證券時報記者 阮潤生
歷經約4個月，紫光股份（000938）回收新華三集團有限責任公司（以下簡稱“新華三”）剩下股份以及配套定增募資事宜有所變化。9月24日夜間，紫光股份公布該交易將采用“逐層走”對策，即停止回收新華三的資產重組相關事宜；未確定增結束后，再推動本次交易的資產重組相關事宜。
消除定向增發(fā)與交易關聯(lián)
新華三是紫光股份持倉51%的主要子公司，在我國交換機、企業(yè)查詢網絡交換機、產業(yè)園區(qū)網絡交換機銷售市場穩(wěn)居領頭，業(yè)界稱為“小華為公司”。
2022年12月30日，新華三公司股東HPE實體線計劃向紫光股份分公司紫光國際性售賣持有新華三49%股份；接著，2023年5月26日紫光股份公布了資產重組具體實施方案，由紫光國際性擬將HPE實體線總計付款35億美金選購新華三49%股份，按那時候費率約合人民幣約247億人民幣，與此同時，企業(yè)向特定對象發(fā)行新股募集資金總額不超過120億人民幣（含本數(shù)），融資凈收益將主要用于回收新華三49%股權項目。
依據紫光國際性與HPE實體線簽訂的《賣出期權行權股份購買協(xié)議》的承諾，得到中國證監(jiān)會定向增發(fā)申請注冊是本次交易交收前提條件之一。但考慮買賣次序和自身資產和融資安排等要素，紫光股份確定“逐層走”：先完成向特定對象發(fā)行新股工作，再推動資產重組相關事宜。
因而，紫光股份最新通知，先停止資產重組相關事宜；待完成向特定對象發(fā)行新股后，企業(yè)再推動本次交易的資產重組相關事宜。
系列產品行動計劃公布
就本次交易事宜，紫光股份股東會已通過配套設施“行動計劃”。
一方面，紫光國際性與關聯(lián)方簽定《賣出期權行權股份購買協(xié)議》，約定好關聯(lián)方、看漲期權、成交價、交收標準、合同款付款、銜接期間損益的所屬等相關信息，該議案將提交公司股東大會審議。
另一方面，紫光股份將于合理范圍內確定具體的股權融資實施方案，并報請企業(yè)股東大會授權股東會以及受權人員申請辦理本次交易股權融資相關的事宜，包括與有關機構共同商定實際融資模式、融資額、融資期限、貸款擔保方式、貸款政策等，并以最終簽訂的有關融資協(xié)議為標準。此外，為防范匯率變動風險性，紫光股份及子公司將采用自籌資金進行最高不超過125億人民幣或等量外匯的外匯套期保值業(yè)務流程。
根據目前分配，10月10日紫光股份將舉行2023年第二次股東大會決議，決議定向增發(fā)、《賣出期權行權股份購買協(xié)議》、股權融資受權、外匯套期保值保險等提案。但是，截至記者發(fā)稿，紫光股份并未公布最新《賣出期權行權股份購買協(xié)議》詳細信息。
升級賣出期權協(xié)議書
2016年5月，紫光股份根據紫光國際性實現(xiàn)對新華三51%股份的收購。依據紫光股份與交易參與者HPE開曼、新華三簽訂的《股東協(xié)議》，2019年5月1日至2022年4月30日期內，HPE開曼或到時候擁有新華三股份的HPE實體線可以向紫光國際性下達通知，向紫光國際性或公司出售所持有的新華三全部或者部分股份，即賣出期權。后面經協(xié)商，買賣協(xié)商一致增加售出期權行權時限至2022年12月31日。
最后，上年12月30日，歷經彼此多次溝通交流，HPE開曼、Izar Holding Co向紫光國際性發(fā)出《關于行使賣出期權的通知》，在其中，HPE開曼擁有新華三48%股份，Izar Holding Co擁有新華三1%股份，進而揭開本次交易帷幕。
經過多年的發(fā)展，新華三在紫光股份扮演著重要角色，變成企業(yè)業(yè)績擔任。2023年上半年度，子公司新華三實現(xiàn)營收249.91億人民幣，同比增加4.87%，奉獻上市企業(yè)同時期近七成營業(yè)收入。依據IDC統(tǒng)計分析，2023年第一季度，集團公司多種商品市場份額不斷領跑。公司在中國交換機、企業(yè)查詢網絡交換機、產業(yè)園區(qū)網絡交換機銷售市場，分別由34.5%、35.7%、37.9%市場占比排名第一，在我國數(shù)據中心交換機市場占有率31.2%，位列第二。
應對在今年的襲來的生成式人工智能的浪潮，紫光股份上線了“AIGC開放戰(zhàn)略”，發(fā)布“百業(yè)聯(lián)盟靈羽LinSeer”公域大模型。在今年的6月，新華三又推出了全球首個soc芯片51.2T 800G CPO硅光交換機，適用AIGC集群式或大數(shù)據中心性能卓越關鍵互換等需求場景。
坐享新華三，也使紫光股份變成備受矚目的CPO相關概念股，上半年（前復權）企業(yè)股票累計漲幅約63%。但是，下半年來人工智能板塊調整，紫光股份股票價格總計下挫約21%，全新收盤價格25.2元/股。
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