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（上接C4版）

5、研發(fā)模式

企業(yè)是從業(yè)集成電路封裝檢測設備開發(fā)和生產制造高新技術企業(yè)，企業(yè)通常采用自主研發(fā)方式。企業(yè)研發(fā)團隊主要分機械專業(yè)、電氣專業(yè)、軟件及優(yōu)化算法類、加工工藝等眾多方位，研究與開發(fā)按實際研發(fā)項目劃分為不一樣項目小組依次進行。

企業(yè)對研發(fā)項目的項目立項、審核、實行等流程進行了嚴格規(guī)定。研發(fā)項目進行項目立項、審批流程后，產生技術規(guī)范；不一樣產品研發(fā)工作組依據技術規(guī)范依次進行新品有關模塊設計方案，并依據設計方案進行新產品生產，經過分階段檢測與質管部的綜合能力測試以后，開展試產認證。在具體生產制造環(huán)境測試中，產品研發(fā)組員會依據意見反饋持續(xù)完善產品特性，直到新品宣布定形，并投入量產。

（四）外國投資者需要關鍵原材料和電力能源

1、關鍵原料

企業(yè)歸屬于集成電路芯片專業(yè)設備加工制造業(yè)，購置的原料比較多，報告期涉及到不同種類的、不同規(guī)格的原料達到上萬種。企業(yè)設立了完備的采購制度，對原料進行篩選登記管理。企業(yè)的重要原料分成電器類、機械專業(yè)、鈑金件類、傳動系統(tǒng)類、控制類和其他類，具體情況如下：

關鍵原料的采購金額和占有率列報如下所示：

企業(yè)：萬余元

報告期，外國投資者各種原料占購置總金額占比存在一定起伏，主要系當初采購方案、產品品種結構等要素所引起的。2022年1-6月，供應商采購其他類占有率升高主要系企業(yè)為提高整體生產率及加速流動資金，加強了受托生產制造組裝的經營規(guī)模，將一些基本型號機器設備所需要的原料、規(guī)范零部件交給外協(xié)廠采購，自主生產制造需要選購的有關原料價格也較高。

2、關鍵電力能源

公司運營生產制造的重要電力能源為電磁能。報告期，企業(yè)電力工程購置金額（未稅）及耗電量如下所示：

（五）外國投資者市場競爭情況和外國投資者在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢

1、市場競爭狀況

由于我國半導體測試設備做為半導體生產支撐點領域起步較晚，中國半導體測試設備市場占有率主要是由進口商品占有。公司已經把握檢測設備中檢測分選設備有關的核心技術，作為國內自主開發(fā)、生產制造集成電路測試分選設備的企業(yè)之一。針對檢測分選設備企業(yè)而言，篩分高效率、性能穩(wěn)定、高精密、仿真模擬真正軟件環(huán)境能力，及與試驗機的優(yōu)良配套設施，達到多元化商品的不同需求，良好的服務力是企業(yè)的核心競爭力。現階段，全世界集成電路測試分選設備行業(yè)里的主要企業(yè)有國外科休（Cohu）、日本epson（Epson）、日本愛德萬（Advantest）、中國臺灣鴻勁、長川科技。

2、外國投資者在行業(yè)內的競爭優(yōu)勢

相較于世界各國行業(yè)內的類似檢測分選設備，公司產品的軟件定制開發(fā)化程度高，集成化程度較高，意見反饋速度更快，服務支持響應度好；新產品的UPH（企業(yè)鐘頭產出率）、Jamrate（問題關機率）、可并行處理檢測較大工序等數據也達到同類產品的國際先進水平。根據擔負“02重點”，企業(yè)產品獲得長電科技、通富微電等大型集成電路封測公司的肯定。伴隨著公司持續(xù)深層次的開發(fā)與產品的不斷完善，產品特性將進一步提升，產品類別和目標客戶都將進一步擴大，企業(yè)市場份額還將繼續(xù)提升。

五、外國投資者關鍵固資和無形資產攤銷

（一）關鍵固資狀況

1、基本概況

截止到報告期末，公司固定資產整體情況如下：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)本身涉及到生產過程中主要表現在一部分零部件的生產制造、整個設備定制服務設計方案、手機軟件安裝、整個設備安裝和調節(jié)等步驟；外國投資者生產制造關鍵使用機器設備環(huán)節(jié)是一部分零部件加工和整個設備安裝階段。

2、主要生產設備狀況

截止到報告期末，企業(yè)的主要生產設備情況如下：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)的生產設備主要運用于對一部分零部件的加工和整個設備安裝，促使零部件的工藝標準及精密度做到企業(yè)使用標準，將檢測分選設備安裝并依據客戶的要求調節(jié)至最佳狀態(tài)情況。

（二）關鍵無形資產攤銷

1、土地使用權證

截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者有著下列土地使用權證：

2、專利權

截止到報告期末，發(fā)行人的專利如下所示列報：

3、注冊商標

截止到報告期末，發(fā)行人的注冊商標如下所示列報：

4、軟件著作

截止到報告期末，發(fā)行人的軟件著作如下所示列報：

（三）資產租賃狀況

截止到報告期末，企業(yè)租賃房屋的重要情況如下：

注：到期時，上海市瀾博已搬遷至上海青浦區(qū)華新鎮(zhèn)嘉松中路2188號。

（四）擁有的特許權狀況

截止到報告期末，企業(yè)不會有有著特許權的現象。

（五）擁有的資質情況

截止到報告期末，企業(yè)擁有的資質情況列報如下所示：

六、同行業(yè)競爭與關聯性

（一）大股東、控股股東與企業(yè)同行業(yè)競爭狀況

截止到本招股說明書摘要簽定日，大股東、控股股東崔學峰、龍波除持有公司股份外，沒有別的與公司構成同行業(yè)競爭聯系的境外投資。

除外國投資者及其子公司以外，外國投資者大股東、控股股東崔學峰無任何操縱公司；龍波掌控的其他公司只有天津市博芯，天津市博芯系發(fā)行人的員工持股平臺，除立即擁有外國投資者股權外，未實體經營一切業(yè)務流程，龍波出任其執(zhí)行事務合伙人。

（二）防止同行業(yè)競爭的承諾

為防止不久的將來有可能出現同行業(yè)競爭，外國投資者大股東、控股股東崔學峰、龍波出具了《關于避免同業(yè)競爭的承諾函》，詳細如下：

1、截止到本承諾書出示之日，自己獨立掌控的或者與別人共同控制的其他公司或經濟實體（企業(yè)以及已有的或未來新增加分公司以外，相同）未以各種方法直接和間接從事企業(yè)相市場競爭業(yè)務流程，未直接和間接有著與公司存在利益關系的公司或經濟實體的股權、股份或其他權益。

2、自己把不在我國海內外直接和間接從業(yè)或參加一切在營銷中對公司構成市場競爭業(yè)務及主題活動；或具有與公司存在利益關系的所有個體經濟、組織、經濟實體的權益；或者以別的任何理由獲得該個體經濟、組織、經濟實體的控制權。

3、此前在日后投資業(yè)務過程中，不運用所在影響力進行一切危害公司及企業(yè)股東利益活動；不用一切方法直接和間接從事企業(yè)相市場競爭一切業(yè)務流程；不往與企業(yè)從事的業(yè)務流程組成市場競爭別的個體經濟、組織、經濟實體和個人給予營銷渠道、客戶資料等商業(yè)機密。

4、自己如違背以上一切服務承諾，將賠付公司及企業(yè)公司股東因而遭遇的所有財產損失。

自己確保本承諾書是自己的真實意思表示。若出現因自己違背以上服務承諾而造成公司或者企業(yè)別的中小股東權益受到損害的狀況，自己可依法承擔法律責任承擔責任。

本承諾書自自己簽定之日起起效，并且在自己做為公司實際控制人期內不斷合理且銹與骨。

（三）關聯企業(yè)與關聯性

依據《公司法》、《企業(yè)會計準則》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關規(guī)定，截止到本招股說明書摘要簽定日，發(fā)行人的關聯企業(yè)以及關聯性如下所示：

1、關聯自然人

（1）發(fā)行人的控股股東

（2）其他直接和間接擁有外國投資者5%之上股份的普通合伙人

（3）發(fā)行人的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員

（4）別的關聯自然人

發(fā)行人的別的關聯自然人包含與上述關聯自然人密切相關的家庭主要成員。密切相關的家庭主要成員包含另一半、達到18周歲兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽。

2、關系法人和其他組織

（1）擁有外國投資者5%之上股份的法人和其他組織

（2）外國投資者控股股東掌控的其他公司

（3）發(fā)行人的分公司

（4）其他關系法人和其他組織

由以上關系法人和其他組織、關聯自然人直接或間接控制的，或通過上述情況關聯自然人出任執(zhí)行董事、高管人員的法人和其他組織情況如下：

（5）依據實質重于形式原則評定的別的與外國投資者有特殊關系的法人和其他組織

3、從前的關聯企業(yè)

當年度初截止到本招股說明書摘要簽定日，外國投資者從前的關聯企業(yè)情況如下:

（四）報告期關聯方交易狀況

企業(yè)報告期各類關聯交易的具體情況如下：

1、習慣性關聯方交易

（1）向關聯企業(yè)銷售產品及提供幫助

報告期，外國投資者及其子公司向關聯企業(yè)銷售產品或勞務的情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：通富微電子有限責任公司包含通富微電子有限責任公司及其直接和間接操縱的企業(yè)TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、南通市通富微電子有限責任公司、合肥市通富微電子有限責任公司、通富通科（南通市）微電子技術有限公司和蘇州通富超威半導體材料有限責任公司，外國投資者向以上主體銷售額依照合并口徑測算。

通富微電主要是針對集成電路芯片的封裝測試業(yè)務流程，報告期，外國投資者并對市場銷售檢測分選設備及備件。

①外國投資者對通富微電不會有依靠

A、全世界半導體封裝測試領域市場份額比較高，造成中國集成電路芯片控制測量分選機加工制造業(yè)客戶集中度比較高

全世界半導體封裝測試領域市場份額也較高，且近些年行業(yè)集中度依然呈現出增長的趨勢。2020年度，全世界前十大封裝測試代工企業(yè)營銷額總計占全球市場容量的比例達到80%之上。

信息來源：芯觀念研究所，觀研報告網

信息來源：芯觀念研究所

近些年，通富微電市場拓展總體不錯，市場份額不斷提升，2020年度全世界市場占有率超過5.05%，已經成為全球第五大、中國第二大封裝測試公司。

受半導體封測領域市場份額相對較高的危害，集成電路測試分選機制造行業(yè)客戶集中度也相對較高。依據外國投資者可比公司長川科技（300604.SZ）年報，2018年其前五名顧客總計銷售額占當年度總營業(yè)額比例是79.34%，客戶集中度比較高。2019年7月，長川科技根據發(fā)行股份購買資產完成了對馬來西亞集成電路封裝檢測儀器生產制造企業(yè)SemiconductorTechnologies&InstrumentsPteLtd（STI）的回收，使之合并財務報表前五大顧客營收占比明顯下降。2019年至2021年，其前五大顧客營收占比分別是40.28%、38.04%和40.61%。

B、外國投資者有獨立的銷售體系，顧客總數不斷增加

外國投資者一直積極主動拓展新客戶，2019年至2021年，外國投資者顧客總數從34家增加到73家，當年度歷期對通富微電銷售業(yè)務營收占比分別是9.76%、29.30%、23.81%和17.35%，占比都未超出50%。外國投資者有獨立的銷售體系，對通富微電不會有依靠。

綜上所述，外國投資者對通富微電銷售額占比較高主要因素系中下游半導體封測領域市場份額比較高，造成集成電路測試分選機制造行業(yè)客戶集中度也相對較高；外國投資者不斷拓展新客戶，2019年至2021年顧客總數從34家增加到73家，對通富微電銷售業(yè)務營收占比不得超過50%，外國投資者有獨立的銷售體系，對通富微電不會有依靠。

②通富微電占外國投資者銷售額比例轉變具備合理化

A、伴隨著外國投資者不斷拓展新客戶，企業(yè)客戶集中度明顯下降

外國投資者一直積極主動拓展新客戶，2019年至2021年，核心客戶總數從34家增加到73家，展現持續(xù)增長發(fā)展趨勢，企業(yè)往前五大客戶銷售收益總計占有率分別是63.65%、66.09%和54.80%，2021年客戶集中度較2019年和2020年明顯下降。

最近三年，公司向通富微電市場銷售營收占比分別是9.76%、29.30%和23.81%，2021年占比較2020年明顯下降。因而，通富微電占外國投資者銷售額比例與外國投資者客戶集中度總體趨勢分析一致。

B、通富微電占外國投資者銷售額比例變化與通富微電本身經營情況及生產設備成本狀況相符合

報告期，外國投資者對通富微電銷售額占外國投資者銷售額占比情況如下：

企業(yè)：萬余元

2019年度，全球半導體行業(yè)景氣指數總體明顯下降，通富微電純利潤下降，向外國投資者購置檢測分選設備的數量較少；2020年至今，伴隨著半導體材料市場行情逐漸穩(wěn)步發(fā)展，通富微電經營效益大幅上升，亦逐漸增加對外國投資者檢測分選設備的采購數量。

近五年全球半導體產業(yè)鏈營銷額情況如下：

信息來源：全球半導體材料商貿統(tǒng)計分析研究會（WSTS）、世界半導體材料行業(yè)協(xié)會(SEMI)

通富微電依據其本身經營情況、生產需求和發(fā)展方向開展設備采購，對于外國投資者購置集成電路測試分選機也遵照以上標準。

報告期，通富微電的主營業(yè)務收入、純利潤及固定投資情況如下：

企業(yè)：萬余元

信息來源：通富微電統(tǒng)計數據來自其年報和季度總結報告。

當年度歷期，外國投資者對通富微電的銷售額分別是698.85萬余元、5,425.30萬余元、10,005.81萬元和3,661.64萬余元，2019年至2021年外國投資者對通富微電的銷售額與其說經營效益趨勢分析一致。

2019年度，全球半導體行業(yè)景氣指數總體明顯下降，通富微電的純利潤也出現了一定下降，因而，通富微電降低了相關設備的采購，其向外國投資者采購了10套檢測分選機。除此之外，企業(yè)當初增加了AVAGOTECHNOLOGIES(MALAYSIA)SDNBHD、鎮(zhèn)江市矽佳檢測科技有限公司等重點客戶，造成外國投資者對通富微電銷售額占非常低。

2020年，全球半導體市場容量做到4,404億美金，較2019年提高7.41%。伴隨著半導體材料行業(yè)景氣指數升高，集成電路封裝測試需求也會跟著提高，通富微電2020年多度主營業(yè)務收入和凈利潤均大幅上升，對于固資投入也相應增加；并為提升市場份額，其根據使用當初非公開發(fā)行募資資金加快產能的擴大，進一步增加對生產線設備投入。2020年度通富微電籌建固資、無形資產攤銷和其他長期資產付款的資金較2019年度提高72.14%，向外國投資者購置檢測分選機的總數也隨之增加到56套，故外國投資者并對市場銷售營收占比升至29.30%。

2021年度全球半導體領域傳承了迅速增長勢頭，市場容量做到5,559億美金，提高率高達26.23%。伴隨著通富微電經營效益的大幅上升，及其產能擴張要求進一步提升，通富微電對生產線設備投入也不斷增加。2021年度通富微電籌建固資、無形資產攤銷和其他長期資產付款的資金較2020年度提升76.45%，向外國投資者購置檢測分選機的總數也增加了到108套，外國投資者對通富微電的銷售額較2020年度也大幅上升。因為外國投資者顧客總數由2020年的46家增至2021年的73家，客戶集中度明顯下降，故通富微電占外國投資者銷售額占比較2020年度明顯下降。

因而，2019年至2021年，外國投資者對通富微電的銷售額趨勢分析與通富微電的經營情況、固定資產投資規(guī)模變化趨勢以及本身生產經營計劃相符合。

綜上所述，2019年至2021年外國投資者顧客總數不斷增加，2021年度客戶集中度明顯下降，通富微電占外國投資者銷售額比例與外國投資者客戶集中度趨勢分析一致；與此同時，外國投資者對通富微電的銷售額與通富微電的經營情況、固定資產投資規(guī)模變化趨勢以及本身生產經營計劃相符合。因而，通富微電占外國投資者銷售額比例轉變具備合理化。

③外國投資者與通富微電買賣交易具備可持續(xù)

通富微電主要是針對集成電路芯片的封裝測試業(yè)務流程，做為全球知名的封裝測試公司企業(yè)，其向外國投資者購置檢測分選設備及備件，都是基于其主營必須，具備可持續(xù)。

通富微電作為世界前五大封裝測試企業(yè)之一，有較強的全世界競爭能力。在中國集成電路產業(yè)迅速發(fā)展、封裝測試市場的需求穩(wěn)步增長的大環(huán)境下，中國公測公司對性價比較高的國內試驗機、檢測分選設備商品存在一定要求。2020年至今，國內四大封測廠商長電科技、通富微電、華天科技及晶方科技均發(fā)布再融資計劃書，方案新創(chuàng)建公測生產流水線，進一步提高自身生產能力。在其中，通富微電2020年11月根據非公開發(fā)行募資超出30億人民幣，投向“集成電路封裝檢測二期工程”、“車載式品智能化封裝測試中心建設”和“性能卓越微處理器等集成電路封裝測試報告”；2021年通富微電方案根據非公開發(fā)行募資55億人民幣，投向“存儲芯片芯片封裝測試生產流水線工程項目”、“5G等新一代通信用商品封裝測試新項目”和“電力電子器件封裝測試提產新項目”等產能擴張新項目，因而其未來依然存在較大的檢測分選機采購要求。

另一方面，外國投資者是全國知名的集成電路測試分選機生產商，商品性能優(yōu)良，在行業(yè)中樹立了良好的企業(yè)形象和市場占有率。企業(yè)產品在封裝尺寸、UPH、測試壓力、Indextime、環(huán)境溫度及可靠性、Jamrate等多個方面性能指標都達到了國際先進水平?，F階段，企業(yè)的集成電路測試分選設備已經獲得國內外知名公司、高等學校、科研機構等認同。報告期，企業(yè)與安靠（AMKOR）、聯合科技（UTAC）、嘉盛（CARSEM）、博通（BROADCOM）等著名大型企業(yè)均實現協(xié)作。

與此同時，在集成電路芯片行業(yè)景氣指數不斷上升、技術引進深入推進的大環(huán)境下，半導體封測領域生產能力出現需求量很高的局勢。

綜上所述，由于半導體業(yè)總體處在持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢，與此同時根據通富微電的未來發(fā)展及平穩(wěn)提產方案，及其外國投資者良好的產品特性、優(yōu)良品牌形象和市場占有率，外國投資者與通富微電買賣交易具備可持續(xù)。

④通富微電積極向供應商采購檢測分選設備的現象

報告期，通富微電除向外國投資者購置檢測分選設備之外，也向日本epson、日本愛德萬、中國臺灣鴻勁等廠家購置產品類別，其購置的測試分選設備包含重力式、移動式、轉立式等幾種。

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