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承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提醒

宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司（下稱“宿遷市聯(lián)盛”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕，下稱“《管理辦法》”）和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》（中國證監(jiān)會(huì)令〔第196號(hào)〕，下稱“《上市管理辦法》”）等政策法規(guī)，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“研究會(huì)”）《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)，下稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)，下稱“《配售細(xì)則》”）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)，下稱“《投資者管理細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，及其上海交易所（下稱“上海交易所”）《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號(hào)，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號(hào)，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行首次公開發(fā)行股票。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開展，上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購、交款及發(fā)售中斷等各個(gè)環(huán)節(jié)煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注：

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“主承銷商”）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國投資者股票基本面、營運(yùn)能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行價(jià)錢12.85元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（C26）”。截止到2023年2月13日，中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為18.20倍。

因?yàn)楸敬伟l(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的2021年攤低后市凈率高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率重歸，股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國證監(jiān)會(huì)公示〔2014〕4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》持續(xù)公布三次《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），公示的時(shí)長分別是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注。

原定于2023年2月16日舉辦的網(wǎng)上路演遞延到2023年3月9日，原定于2023年2月17日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將遞延到2023年3月10日，并遞延發(fā)表《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）。變更后的時(shí)刻表如下所示：

注：（1）T日為本次發(fā)行認(rèn)購日；

（2）若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐赏顿Y人不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)投資人及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)；

（3）以上日期為交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害發(fā)售，外國投資者及主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程表；

（4）本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率，外國投資者和主承銷商在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。

重要提醒

1、宿遷市聯(lián)盛首次公開發(fā)行股票不得超過4,190.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2723號(hào)文審批。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為光大證券。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“宿遷市聯(lián)盛”，擴(kuò)位稱之為“宿遷市聯(lián)盛”，股票號(hào)為“603065”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)稱之為“聯(lián)盛認(rèn)購”，網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“732065”。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（C26）”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

2、本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。外國投資者和主承銷商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

外國投資者與主承銷商共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量為4,190.00億港元，占發(fā)行后總股本的比例是10.00%，均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后外國投資者總市值為41,896.7572億港元。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,933.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,257.00億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。線下最后發(fā)行數(shù)量及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。本次發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。

本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展，上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，請(qǐng)參加網(wǎng)下申購的投資人以及管理的配售對(duì)象仔細(xì)閱讀本公告、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購）用戶使用手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件，選用按股票市值認(rèn)購形式進(jìn)行，參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

外國投資者與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，仔細(xì)閱讀本公告及2023年2月9日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”），及其于2023年2月16日、2023年2月23日、2023年3月2日發(fā)表的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，并參照于2023年2月16日公布在上交所網(wǎng)站的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年2月13日進(jìn)行。本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股，此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國投資者募資總額為53,841.50萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,178.79萬余元后，預(yù)估募資凈收益為46,662.71萬余元，不得超過招股書公布的擬運(yùn)用此次募資投資總額46,662.71萬余元。

4、任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

（1）網(wǎng)下申購

網(wǎng)下申購期為2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的投資人即可且需要參加網(wǎng)下申購，遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見“附注：基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，其認(rèn)購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià)，申購數(shù)量須提供初步詢價(jià)中申報(bào)入選申購量。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

配售對(duì)象在認(rèn)購及持倉等多個(gè)方面必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供資料，主承銷商有權(quán)拒絕向開展配股或視為無效認(rèn)購。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號(hào)（上海市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的信息為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

主承銷商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止情況的，主承銷商將去除不予以配股。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

2023年3月10日（T日）前在我國清算上海分公司開立證券賬戶、并且在2023年3月8日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托一定總市值的投資人都可根據(jù)上海交易所交易軟件認(rèn)購此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股。深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值不計(jì)入測(cè)算。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

（3）申購交款

2023年3月14日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）的獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價(jià)，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股認(rèn)購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月14日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任。在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年3月14日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)確保其資金帳戶有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者及主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

線下獲配投資人未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交納申購資產(chǎn)情況的，要被納入限定認(rèn)購名冊(cè)，自結(jié)算參與者最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。

5、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購金額不能超過對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。

6、本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年3月10日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，外國投資者和主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購狀況于2023年3月10日（T日）決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，并且在2023年3月13日（T+1日）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》”）中公布?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“一、（七）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

7、此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣生效日就可以商品流通。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“六、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月9日發(fā)表于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》里的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》和《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股書全篇及備查簿文檔可以從上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查看。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）包銷方法

主承銷商余額包銷。

（三）擬上市地址

上海交易所。

（四）發(fā)行規(guī)模和發(fā)售構(gòu)造

外國投資者和主承銷商共同商定此次A股發(fā)行數(shù)量為4,190.00億港元。本次發(fā)行均為新股上市，沒有進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,933.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,257.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。

（五）發(fā)行方式和時(shí)間

此次網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商承擔(dān)實(shí)施，配售對(duì)象通過網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開展認(rèn)購；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海證券交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維，投資人以發(fā)行價(jià)12.85元/股申購。

網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購時(shí)長：2023年3月10日（T日）9:30-15:00；

網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購時(shí)長：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。

（六）增發(fā)新股募資額度

依據(jù)12.85元/股的發(fā)行價(jià)和4,190.00億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算，預(yù)估募資總額為53,841.50萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,178.79萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為46,662.71萬余元，不得超過招股書公布的外國投資者擬運(yùn)用此次募資投資總額46,662.71萬余元。外國投資者募資的應(yīng)用規(guī)劃等相關(guān)情況于2023年2月9日在《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中展開了公布。

（七）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年3月10日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?，外國投資者和主承銷商將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)網(wǎng)上發(fā)行基本認(rèn)購倍數(shù)給予明確。

網(wǎng)上發(fā)行基本認(rèn)購倍數(shù)=在網(wǎng)上合理申購數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購總產(chǎn)量小于線下原始發(fā)行數(shù)量的，不可將線下原始發(fā)行數(shù)量向在網(wǎng)上回拔，將中斷發(fā)售。

2、在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出50倍、小于100倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量40%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購倍率超出150倍，回拔后網(wǎng)下發(fā)行占比不得超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%。

3、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不夠在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的，可回拔款網(wǎng)下投資者。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國投資者和主承銷商將于2023年3月13日（T+1日）發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布有關(guān)回拔事項(xiàng)。主承銷商將按照回拔后線下具體發(fā)行數(shù)量根據(jù)配股標(biāo)準(zhǔn)開展配股，按回拔后在網(wǎng)上具體發(fā)行數(shù)量明確最后的網(wǎng)上中簽率。

（八）鎖定期分配

此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。

（九）本次發(fā)行的主要時(shí)間

注：1、T日為在網(wǎng)上網(wǎng)下申購日。

2、以上時(shí)間均是交易時(shí)間，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，外國投資者和主承銷商將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成配售對(duì)象不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與主承銷商聯(lián)絡(luò)。

4、本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，外國投資者和主承銷商在網(wǎng)上搖號(hào)前三周內(nèi)接連公布經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，每周至少公布一次，本次發(fā)行認(rèn)購日將延期三周。

二、本次發(fā)行的詢價(jià)采購及標(biāo)價(jià)狀況

（一）網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況

2023年2月13日9:30-15:00，主承銷商根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)接到共2,414家網(wǎng)下投資者管理的12,720家配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)。所有配售對(duì)象價(jià)格區(qū)段為9.64元/股-19.85元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為5,814,110億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見“附注：基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（二）去除失效價(jià)格狀況

依據(jù)2023年2月9日公布的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》發(fā)布的參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國浩律師（上海市）公司及主承銷商審查，參加此次詢價(jià)采購的投資人中屬《證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募基金中，順利完成了私募基金備案。有31家網(wǎng)下投資者管理的43個(gè)配售對(duì)象未按要求給予資格審核或提供資料但不通過國浩律師（上海市）公司及主承銷商資格審查；9家網(wǎng)下投資者管理的34個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股范疇。以上總共39家網(wǎng)下投資者管理的77個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為失效價(jià)格給予去除，相匹配擬申購數(shù)量總數(shù)為35,420億港元。名冊(cè)詳細(xì)附注中備注名稱為“失效價(jià)格”的配售對(duì)象。

去除之上失效價(jià)格后，一共有2,397家合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者管理的12,643家配售對(duì)象參加了基本詢價(jià)報(bào)價(jià)，價(jià)格區(qū)段為9.64元/股-19.85元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為5,778,690億港元。

（三）發(fā)行價(jià)的確認(rèn)環(huán)節(jié)

1、去除最大價(jià)格一部分狀況

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況，并依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的去除方式，明確12.85元為臨界值價(jià)錢，將價(jià)格為12.85元以上的申報(bào)價(jià)格給予去除。價(jià)格相當(dāng)于該臨界值價(jià)錢的配售對(duì)象按“擬申購數(shù)量由少到多；同一擬申購數(shù)量按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先；同一總數(shù)、同一時(shí)間的報(bào)價(jià)依照業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前”順序先后去除，直到去除總產(chǎn)量初次超出擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)臨界值價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)總數(shù)可不會(huì)再去除，這時(shí)去除最大報(bào)價(jià)的占比能夠少于10%。

按照上述標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格為12.85元以上的8家投資人管理的9家配售對(duì)象所有去除。價(jià)格相當(dāng)于股價(jià)12.85塊的配售對(duì)象沒有進(jìn)行去除。對(duì)于之上配售對(duì)象去除的總計(jì)申請(qǐng)數(shù)量為4,140億港元，占此次初步詢價(jià)合理申請(qǐng)總數(shù)的0.07%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。被去除名單詳細(xì)附注中備注名稱為“高價(jià)位去除”的配售對(duì)象。

去除最大價(jià)格一部分后，一共有2,389家合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者管理的12,634家配售對(duì)象參加了基本詢價(jià)報(bào)價(jià)，價(jià)格區(qū)段為9.64元/股-12.85元/股，擬申購數(shù)量總數(shù)為5,774,550億港元。

2、網(wǎng)下詢價(jià)狀況統(tǒng)計(jì)分析

網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值、加權(quán)平均數(shù)及其證券基金報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)如下所示：

3、發(fā)行價(jià)的明確

外國投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)狀況，并充分考慮外國投資者營運(yùn)能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素，共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)為人民幣12.85元/股（下稱“本次發(fā)行價(jià)錢”）。

本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)2021年度扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4、與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），外國投資者行業(yè)類別為“化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（C26）”。截止到2023年2月13日，中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域近期一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為18.20倍。本次發(fā)行價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率高過近期一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率。

主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股凈資產(chǎn)計(jì)算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）/2023年2月13日總市值；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

本次發(fā)行價(jià)錢12.85元/股相匹配外國投資者2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為22.99倍，小于可比公司平均市盈率。

（四）明確合理價(jià)格配售對(duì)象

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的明確合理價(jià)格配售對(duì)象的形式，去除最大價(jià)格后剩下價(jià)格中，價(jià)格高于股價(jià)12.85元/股的2,345家網(wǎng)下投資者管理的12,544家配售對(duì)象做為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象，合理擬申購數(shù)量總計(jì)5,733,910億港元，其名冊(cè)詳細(xì)附注中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。

主承銷商將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止?fàn)顩r再次進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照主承銷商的要求進(jìn)行相對(duì)應(yīng)相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴(yán)令禁止?fàn)顩r的，主承銷商將回絕向開展配股。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）網(wǎng)下申購參加者

“附注：基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱為“合理價(jià)格”的12,544個(gè)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)按照本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購，并立即全額交納認(rèn)購資產(chǎn)。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠通過網(wǎng)絡(luò)買賣平臺(tái)查詢其參加網(wǎng)下申購的申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購步驟

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。

1、本次發(fā)行網(wǎng)下申購期為2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢12.85元/股，申購數(shù)量向其合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理擬申購數(shù)量。根據(jù)該網(wǎng)站之外方法認(rèn)購視為無效。

2、網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認(rèn)購的所有合理價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi)，網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認(rèn)購紀(jì)錄，而以最后一次遞交的所有認(rèn)購紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

3、配售對(duì)象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購。

4、配售對(duì)象名字、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號(hào)（上海市）及其金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息內(nèi)容一致，不然為失效認(rèn)購。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對(duì)象自己承擔(dān)。

5、合理價(jià)格投資人應(yīng)按照最新法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定開展網(wǎng)下申購，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6、在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié)，網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)，基本獲配之后在2023年3月14日（T+2日）交納申購款。

7、針對(duì)提供有效價(jià)格但不通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站參加認(rèn)購的、或具體申購數(shù)量低于合理擬申購數(shù)量的，外國投資者和主承銷商將視也意思?xì)Ъs且給予公布，并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

（三）網(wǎng)下配售

外國投資者和主承銷商將依據(jù)2023年2月9日公布的《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中確立的配股標(biāo)準(zhǔn)，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效認(rèn)購的配售對(duì)象。

2023年3月14日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，基本內(nèi)容本次發(fā)行得到配股的高效價(jià)格配售對(duì)象名冊(cè)、每一個(gè)獲配投資人的報(bào)價(jià)、獲配股票數(shù)及其初步詢價(jià)期內(nèi)提供有效價(jià)格但并未參加認(rèn)購或具體申購數(shù)量低于擬申購數(shù)量的投資人信息內(nèi)容（若有）。之上公示一經(jīng)發(fā)刊，即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送到獲配通告。

（四）網(wǎng)下申購賬款的繳納

1、認(rèn)購賬款計(jì)算

2023年3月14日（T+2日）16:00前《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中獲配的配售對(duì)象務(wù)必全額的繳納認(rèn)購賬款。認(rèn)購賬款計(jì)算方法如下所示：應(yīng)交申購款=申報(bào)價(jià)格（相當(dāng)于本次發(fā)行價(jià)錢12.85元/股）×獲配總數(shù)。

2、申購款的繳費(fèi)時(shí)長

認(rèn)購賬款抵達(dá)中國結(jié)算上海分公司在規(guī)定清算銀行辦理的網(wǎng)下申購資產(chǎn)資金時(shí)長應(yīng)先于2023年3月14日（T+2日）16:00。請(qǐng)股民留意資產(chǎn)在途時(shí)間，提前做好資產(chǎn)劃付。

獲配的配售對(duì)象無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)立即全額交納申購款的，外國投資者與主承銷商將視也意思?xì)Ъs，將于《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以公布，并把毀約狀況申報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

網(wǎng)下投資者未到位資金相對(duì)應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷。

3、認(rèn)購資金的繳納及帳戶規(guī)定

認(rèn)購賬款須劃至中國結(jié)算上海分公司在清算銀行辦理的網(wǎng)下申購資產(chǎn)資金，每一個(gè)配售對(duì)象只能選其中之一開展劃賬。配售對(duì)象只有因其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的股票賬戶與銀行收付款賬號(hào)參加此次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（上海市）、股票賬戶號(hào)（上海市）與銀行收付款賬號(hào)務(wù)必與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息內(nèi)容一致，不然視為無效認(rèn)購。因配售對(duì)象信息填寫與備案登記不一致而致后果由合理價(jià)格配售對(duì)象自傲。

中國結(jié)算上海分公司在各個(gè)清算銀行辦理的網(wǎng)下發(fā)行資金信息和各清算金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話詳細(xì)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)址（http://www.chinaclear.cn）“服務(wù)保障—業(yè)務(wù)流程材料—銀行信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”，在其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII清算金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金一覽表”里的有關(guān)帳戶僅適用于QFII清算銀行托管的QFII劃付有關(guān)資產(chǎn)。

為確保賬款立即到帳、提升劃賬高效率，提議配售對(duì)象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)同一銀行網(wǎng)下申購資產(chǎn)資金劃賬。劃賬時(shí)要在電匯憑證備注名稱中標(biāo)明配售對(duì)象股票賬戶號(hào)及本次發(fā)行股票號(hào)“603065”，如不標(biāo)明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃賬不成功、認(rèn)購失效。比如，配售對(duì)象股東賬戶為B123456789，則需在附表里填好：“B123456789603065”，證券賬號(hào)和股票號(hào)正中間不必加空格符什么的一切標(biāo)記，以免造成電子器件劃賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。賬款劃到后請(qǐng)盡快登錄上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)查詢資產(chǎn)到帳狀況。

4、主承銷商依照中國結(jié)算上海分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對(duì)象名冊(cè)確定最后合理申購。得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，外國投資者與主承銷商將視也意思?xì)Ъs，將在2023年3月16日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以公布，并把毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

對(duì)未能T+2日16:00前全額交納申購資金配售對(duì)象，其未到位資金相對(duì)應(yīng)的獲配股權(quán)由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

5、若得到配股的配售對(duì)象交納的申購款額度超過得到配股總數(shù)相對(duì)應(yīng)的申購款額度，2023年3月16日（T+4日），中國結(jié)算上海分公司依據(jù)主承銷商所提供的網(wǎng)下配售結(jié)論數(shù)據(jù)信息向配售對(duì)象退回退返申購款，退返申購款額度=配售對(duì)象合理繳納的申購款額度—配售對(duì)象應(yīng)交納申購款額度。

6、網(wǎng)下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

（五）網(wǎng)下發(fā)行其他事宜

1、國浩律師（上海市）公司將會(huì)對(duì)本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行全過程、配股個(gè)人行為、參加配股的投資人資質(zhì)證書標(biāo)準(zhǔn)以及與投資者和主承銷商的關(guān)聯(lián)性、資金劃撥等事項(xiàng)進(jìn)行印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

2、若投資人的占股比例在本次發(fā)行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務(wù)。

3、本次發(fā)行中，已參加網(wǎng)下發(fā)行的配售對(duì)象以及關(guān)聯(lián)賬戶不得通過網(wǎng)絡(luò)打新股。

4、毀約解決：合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要擔(dān)責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

四、網(wǎng)上發(fā)行

（一）網(wǎng)上發(fā)行目標(biāo)及新股申購額度

擁有上海交易所個(gè)股賬戶的個(gè)人、法人代表及其它投資人（法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。全部參加此次網(wǎng)下詢價(jià)、認(rèn)購、配股的投資人均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)。若投資人與此同時(shí)參加網(wǎng)下申購和網(wǎng)上搖號(hào)的，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營帳戶不得參加本次發(fā)行的認(rèn)購。投資人必須遵守最新法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

依據(jù)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，以投資人2023年3月8日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日所持有的上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購存托的總的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度，每1萬總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè)，不夠1萬余元的那一部分不納入新股申購額度。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)資料里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)資料以2023年3月8日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶的總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)算總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員交易限額的，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。每一個(gè)認(rèn)購單位是1,000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1,000股或者其整數(shù)，但不能超過其擁有上海市場(chǎng)非限售A股個(gè)股或者非限購存托總的市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度，與此同時(shí)不能超過在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即最大不能超過12,000股。投資者可以利用其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

參加此次網(wǎng)上發(fā)行的投資人，需在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年3月10日（T日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

（二）此次網(wǎng)上發(fā)行時(shí)長和方法

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展，認(rèn)購期為：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。遇有重大突發(fā)事件或不可抗拒因素危害本次發(fā)行，則按照認(rèn)購當(dāng)天通告申請(qǐng)辦理。回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,257.00億港元。主承銷商將在2023年3月10日（T日）將1,257.00億港元“宿遷市聯(lián)盛”個(gè)股鍵入在上海交易所特定的專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

（三）認(rèn)購價(jià)錢、通稱、編碼、數(shù)量及次數(shù)的要求

1、本次發(fā)行的認(rèn)購價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢：12.85元/股。

2、此次網(wǎng)上搖號(hào)的認(rèn)購稱之為“聯(lián)盛認(rèn)購”，認(rèn)購編碼為“732065”。

3、此次網(wǎng)上發(fā)行，參與認(rèn)購的每一申購單位是1,000股，單一股票賬戶委托申購數(shù)量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整數(shù)，但最大不能超過12,000股，與此同時(shí)不能超過其擁有上海市場(chǎng)非限售A股股票和非限購存托總的市值相對(duì)應(yīng)的在網(wǎng)上可新股申購額度。

4、單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶參加此次網(wǎng)上搖號(hào)。股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的好幾個(gè)股票賬戶（以2023年3月8日（T-2日）賬號(hào)注冊(cè)材料為標(biāo)準(zhǔn)）參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的，及其同一股票賬戶數(shù)次參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的，以第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購，其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。

5、證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專用賬戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)資料中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購。

6、參加線下報(bào)價(jià)的配售對(duì)象均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。參加線下報(bào)價(jià)的配售對(duì)象再參加在網(wǎng)上股票申購，導(dǎo)致其認(rèn)購毫無意義的，對(duì)其自己承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）網(wǎng)上搖號(hào)程序流程

認(rèn)購辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)買進(jìn)上交所上市個(gè)股的方法同樣，即：（1）股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填報(bào)好認(rèn)購委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證、個(gè)股賬戶和資金賬戶卡到申購者開戶與上海證券交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認(rèn)無誤就可以接受委托。（2）投資人根據(jù)電話委托或其它全自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。（3）投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。全國各地投資人可以從特定時(shí)間內(nèi)積極與上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)和合乎本公告要求的高效申購數(shù)量開展認(rèn)購授權(quán)委托。在網(wǎng)上投資人依據(jù)其持有的總市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購期限內(nèi)（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根據(jù)上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)各證劵公司開展認(rèn)購授權(quán)委托。投資人的認(rèn)購授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（五）在網(wǎng)上投資人獲配股票數(shù)的確認(rèn)方式

1、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量小于等于此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），也無需開展搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，所有的新股配號(hào)全是中簽號(hào)碼，投資人按照其合理申購量申購個(gè)股。

2、如在網(wǎng)上合理申購數(shù)量超過此次最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)（回拔后），上海交易所依照每1,000股配一個(gè)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合理認(rèn)購進(jìn)行統(tǒng)一持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無間斷，一直到最后一筆認(rèn)購，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。再通過搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，明確合理認(rèn)購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼申購1,000股。

2023年3月13日（T+1日），給投資者發(fā)布新股配號(hào)結(jié)論。申購者需到原授權(quán)委托認(rèn)購買賣交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處確定申購配號(hào)。

網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率=（最后網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)/在網(wǎng)上合理申購數(shù)量）×100%。

（六）發(fā)布中標(biāo)率

2023年3月13日（T+1日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

（七）搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年3月13日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由外國投資者和主承銷商組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于當(dāng)天根據(jù)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國投資者和主承銷商將在2023年3月14日（T+2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中發(fā)布中簽結(jié)果。

申購者依據(jù)中簽號(hào)碼，確定申購股票數(shù)，每一中簽號(hào)碼只有申購1,000股。

（八）新股投資人交款

參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年3月14日（T+2日）公示的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在2023年3月14日（T+2日）前在和上海交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶，并根據(jù)自身的申購量存進(jìn)全額的認(rèn)購資產(chǎn)，保證其資金帳戶在2023年3月14日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

放棄認(rèn)購的股票數(shù)按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1股，能夠不以1,000股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由主承銷商承銷。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

（九）網(wǎng)上發(fā)行的清算與備案

此次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司進(jìn)行，中國結(jié)算上海分公司向外國投資者給予股份公司章程。相關(guān)認(rèn)購資金凍結(jié)等事項(xiàng)，遵循上海交易所、中國結(jié)算上海分公司相關(guān)規(guī)定。

五、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購?fù)瓿珊?，主承銷商將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由主承銷商承銷。線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見2023年3月16日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí)，外國投資者及主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

1、網(wǎng)下申購后，合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

4、投資者在發(fā)售過程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

5、證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行包銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的。

產(chǎn)生上述所說情況時(shí)，外國投資者和主承銷商將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。在審批文件有效期內(nèi)徑向證監(jiān)會(huì)辦理備案，外國投資者和主承銷商可適時(shí)重啟發(fā)售分配等事項(xiàng)。

七、余股承銷

線下、在網(wǎng)上投資人申購數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量由主承銷商承擔(dān)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者及主承銷商將中斷發(fā)售。線下、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)數(shù)量超過此次發(fā)行數(shù)量70%（含70%），但沒有達(dá)到此次發(fā)行總數(shù)時(shí)，交款不夠由主承銷商承擔(dān)承銷。主承銷商承銷的股權(quán)總數(shù)上限為此次發(fā)行數(shù)量30%，相對(duì)應(yīng)的股權(quán)總數(shù)上限為1,257.00億港元。

產(chǎn)生余股承銷狀況時(shí)，2023年3月16日（T+4日），主承銷商將余股承銷資產(chǎn)與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至主承銷商特定股票賬戶。

八、發(fā)行費(fèi)

此次網(wǎng)下發(fā)行不往配售對(duì)象扣除提成、過戶費(fèi)用和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。投資人網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行免收提成和合同印花稅費(fèi)等費(fèi)用。

九、利息解決

所有認(rèn)購賬款在凍潔期內(nèi)造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護(hù)基金全部。

十、主承銷商聯(lián)系電話

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

手機(jī)：021-38676888

通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華城市廣場(chǎng)37層

外國投資者：宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2023年2月16日