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　　編輯《證券時報》 張娟娟

　　1月是業(yè)績預(yù)測的密集披露期。1月21日，在a股市場漲幅最高的股票中，業(yè)績預(yù)喜股聚集在一起。大西洋、輝煌科技、瑞信微、先鋒電子等股票漲停強(qiáng)勁。經(jīng)過2022年和2023年凈利潤持續(xù)下滑，瑞信微2024年凈利潤增長下限超過300%，增速達(dá)到10年新高，今年累計(jì)漲幅達(dá)到44%。

　　1 116家公司的業(yè)績迎來了拐點(diǎn)

　　1月14日以來，萬德預(yù)增指數(shù)(成分股為業(yè)績大幅增長的股票)持續(xù)上漲。截至1月21日，該指數(shù)累計(jì)漲幅超過14%，位居同期熱門概念指數(shù)漲幅榜前列。

　　不難看出，業(yè)績預(yù)增股受到基金的青睞。據(jù)《證券時報》統(tǒng)計(jì)，截至1月21日，近1300家a股市場公司發(fā)布了2024年業(yè)績預(yù)測。根據(jù)業(yè)績預(yù)測類型，預(yù)測（預(yù)增、略增、扭虧、續(xù)盈）數(shù)量占近30%，其中預(yù)增、扭虧占20%以上。

　　根據(jù)業(yè)績預(yù)測下限統(tǒng)計(jì)（下同），在2022年和2023年業(yè)績虧損或凈利潤增長率持續(xù)下降的公司中，共有116家公司在2024年扭虧為盈或盈利，凈利潤增長率達(dá)到過去三年的最高水平（以下統(tǒng)稱為“業(yè)績拐點(diǎn)公司”），受行業(yè)繁榮和公司自身經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的共鳴。

　　從申萬一級行業(yè)分布來看，上述116家公司主要分布在基礎(chǔ)化工、電子、醫(yī)藥、生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè)，均有10多家公司，占50%以上。其中，基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥、生物、電子半導(dǎo)體、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的化工產(chǎn)品、化工制藥、通用設(shè)備聚集在一起。

　　2 四大行業(yè)拐點(diǎn)公司數(shù)量較多

　　在上述行業(yè)中，從申萬二級行業(yè)來看，化工制品、化工制藥、半導(dǎo)體、通用設(shè)備等行業(yè)分別有14家、7家、5家和5家拐點(diǎn)公司。

　　在14家化工公司中，有5家是業(yè)績扭虧為盈的公司，包括怡達(dá)股份、百川股份、保利聯(lián)合、鹿山新材料等；正丹科技和閏土股份的業(yè)績預(yù)增幅超過200%，其中正丹科技的業(yè)績增幅超過110倍。化工產(chǎn)品的良好表現(xiàn)主要與產(chǎn)品價格的上漲有關(guān)。例如，閏土股份表示，與去年同期相比，公司2024年活性染料和基礎(chǔ)化學(xué)品的銷售收入和毛利增加，導(dǎo)致業(yè)績改善；百川股份表示，2024年化工行業(yè)需求有所改善，主要化工產(chǎn)品價格穩(wěn)步上漲，個別化工產(chǎn)品價格較上漲。

　　7家化工制藥公司中，亞太藥業(yè)、江蘇吳中、河化股份、百利天恒等4家扭虧為盈。-U。自2024年以來，政府不斷加強(qiáng)創(chuàng)新藥品支持政策；同時，化工制藥公司積極開展降低成本、提高效率的措施，嚴(yán)格控制成本，抓住市場機(jī)遇拓展重點(diǎn)產(chǎn)品市場，化工制藥行業(yè)公司密集迎來業(yè)績拐點(diǎn)。以花園生物為例，公司業(yè)績在2022年和2023年持續(xù)下滑，2024年凈利潤下限為3億元，增長下限接近56%。

　　在半導(dǎo)體行業(yè)的五家公司中，德明利凈利潤增長最高，2024年凈利潤下限為3.4億元，下限為12倍以上。經(jīng)過兩年的低迷，受行業(yè)周期復(fù)蘇、下游需求增長和國家政策支持的影響，半導(dǎo)體行業(yè)于2024年整體復(fù)蘇。預(yù)計(jì)2025年半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到6971億美元，同比增長11%。

　　在五家通用設(shè)備公司中，雪人股份、巨力索具、浩志機(jī)電扭虧為盈，三德科技、思進(jìn)智能預(yù)增，其中三德科技預(yù)增下限超過156%，主要原因是公司無人智能設(shè)備產(chǎn)品交付量同比大幅增加。

　　3 16家公司股價滯漲，融資客戶加倉

　　從單一公司的角度來看，在上述116家公司中，預(yù)計(jì)2024年凈利潤增長將超過200%，正丹、德明利和河化排名前三。2022年和2023年前兩家公司凈利潤持續(xù)下降，2024年凈利潤增長下限超過10倍，其中正丹股份增長110倍以上，主要是報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品TMA和TOTM產(chǎn)銷較去年大幅增長，銷售單價大幅上漲。德明利潤預(yù)增長12倍以上，主要是因?yàn)楣纠^續(xù)增加市場擴(kuò)張，部分產(chǎn)品成功完成市場進(jìn)口，通過客戶驗(yàn)證，業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤水平顯著提高。

　　此外，在上述116家公司中，自2024年12月以來，有16家公司輸?shù)袅松献C綜合指數(shù)，并獲得了融資客戶5%以上的頭寸。

　　從市場表現(xiàn)來看，自去年12月以來，16家公司股價平均下跌9%以上，歐康醫(yī)藥、一致魔芋、華夏航空、鹿山新材料4家公司下跌10%以上。歐康醫(yī)藥2022年和2023年業(yè)績持續(xù)下滑，2024年凈利潤增長下限接近32%；華夏航空連續(xù)三年虧損后，2024年業(yè)績扭虧為盈。

　　從融資客戶加倉范圍來看，遠(yuǎn)航精密、一致魔芋、韶能股份獲得融資客戶加倉50%以上，遠(yuǎn)航精密自去年12月以來獲得融資客戶加倉近63%。公司鎳帶產(chǎn)品市場份額居中國第一，2024年凈利潤增長下限超過100%。報告期內(nèi)，新能源汽車滲透率提高，儲能市場快速發(fā)展，需求明顯增長；公司加大業(yè)務(wù)拓展力度，擴(kuò)大與戰(zhàn)略客戶的合作規(guī)模，不斷拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場景，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。