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（上接C1版）

中原地區(qū)證券股份有限公司（下稱“中原證券”）服務(wù)承諾：

中原證券為外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票制做、開(kāi)具的有關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情況，對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。因中原證券為外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票制做、開(kāi)具的有關(guān)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，中原證券可依法賠付投資人損害。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）（下稱“容誠(chéng)”）服務(wù)承諾：

依據(jù)《證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)及其證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，依照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)規(guī)則和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范準(zhǔn)則的需求，容誠(chéng)為外國(guó)投資者申請(qǐng)辦理首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售依規(guī)出示有關(guān)文件，容誠(chéng)確保所出示文檔信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性。因容誠(chéng)為外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票制做、開(kāi)具的文檔有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在該等犯罪事實(shí)被認(rèn)定后，可依法賠付投資人損害。

上海錦天城律師事務(wù)所（下稱“錦天城”）服務(wù)承諾：

若因錦天城為外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票開(kāi)具的文檔存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，為投資者經(jīng)濟(jì)損失，錦天城可依法賠付投資人損害。有權(quán)利得到賠償投資人資質(zhì)、投資人虧損的范疇評(píng)定、賠付行為主體間的責(zé)任認(rèn)定和免責(zé)事由依照《證券法》、《最高人民法院關(guān)于審理證券市場(chǎng)因虛假陳述引發(fā)的民事賠償案件的若干規(guī)定》（法釋[2003]2號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)和法律條文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如最新法律法規(guī)和法律條文相對(duì)應(yīng)修定，則按照到時(shí)候高效的法律法規(guī)及法律條文實(shí)行。錦天城服務(wù)承諾將嚴(yán)格按照起效司法文書(shū)所評(píng)定的賠付方式及賠償費(fèi)用進(jìn)行賠付，保證投資人合法權(quán)利獲得有效控制。

八、有關(guān)公司股東信息公開(kāi)的承諾

外國(guó)投資者服務(wù)承諾：

承銷商控股子公司吳國(guó)創(chuàng)新資本管理方法有限公司為寧波市十月的有限合伙，并持有寧波市十月9,900萬(wàn)元認(rèn)繳出資額，占寧波市十月出資額的29.03%，寧波市十月持有公司220.78億港元的股權(quán)，占公司本次發(fā)行前股份比例為2.45%。寧波市十月在中國(guó)證券投資中基協(xié)已備案的股權(quán)基金，承銷商通過(guò)該金融理財(cái)產(chǎn)品間接性持有公司股份，該項(xiàng)目投資為寧波市十月管理員單獨(dú)所做出的決策。

除了上述情況外，自然人股東不會(huì)有以下情形：（一）有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁持倉(cāng)的核心直接和間接持有公司股份；（二）本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)或者其責(zé)任人、高管人員、經(jīng)辦人直接和間接持有公司股份；（三）以企業(yè)股份開(kāi)展不合理內(nèi)幕交易。

九、有關(guān)攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)對(duì)策的承諾

公司控股股東、控股股東服務(wù)承諾：不容易濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營(yíng)主題活動(dòng)，不容易侵吞企業(yè)利益。

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾：

1、不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、對(duì)董事長(zhǎng)和高管人員的職務(wù)消費(fèi)者行為開(kāi)展管束；

3、不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說(shuō)做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、由股東會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾。

十、承銷商和外國(guó)投資者侓師對(duì)于該約定的建議

承銷商覺(jué)得：以上公開(kāi)承諾內(nèi)容以及無(wú)法履行協(xié)議時(shí)的管束對(duì)策具備合理合法、合理化、實(shí)效性。

外國(guó)投資者律師認(rèn)為：以上公開(kāi)承諾內(nèi)容以及無(wú)法履行協(xié)議時(shí)的管束對(duì)策具備合理合法。

第二節(jié)股票上市狀況

一、本上市公告書(shū)系依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)要求，并依據(jù)上海交易所《股票上市公告書(shū)內(nèi)容與格式指引》和《上海證券交易所證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指南第4號(hào)——主板首次公開(kāi)發(fā)行股票》編寫(xiě)成的，致力于向投資者提供相關(guān)我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)售的相關(guān)情況。

二、我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（下稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2726號(hào)文審批。本次發(fā)行選用線下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向公眾投資人標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行。

三、我們公司A股股票上市經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)[2023]25號(hào)文準(zhǔn)許。企業(yè)A股總股本為12,000億港元（每股面值1.00元），在其中3,000億港元于2023年2月17日起掛牌交易，證券簡(jiǎn)稱為“亞通精密”，證券代碼為“603190”。

四、股票上市有關(guān)信息

1、上市地點(diǎn)：上海交易所

2、上市日期：2023年2月17日

3、股票簡(jiǎn)稱：亞通精密；擴(kuò)位通稱：煙臺(tái)市亞通精工機(jī)械

4、股票號(hào)：603190

5、此次發(fā)行后總市值：120,000,000股

6、此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)：30,000,000股

7、此次上市無(wú)商品流通限定及鎖定安排的股票數(shù)：30,000,000股，詳細(xì)本上市公告書(shū)之“第三節(jié)外國(guó)投資者、公司股東和控股股東狀況”之“三、外國(guó)投資者總股本狀況”

8、發(fā)售前公司股東持有股份的商品流通限定及時(shí)限和出版前公司股東對(duì)持有股權(quán)自行鎖定的服務(wù)承諾：詳細(xì)本上市公告書(shū)之“第一節(jié)關(guān)鍵申明與提醒”。

9、此次發(fā)售股份的別的鎖定安排：此次在網(wǎng)上、線下公開(kāi)發(fā)行30,000,000股股權(quán)無(wú)商品流通限制以及鎖定安排，自2023年2月17日起掛牌交易。

10、個(gè)股登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

11、發(fā)售承銷商：吳國(guó)證券股份有限公司

第三節(jié)外國(guó)投資者、公司股東和控股股東狀況

一、外國(guó)投資者基本概況

1、中文名字：煙臺(tái)市亞通精工機(jī)械有限責(zé)任公司

英文名字：YantaiYatongPrecisionMechanicalCorporation

2、注冊(cè)資金：9,000萬(wàn)余元（本次發(fā)行前）

3、法人代表：焦召明

4、居所：佛山開(kāi)發(fā)區(qū)萊華路北

5、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；通用性零部件生產(chǎn)制造；金屬材料銷售；模具加工；有色金屬鑄造；車輛輪轂制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

6、主營(yíng)：公司主要從事汽車零部件和礦井幫助運(yùn)送設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售和服務(wù)。

7、行業(yè)類別：汽車工業(yè)（C36）里的汽車零部件五金交電加工制造業(yè)（C3670）

8、手機(jī)：0535-2732690

9、發(fā)傳真：0535-2732690

10、郵箱：yatongzqb@yatonggroup.com

11、董事長(zhǎng)助理：魏勇

12、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員名冊(cè)及擁有本企業(yè)股票狀況

焦召明立即持有公司38,333,456股的股權(quán)，并通過(guò)佛山亞通項(xiàng)目投資間接控制企業(yè)5,166,234股的股權(quán)，總計(jì)控制公司43,499,690股的股權(quán)。焦顯陽(yáng)立即持有公司17,692,364股的股權(quán)。董事、公司監(jiān)事、高管人員除立即持有公司股份外，還通過(guò)佛山亞通項(xiàng)目投資間接性持有公司股份，佛山亞通項(xiàng)目投資持有公司5,166,234股的股權(quán)，董事、公司監(jiān)事、高管人員在佛山亞通項(xiàng)目投資里的注資情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

除了上述公布的持倉(cāng)狀況外，不會(huì)有董事、公司監(jiān)事、高管人員以各種方法直接和間接持有公司股份的情況。

二、大股東及控股股東狀況

公司控股股東、控股股東為焦召明、焦顯陽(yáng)、焦啟航大家族三人。

焦顯陽(yáng)系焦召明的兒子，焦啟航系焦召明之女。

焦召明先生，1968年4月出世，1998年2月至2002年4月，任通聯(lián)支付化工廠經(jīng)理；2002年4月至2010年9月，任亞通比較有限經(jīng)理；2010年9月至2019年12月，任亞通集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席；2019年12月迄今，任亞通股份老總。與此同時(shí)，焦召明先生擔(dān)任煙臺(tái)市亞通、亞通重新安裝、煙臺(tái)魯新、濟(jì)南市魯新、武漢市亞通、山東省弗澤瑞、煙臺(tái)市重工機(jī)械等子公司監(jiān)事會(huì)主席和/或經(jīng)理，擔(dān)任亞通模具公司監(jiān)事，并擔(dān)任佛山亞通項(xiàng)目投資執(zhí)行事務(wù)合伙人、卡斯凱特監(jiān)事會(huì)主席。

焦顯陽(yáng)老先生，1988年7月出世，2011年6月至2012年2月，任亞通重新安裝銷售部經(jīng)理；2012年3月至2019年12月，列任亞通重新安裝副總、經(jīng)理、亞通集團(tuán)副總經(jīng)理；2019年12月迄今，任亞通股份執(zhí)行董事、副總。與此同時(shí)，焦顯陽(yáng)老先生擔(dān)任亞通重新安裝、亞通模具、煙臺(tái)市重工機(jī)械、濟(jì)南市亞通等子公司監(jiān)事會(huì)主席和/或經(jīng)理。

焦啟航女性，1993年3月出世，2016年8月至2017年7月，在我國(guó)化工廠網(wǎng)絡(luò)信息中心工作中；2017年7月至2019年12月，列任亞通集團(tuán)公司銷售內(nèi)勤、國(guó)家商務(wù)部總監(jiān)助理；2019年12月迄今，任亞通股份國(guó)家商務(wù)部總監(jiān)助理。與此同時(shí)，焦啟航女性擔(dān)任北京萬(wàn)仕德監(jiān)事會(huì)主席。

焦召明、焦顯陽(yáng)、焦啟航總計(jì)立即及間接控制企業(yè)87.65%的股權(quán)。

三、外國(guó)投資者總股本狀況

（一）本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（二）本次發(fā)行后、上市前企業(yè)前十名股東持股狀況

此次發(fā)行結(jié)束后、發(fā)售以前的A股股東戶數(shù)為37,700戶，在其中前十大A股股東持股情況如下：

四、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員情況和關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員狀況

（一）執(zhí)行董事

（二）公司監(jiān)事

（三）高管人員

（四）關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員

（五）董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬擁有外國(guó)投資者股權(quán)及債券狀況

1、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬擁有外國(guó)投資者股權(quán)狀況

截止到本上市公告書(shū)簽署日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及家屬擁有外國(guó)投資者股權(quán)情況如下：

企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員主要是通過(guò)佛山亞通項(xiàng)目投資間接性持有公司的股權(quán)。董事、公司監(jiān)事、高管人員在佛山亞通項(xiàng)目投資里的注資情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

除了上述公布的持倉(cāng)狀況外，不會(huì)有董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬以各種方法直接和間接持有公司股份的情況。

2、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬擁有外國(guó)投資者債卷狀況

截止到本上市公告書(shū)簽署日，企業(yè)并未發(fā)售過(guò)債卷，董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員以及直系親屬不會(huì)有擁有企業(yè)債券的現(xiàn)象。

第四節(jié)新股發(fā)行狀況

一、發(fā)行數(shù)量：3,000億港元，均是新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

二、發(fā)行價(jià)：29.09元/股

三、每股面值：1.00元/股

四、發(fā)行市盈率：22.99倍（每股凈資產(chǎn)按照公司2021年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）

五、發(fā)行方式：本次發(fā)行選用線下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向公眾投資人標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式進(jìn)行，在其中線下向配售對(duì)象配股2,999,162股，在網(wǎng)上總市值認(rèn)購(gòu)發(fā)售26,762,712股，本次發(fā)行網(wǎng)下投資者棄購(gòu)838股，在網(wǎng)上投資人棄購(gòu)237,288股，總計(jì)238,126股，由主承銷商承銷，承銷比例是0.79%。

六、募資總金額及注冊(cè)會(huì)計(jì)對(duì)資金到位的認(rèn)證狀況

本次發(fā)行募資總金額87,270.00萬(wàn)余元；扣減發(fā)行費(fèi)（未稅）8,835.19萬(wàn)余元后，募資凈收益為78,434.81萬(wàn)余元。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并且于2023年2月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]100Z0004號(hào)）。

七、發(fā)行費(fèi)

依據(jù)《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]100Z0004號(hào)），本次發(fā)行費(fèi)用總額為8,835.19萬(wàn)余元，發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表包含：

注：之上額度均是沒(méi)有企業(yè)增值稅額度

此次企業(yè)公開(kāi)發(fā)行新股的每一股發(fā)行費(fèi)為2.95元（按本次發(fā)行費(fèi)用總額除于發(fā)售股票數(shù)測(cè)算）。

八、募資凈收益：78,434.81萬(wàn)余元。

九、發(fā)行后每股公積金：15.15元（按本次發(fā)行后資產(chǎn)總額除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算，在其中，本次發(fā)行后資產(chǎn)總額為2021年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東資產(chǎn)總額再加上本次發(fā)行募資凈收益總和）。

十、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：1.27元（按2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司的純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

第五節(jié)會(huì)計(jì)狀況

企業(yè)聘用容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的負(fù)債表，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表、所有者權(quán)益變動(dòng)表及其財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（容誠(chéng)審字[2022]100Z0321號(hào)）。

企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日期為2022年6月30日。自財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日期至本上市公告書(shū)簽署日，公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、運(yùn)營(yíng)模式及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)、關(guān)鍵原料的購(gòu)置規(guī)模及采購(gòu)成本、關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)、營(yíng)銷額及市場(chǎng)價(jià)格、對(duì)于未來(lái)運(yùn)營(yíng)可能會(huì)產(chǎn)生很大影響的起訴或訴訟事情、核心客戶或經(jīng)銷商、重要合同文本及具體實(shí)施情況、重大事故以及其它可能會(huì)影響投資人判斷的重大事情等方面均未發(fā)生重大變化，企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)環(huán)境不會(huì)有產(chǎn)生或即將發(fā)生重大變化。

企業(yè)2022年9月30日的負(fù)債表、2022年7-9月和2022年1-9月的本年利潤(rùn)、現(xiàn)流表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，但是已經(jīng)容誠(chéng)審查，并提交了《審閱報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2022]100Z0437號(hào)）。

董事會(huì)、職工監(jiān)事以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員已用心審查了企業(yè)2022年7-9月和2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告，確保該等財(cái)務(wù)報(bào)告所述材料不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、精確性及一致性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已用心審查了企業(yè)2022年7-9月和2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告，確保該等財(cái)務(wù)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

以上財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)在招股書(shū)進(jìn)行了全面公布，財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告已經(jīng)在招股意向書(shū)附則中公布，本上市公告書(shū)不會(huì)再公布以上財(cái)務(wù)報(bào)表的具體情況，投資人欲了解相關(guān)情況，請(qǐng)完整閱讀文章招股書(shū)和招股意向書(shū)附則，企業(yè)上市后將不會(huì)再行公布，煩請(qǐng)投資人留意。

第六節(jié)別的重大事項(xiàng)

一、募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議安排

為加強(qiáng)我們公司募資管理方法，維護(hù)中小股東的權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，我們公司先后在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司煙臺(tái)市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司煙臺(tái)市支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司煙臺(tái)市支行（下稱“開(kāi)戶行”）設(shè)立帳戶做為募資重點(diǎn)帳戶，我們公司及承銷商吳國(guó)證券股份有限公司與開(kāi)戶行各自簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“協(xié)議書(shū)”）。

企業(yè)募集資金專戶的設(shè)立情況如下：

約定書(shū)的主要條款如下所示：

一、企業(yè)已經(jīng)在開(kāi)戶行設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱資金），該資金僅限于企業(yè)募投項(xiàng)目以及其它經(jīng)公司股東會(huì)核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的募資存儲(chǔ)和應(yīng)用，不可作為其他主要用途。

二、公司及開(kāi)戶行理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、光大證券作為公司的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對(duì)企業(yè)募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。光大證券應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)制定的募資資金管理制度執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)利采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書(shū)面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。公司與開(kāi)戶行理應(yīng)相互配合光大證券調(diào)查分析與查看。光大證券理應(yīng)最少半年對(duì)企業(yè)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

四、公司授權(quán)光大證券指定保薦代表人或其它工作員憑企業(yè)開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)隨時(shí)都可以到開(kāi)戶行查看、打印企業(yè)資金的相關(guān)資料；開(kāi)戶行需及時(shí)、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向開(kāi)戶行查企業(yè)資金相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件與公司開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；光大證券指定別的工作員向開(kāi)戶行查看資金相關(guān)情況時(shí)要出示個(gè)人的合理合法身份證件與公司開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

光大證券有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人，若光大證券拆換指定保薦代表人或其它工作員，應(yīng)該將蓋有光大證券公章的證明材料書(shū)面形式通知公司與開(kāi)戶行，與此同時(shí)按本協(xié)議書(shū)第十三條的需求向領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)戶行書(shū)面形式通知拆換后保薦代表人聯(lián)系電話。被更換保薦代表人或其它人員的全部有關(guān)受權(quán)全自動(dòng)無(wú)效。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

五、開(kāi)戶行分月（每個(gè)月10日以前）向領(lǐng)導(dǎo)出示資金銀行回單，并密送光大證券。開(kāi)戶行必須保證銀行對(duì)賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

六、企業(yè)一次或十二個(gè)月之內(nèi)總計(jì)從資金中取出的金額超過(guò)5000萬(wàn)人民幣且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益的20%的，公司與開(kāi)戶行應(yīng)當(dāng)于取出生效日5個(gè)工作日左右以手機(jī)、發(fā)傳真等形式通告光大證券，并提供資金的取出憑據(jù)。

七、開(kāi)戶行三次未能及時(shí)向光大證券出示銀行對(duì)賬單或者向光大證券通告資金超大金額取出狀況，及其存有未相互配合光大證券調(diào)研資金情況的，企業(yè)有權(quán)利或光大證券可以要求企業(yè)單方停止本協(xié)議并銷戶資金，但企業(yè)應(yīng)始行協(xié)議終止生效日兩周內(nèi)與利益相關(guān)方簽定一個(gè)新的協(xié)議書(shū)并公示。

八、若光大證券發(fā)覺(jué)從資金取出賬款違反本協(xié)議書(shū)要求或證監(jiān)會(huì)、證交所有關(guān)規(guī)定，光大證券可以要求公司新聞以交代問(wèn)題；如在光大證券提示后而公司未做改正的，光大證券有權(quán)向監(jiān)督機(jī)構(gòu)匯報(bào)。

九、協(xié)議書(shū)任何一方如未執(zhí)行或不完全履行分別在協(xié)議書(shū)里的各類責(zé)任與義務(wù)，即組成毀約，需向別的多方擔(dān)負(fù)違約賠償責(zé)任。

十、因執(zhí)行本協(xié)議而引起的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議、矛盾或理賠，企業(yè)、開(kāi)戶行、光大證券三方應(yīng)秉著平等互惠標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)溝通協(xié)商處理；商議不可以達(dá)成一致意見(jiàn)的，則應(yīng)當(dāng)提交向光大證券所在城市法院提出訴訟。

十一、本協(xié)議自企業(yè)、開(kāi)戶行、光大證券三方法人代表（或責(zé)任人）或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開(kāi)支結(jié)束且丙方持續(xù)督導(dǎo)期完畢之今后無(wú)效。

二、其他事宜

我們公司在招股意向書(shū)發(fā)表日到上市公告書(shū)發(fā)表前，沒(méi)有出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)我們公司有很大影響的重大事項(xiàng)，詳細(xì)如下：

1、本公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃工作進(jìn)展正常的。

2、我們公司所在市場(chǎng)和銷售市場(chǎng)未發(fā)生重大變化。

3、除正常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)簽署的商務(wù)合同外，我們公司未簽訂別的對(duì)該公司財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、利益和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響的主要合同書(shū)。

4、我們公司沒(méi)有出現(xiàn)未完全履行法定條件的關(guān)聯(lián)方交易，并且沒(méi)有產(chǎn)生未能招股書(shū)中公布的重大關(guān)聯(lián)交易。

5、我們公司沒(méi)有進(jìn)行重要項(xiàng)目投資。

6、我們公司未出現(xiàn)重大資產(chǎn)（或股份）選購(gòu)、售賣及更換。

7、本公司住所未發(fā)生變化。

8、本董事、公司監(jiān)事、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員并沒(méi)有產(chǎn)生變化。

9、我們公司未出現(xiàn)重大訴訟、訴訟事宜。

10、我們公司未出現(xiàn)除正常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)流程以外的重要對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

11、本公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未發(fā)生重大變化。

12、我們公司未舉辦一個(gè)新的股東會(huì)、股東會(huì)、職工監(jiān)事。

13、我們公司未出現(xiàn)別的應(yīng)公布的重大事情。

第七節(jié)發(fā)售承銷商以及建議

一、發(fā)售承銷商基本概況

承銷商：吳國(guó)證券股份有限公司

法人代表：范力

居所：蘇州園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)

手機(jī)：0512-62938520

發(fā)傳真：0512-62938500

保薦代表人：何保欽、江浙

新項(xiàng)目協(xié)辦人：包等等

很多項(xiàng)目工作人員：石穎、姚欣

二、發(fā)售承銷商的推薦意見(jiàn)

發(fā)售承銷商覺(jué)得，亞通精密申請(qǐng)辦理A股股票上市合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等中國(guó)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，外國(guó)投資者A股個(gè)股具有上海證券交易所上市的條件。光大證券同意推薦煙臺(tái)市亞通精工機(jī)械有限責(zé)任公司A股個(gè)股上海證券交易所掛牌交易。