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特別提醒

中侖新材料股份有限公司(下稱“中侖新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收系統(tǒng)實現(xiàn),請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,選用按股票市值認(rèn)購標(biāo)價交易方式開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變。

本次發(fā)行價錢11.88元/股相對應(yīng)的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為23.63倍,小于中證指數(shù)有限公司2024年6月4日(T-4日)公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率23.70倍,高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率21.10倍,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回?fù)軝C制、中斷發(fā)售及棄購股權(quán)解決等各個環(huán)節(jié),詳情如下:

1、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《中侖新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中約定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后,協(xié)商一致將擬認(rèn)購價格高于13.77元/股(沒有13.77元/股)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是13.77元/股,且擬股票數(shù)量低于1,120億港元(沒有1,120億港元)的配售對象所有去除;將擬認(rèn)購價格是13.77元/股,擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,120億港元,且認(rèn)購時長同是2024年6月4日14:59:09:554的配售對象,按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象申請次序從后面到前去除1個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象,相匹配去除的擬認(rèn)購總量為126,300億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量12,556,250億港元的1.0059%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)注為“高價位去除”的那一部分。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是11.88元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2024年6月11日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同是2024年6月11日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價格是11.88元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司(下稱“華泰創(chuàng)業(yè)投資”)不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值300.0500億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購。

6、在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2024年6月11日(T日)決定是否運行回?fù)軝C制,對網(wǎng)上、線下的融資規(guī)模進行控制?；?fù)軝C制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《中侖新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2024年6月13日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《中侖新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年6月13日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納認(rèn)購資金及其存有《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)十二個月內(nèi)總計發(fā)生三次新股但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起六個月(按一百八十個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

10、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,仔細(xì)閱讀2024年6月7日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報》與經(jīng)濟參照網(wǎng)絡(luò)上的《中侖新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是11.88元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)依據(jù)中國上市公司協(xié)會公布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),中侖新材行業(yè)類別為“(C29)橡膠和塑料制品業(yè)”。截止到2024年6月4日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.70倍,請投資者決策時參照。

(2)截止到2024年6月4日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)詳細(xì)如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2024年6月4日(T-4日)。

(下轉(zhuǎn)A10版)