億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下原始融資規(guī)模的2,079.44倍。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象名字、股票賬戶(hù)、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)及對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)本公告“附注:配售對(duì)象基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)的確定

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商依據(jù)初步詢(xún)價(jià)狀況,在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分后,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面以及所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是24.22元/股。此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)17.45倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)15.48倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)20.53倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)18.21倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。

企業(yè)2020年、2021年及2022年各自完成歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)25,128.14萬(wàn)余元、31,018.78萬(wàn)元和70,769.70萬(wàn)余元,扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)20,836.66萬(wàn)余元、26,626.11萬(wàn)元和79,789.26萬(wàn)余元,企業(yè)合乎并可用《上市規(guī)則》2.1.2條中“(一)最近幾年純利潤(rùn)均大于零,且總計(jì)純利潤(rùn)潤(rùn)不低于人民幣5,000.00萬(wàn)余元?！钡纳鲜袠?biāo)準(zhǔn)。

(五)合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢(xún)價(jià)中,有9家網(wǎng)下投資者管理工作的192個(gè)配售對(duì)象的擬認(rèn)購(gòu)要低于24.22元/股,為無(wú)效價(jià)格,具體名單詳細(xì)本公告附注里被標(biāo)注為“小于股價(jià)”的配售對(duì)象。

(下轉(zhuǎn)A12版)