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西安市愛科賽博電氣股份有限公司(下稱“外國投資者”、“愛科賽博”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1493號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。

長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“愛科賽博”,擴(kuò)位稱之為“愛科賽博”,股票號(hào)為“688719”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況,綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是69.98元/股。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,062.0000億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為8,248.0000億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到309.3000億港元,占發(fā)售總數(shù)的15.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認(rèn)購資金已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)匯進(jìn)保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125.3493億港元,占發(fā)售總數(shù)的6.08%。原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值183.9507億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,410.8507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的72.85%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到525.8000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的27.15%。

依據(jù)《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率大約為2,771.83倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股整數(shù),即193.7000億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。

在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,217.1507億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.85%;在其中線下無限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到1,095.2175億港元,線下有限售期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到121.9332億港元;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為719.5000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.15%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04936782%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年9月20日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資人的挑選在決定《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào))(下稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合確定,主要包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司:湘江證券承銷總公司成立的另類投資分公司長江證券創(chuàng)新投資(湖北省)有限責(zé)任公司(下稱“湘江自主創(chuàng)新”);

(2)外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃:長江資管至尊星耀愛科賽博職工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“愛科賽博職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。

截止到2023年9月13日(T-3日),參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已全額按時(shí)繳納認(rèn)購資金。保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年9月22日(T+4日)以前將參與戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配數(shù)額的不必要賬款退還。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù):6,970,755股

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額:487,813,434.90元

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù):224,245股

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度:15,692,665.10元

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù):12,171,507股

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額:851,762,059.86元

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù):0股

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度:0.00元

二、線下占比限購狀況

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,219,332股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的6.30%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到224,245股,承銷總金額15,692,665.10元,承銷股權(quán)數(shù)量占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后本次發(fā)行總數(shù)比例為1.1579%,承銷股權(quán)數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)比例為1.0875%。

2023年9月22日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與參與戰(zhàn)略配售的投資人和線上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的資產(chǎn)扣減相匹配證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者給中國證券登記結(jié)算上海分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為12,529.36萬余元,在其中:

(1)證券承銷及承銷費(fèi)用:證券承銷費(fèi)為500.00萬余元;承銷費(fèi)為10,100.91萬余元;

(2)財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:863.21萬余元;

(3)律師費(fèi):583.96萬余元;

(4)用以本次發(fā)行的信息公開花費(fèi):429.25萬余元;

(5)發(fā)售手續(xù)費(fèi)及其它雜費(fèi):52.03萬余元。

注1:上次公布的招股意向書中,發(fā)售手續(xù)費(fèi)用及其它費(fèi)用為19.08萬余元,差別主要系本次發(fā)行的合同印花稅花費(fèi),除上述情況調(diào)節(jié)外,發(fā)行費(fèi)不會(huì)有別的調(diào)整情況;

注2:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

法人代表:王初

詳細(xì)地址:上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場一座28樓

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

手機(jī):021-61118563,021-61118571

發(fā)傳真:021-61118973

外國投資者:西安市愛科賽博電氣股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2023年9月22日