廣東省思泉新材料股份有限公司(下稱“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1373號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅由保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。若本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次首次公開(kāi)發(fā)行股票1,442.0334億港元,占發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后公司總股本為5,768.1334億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。若本次發(fā)行價(jià)錢超出四個(gè)系數(shù)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行量為958.9818億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年10月16日(T+2日)刊登的《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握外國(guó)投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月11日(T-1日)舉辦網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年10月11日(T-1日,周三)14:00-17:00;
三、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)資料可以從中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn,英國(guó)金融時(shí)報(bào),網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)查看。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:廣東省思泉新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司
2023年10月10日
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