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承銷商（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)4,190億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲得中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2723號(hào)文審批。本次發(fā)行選用線下向?qū)Ψ蠗l件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托一定總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下統(tǒng)稱“承銷商（主承銷商）”）。發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）尤其報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注以下幾點(diǎn)：

1、本次發(fā)行發(fā)行步驟，在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、交款等各個(gè)環(huán)節(jié)，煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場(chǎng)情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年3月10日（T日），認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。在其中，網(wǎng)下申購(gòu)期為9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)期為9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步詢價(jià)完成后，承銷商（主承銷商）依據(jù)去除失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論，去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分的總數(shù)，去除的擬申購(gòu)量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。具體方法為：將擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量按價(jià)錢(qián)從高到低排序后，如高過(guò)某一價(jià)錢(qián)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于10%，但包括該價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量高于或等于10%，則其檔價(jià)格是臨界值價(jià)錢(qián)，高過(guò)臨界值價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量要被所有去除，價(jià)格相當(dāng)于該臨界值價(jià)錢(qián)的配售對(duì)象按“擬申購(gòu)數(shù)量由少到多；同一擬申購(gòu)數(shù)量按申報(bào)日期（申報(bào)日期借助互聯(lián)網(wǎng)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先；同一總數(shù)、同一時(shí)間的報(bào)價(jià)依照業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前”順序先后去除，直到去除總產(chǎn)量初次超出擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的10%。當(dāng)臨界值價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢(qián)的申請(qǐng)總數(shù)可不會(huì)再去除，這時(shí)去除最大報(bào)價(jià)的占比能夠少于10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

（3）網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2023年3月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年3月14日（T+2日）日終有足量的新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由承銷商（主承銷商）承銷。

（5）在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

（6）提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱作毀約并要承擔(dān)違約責(zé)任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

2、證監(jiān)會(huì)、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或建議，都不說(shuō)明對(duì)于外國(guó)投資者個(gè)股的升值空間或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

3、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年2月16日刊登于上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》全篇、招股書(shū)引言等相關(guān)資料。報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心招股書(shū)中“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能會(huì)發(fā)生變化，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

4、此次網(wǎng)上網(wǎng)下公開(kāi)發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的個(gè)股在上交所上市買(mǎi)賣(mài)生效日逐漸商品流通。請(qǐng)股民盡量留意因?yàn)樯鲜惺兹諅€(gè)股供應(yīng)量提升所導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場(chǎng)情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是12.85元/股。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，外國(guó)投資者行業(yè)類別為原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）。截止到2023年2月13日中證指數(shù)有限公司公布的化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（行業(yè)代碼C26）近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為18.20倍。主營(yíng)與外國(guó)投資者相仿的上市公司股票市盈率水準(zhǔn)具體情況如下：

信息來(lái)源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股凈資產(chǎn)計(jì)算口徑為：2021年歸母凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低）/2023年2月13日總市值；

注2：之上數(shù)學(xué)計(jì)算若有差別為四舍五入保留兩位小數(shù)導(dǎo)致。

此次確立的發(fā)行價(jià)12.85元/股相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）20.69倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)、遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算）。

（2）22.99倍（每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)、遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確立的扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的2021年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算）。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的2021年扣除非經(jīng)常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為22.99倍，高過(guò)領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率18.20倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司2021年平均市盈率，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2014]4號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，外國(guó)投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前三周本質(zhì)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》持續(xù)公布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示，公示的時(shí)長(zhǎng)分別是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后續(xù)發(fā)行日程安排可能遞延，報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注。

原定于2023年2月16日所進(jìn)行的網(wǎng)上路演延遲至2023年3月9日，原定于2023年2月17日所進(jìn)行的在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將延遲至2023年3月10日，并延遲發(fā)表《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》。

6、報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格和網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天發(fā)表于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《宿遷聯(lián)盛科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。

7、本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由網(wǎng)下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，發(fā)行新股與承銷商（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、可比公司估值水平和市場(chǎng)情況等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，投資人如不認(rèn)同本次發(fā)行定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)，提議不參加本次發(fā)行。

8、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市以來(lái)跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票上市打磨跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)，監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和主承銷商均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產(chǎn)格。

9、依據(jù)12.85元/股的發(fā)行價(jià)和4,190億港元的新股上市總數(shù)測(cè)算，本次發(fā)行預(yù)估募資總額為53,841.50萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)7,178.79萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為46,662.71萬(wàn)余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模提高對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)制造運(yùn)營(yíng)模式、運(yùn)營(yíng)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

10、線下和線上投資人在認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選線下或是在網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，所有參與線下價(jià)格、認(rèn)購(gòu)、配股的配售對(duì)象均不得再進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)；單獨(dú)投資人必須使用一個(gè)達(dá)標(biāo)帳戶開(kāi)展認(rèn)購(gòu)，一切與這一規(guī)定相悖的認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

11、投資人得到配股后，理應(yīng)按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資產(chǎn)。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

12、本次發(fā)行完成后，須經(jīng)上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競(jìng)價(jià)交易。假如無(wú)法獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售，外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并算加金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

13、外國(guó)投資者、承銷商（主承銷商）再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資人應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)，我希望認(rèn)同發(fā)行人的升值空間同時(shí)也希望共享外國(guó)投資者發(fā)展成效的投資人參加認(rèn)購(gòu)。

14、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充足全面了解證劵市場(chǎng)特征及包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性，客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度，并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)水平和投資經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

15、發(fā)行人的全部股權(quán)均是可流通股本，本次發(fā)行前股權(quán)有限售期，相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)招股意向書(shū)。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及運(yùn)營(yíng)管理的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

16、請(qǐng)股民盡量關(guān)心經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，本次發(fā)行中，在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，外國(guó)投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)后，合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象具體認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠線下原始發(fā)行數(shù)量；

（2）若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后，網(wǎng)下投資者無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的；

（3）線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%；

（4）投資者在發(fā)售過(guò)程中發(fā)生重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的；

（5）證監(jiān)會(huì)對(duì)股票發(fā)行包銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)覺(jué)涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況，可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售，對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

產(chǎn)生上述所說(shuō)情況時(shí)，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將實(shí)施中斷發(fā)售對(duì)策，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。中斷發(fā)行后，在本次發(fā)行審批文件有效期內(nèi)，緯向證監(jiān)會(huì)辦理備案，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）可適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

外國(guó)投資者：宿遷市聯(lián)盛科技發(fā)展有限公司

承銷商（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

2023年2月16日