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承銷商（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司

重要提醒

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱“茂萊電子光學(xué)”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”、“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出臺(tái)的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制的實(shí)施意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2019〕2號(hào)）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第144號(hào)〕）（下稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第174號(hào)〕），上海交易所（下稱“上海交易所”）出臺(tái)的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕76號(hào)）（下稱“《實(shí)施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號(hào)一一首次公開(kāi)發(fā)行股票》（上證指數(shù)發(fā)〔2021〕77號(hào)）（下稱“《承銷指引》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕40號(hào)）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《上海市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2018〕41號(hào)）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號(hào)）（下稱“《承銷規(guī)范》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號(hào)）及其《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，及其上海交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板。

中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向?qū)Ψ蠗l件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）承擔(dān)實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在中金證券部位進(jìn)行，初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（IPO網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購(gòu)）（下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站”）開(kāi)展，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展，請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

投資人可以通過(guò)下列網(wǎng)站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

煩請(qǐng)投資者關(guān)注下列重要內(nèi)容：

1、網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)資質(zhì)審查：本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，“配售對(duì)象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于2023年2月20日（T-4日）下午12:00前，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)，并通過(guò)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：http://zczipo.cicc.com.cn/）在線申請(qǐng)承諾書以及相關(guān)審查原材料。

承銷商（主承銷商）已根據(jù)國(guó)家規(guī)章制度規(guī)則制定了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。僅有合乎外國(guó)投資者及承銷商（主承銷商）確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合相關(guān)規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由該行為所引發(fā)的不良影響，承銷商（主承銷商）將于業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)（發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程）（下稱“業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)”）里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布相關(guān)情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位規(guī)定：網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年2月16日，T-6日）13:00后到初步詢價(jià)日（2023年2月21日，T-3日）9:30前，根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格，正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位的，承銷商（主承銷商）將評(píng)定該網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)失效。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定：投資人自籌資金或管理的每個(gè)產(chǎn)品參加網(wǎng)下詢價(jià)的申購(gòu)金額不能超過(guò)其向承銷商（主承銷商）所提供的總資產(chǎn)（資產(chǎn)總額）或資金規(guī)模的財(cái)產(chǎn)證明材料中標(biāo)明的總資產(chǎn)或資金規(guī)模：在其中，證券基金、基金專戶、資管計(jì)劃、私募投資基金（含期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃）等商品需提供初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年2月14日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額合理證明文件；直營(yíng)投資賬戶需提供企業(yè)開(kāi)具的直營(yíng)賬戶資金經(jīng)營(yíng)規(guī)模說(shuō)明材料（資金規(guī)模截止到2023年2月14日，T-8日）。以上總資產(chǎn)或資金規(guī)模證明文件都應(yīng)蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

特別提示網(wǎng)下投資者留意，為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，上海交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)開(kāi)展服務(wù)承諾，請(qǐng)網(wǎng)下投資者按“三、（五）初步詢價(jià)”中有關(guān)步驟進(jìn)行實(shí)際操作。承銷商（主承銷商）發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效；投資人在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模與提交給承銷商（主承銷商）的配售對(duì)象資金證明材料中的總資產(chǎn)或資金規(guī)模不相匹配的，承銷商（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)失效。

4、網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格規(guī)定：為進(jìn)一步規(guī)范科創(chuàng)板新股發(fā)售包銷紀(jì)律，規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴(yán)格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨(dú)、客觀性、謹(jǐn)慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價(jià)，詳細(xì)如下：

（1）就同一次科創(chuàng)板上市IPO發(fā)售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀(jì)錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)紀(jì)錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報(bào)價(jià)的所有配售對(duì)象上傳所有價(jià)格紀(jì)錄后，理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價(jià)格記載的，以第2次遞交的報(bào)價(jià)紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）網(wǎng)下投資者初次遞交價(jià)格紀(jì)錄后，正常情況下不可改動(dòng)，確實(shí)有必需改動(dòng)的，應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定，于第2次遞交頁(yè)面填好減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)依據(jù)不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況，并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價(jià)格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的重要指標(biāo)。

5、網(wǎng)下申購(gòu)限制：此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)上限為440.0000億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的50.13%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量。

6、高價(jià)位去除體制：發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)對(duì)符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)日期（申報(bào)日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)日期上按業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(tái)一鍵生成的配售對(duì)象次序過(guò)去到后順序排序，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，去除的擬申購(gòu)量不少于對(duì)符合條件的全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢的申請(qǐng)可不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

7、明確發(fā)行價(jià)：在去除最大一部分價(jià)格后，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，審慎評(píng)估標(biāo)價(jià)是不是超過(guò)網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公布募資方法設(shè)立證券基金和其它偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（下稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，及超過(guò)力度。如超過(guò)的，超過(guò)力度不超過(guò)30%。

8、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示：初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)，及其公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金和養(yǎng)老保險(xiǎn)金剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均數(shù)的孰低值的，將于認(rèn)購(gòu)前公布的《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”）中表明相關(guān)情況。

9、新股配售經(jīng)紀(jì)傭金：承銷商（主承銷商）將為根據(jù)戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售獲配個(gè)股的投資人扣除新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，承銷商（主承銷商）因擔(dān)負(fù)外國(guó)投資者保薦業(yè)務(wù)獲配個(gè)股（承銷商有關(guān)分公司投股一部分的個(gè)股）或是執(zhí)行承銷責(zé)任獲得個(gè)股的除外。本次發(fā)行向網(wǎng)下投資者支付的新股配售經(jīng)紀(jì)人傭金率為0.5%，投資人在交納申購(gòu)資產(chǎn)時(shí)要一并劃付相對(duì)應(yīng)的配股經(jīng)紀(jì)傭金。

10、限售期分配：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市生效日就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分，公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、依據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立企業(yè)年金基金（下稱“企業(yè)年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算），理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。上述情況配售對(duì)象帳戶將于網(wǎng)下投資者進(jìn)行交款后（2023年3月1日，T+3日）根據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式明確（下稱“線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽”）。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

11、風(fēng)險(xiǎn)防范：此次新股發(fā)行后擬在新三板轉(zhuǎn)板，該市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。科創(chuàng)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等特點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的最新法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)確保并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其擬申購(gòu)數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎最新法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，承銷商（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由承銷商（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）發(fā)行方式

1、茂萊電子光學(xué)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉辖凰苿?chuàng)板股票上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào)）。本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）為中金證券。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“茂萊電子光學(xué)”，擴(kuò)位稱之為“茂萊電子光學(xué)”，股票號(hào)為“688502”，該編碼與此同時(shí)適用本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)編碼為“787502”。依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），集團(tuán)公司所在領(lǐng)域?yàn)閮x表設(shè)備加工制造業(yè)（C40）。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由承銷商（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；戰(zhàn)略配售在中金證券部位進(jìn)行，初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開(kāi)展。

3、北京海問(wèn)法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

（二）公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次擬公開(kāi)發(fā)行股權(quán)13,200,000股，占此次發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行后企業(yè)總市值為52,800,000股。本次發(fā)行均為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”的基本原則開(kāi)展回拔?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為8,778,000股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為3,762,000股，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況確定。

（四）定價(jià)方式

本次發(fā)行可向?qū)Ψ蠗l件的投資人開(kāi)展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)基本面狀況、將來(lái)成長(zhǎng)型及可比公司估值水平等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行一部分，公募產(chǎn)品、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資金等配售對(duì)象中，10%最后的獲配帳戶（向上取整測(cè)算）理應(yīng)服務(wù)承諾得到此次配股的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。上述情況配售對(duì)象帳戶將采取線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確。線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽將按照配售對(duì)象為部門進(jìn)行新股配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)序號(hào)。單獨(dú)投資人管理方法好幾個(gè)配股新產(chǎn)品的，將分別為不同配售對(duì)象開(kāi)展新股配號(hào)。線下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽沒(méi)被搖里的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象帳戶獲配的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限購(gòu)分配，自此次發(fā)行新股在上交所上市之日起就可以商品流通。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

（六）本次發(fā)行關(guān)鍵日程安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是買賣日，遇有重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，承銷商（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程；

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與承銷商（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。

（七）項(xiàng)目路演推薦分配

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）定于2023年2月16日（T-6日）至2023年2月20日（T-4日），向滿足條件的網(wǎng)下投資者開(kāi)展線下推薦，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇，錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。推薦的日程安排如下所示：

線下項(xiàng)目路演推薦環(huán)節(jié)除外國(guó)投資者、承銷商（主承銷商）、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項(xiàng)目路演，對(duì)面對(duì)倆家及兩個(gè)之上投資人的推介活動(dòng)全過(guò)程音頻。

外國(guó)投資者及承銷商（主承銷商）定于2023年2月23日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演，項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開(kāi)數(shù)據(jù)范疇。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年2月22日（T-2日）發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

1、本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資人的考慮在考慮到《承銷指引》、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性明確，只有承銷商有關(guān)分公司投股，投股組織為我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司（下稱“中金財(cái)富”），無(wú)高管組骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它戰(zhàn)略投資分配。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為660,000股，占原始發(fā)行數(shù)量的5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年2月22日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。

（二）承銷商有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）依照《實(shí)施辦法》和《承銷指引》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體為中金財(cái)富。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《承銷指引》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年2月22日（T-2日）發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即660,000股。因承銷商有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)數(shù)量與最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，承銷商（主承銷商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)承銷商有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

（三）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的承銷商有關(guān)分公司已經(jīng)與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書，沒(méi)有參加本次發(fā)行初步詢價(jià)，并承諾依照外國(guó)投資者和承銷商（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù)。

2023年2月23日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布戰(zhàn)略投資名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年2月28日（T+2日）發(fā)布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》將公布最后獲配的戰(zhàn)略投資名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（四）限售期限

承銷商有關(guān)分公司此次投股獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。

限售期期滿后，戰(zhàn)略投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（五）審查狀況

承銷商（主承銷商）及與聘用的北京海問(wèn)法律事務(wù)所對(duì)此戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)及存不存在《承銷指引》第九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國(guó)投資者就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件及法律意見(jiàn)書將在2023年2月23日（T-1日）開(kāi)展公布。

（六）認(rèn)購(gòu)賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年2月21日（T-3日）前，戰(zhàn)略投資理應(yīng)全額交納新股認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（參加投股的承銷商有關(guān)分公司不用交納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。

中天運(yùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年3月2日（T+4日）對(duì)戰(zhàn)略投資和網(wǎng)下投資者交納的申購(gòu)資產(chǎn)及相關(guān)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

（七）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《承銷規(guī)范》，中金財(cái)富已簽定《關(guān)于參與南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略配售承諾函》，對(duì)《承銷規(guī)范》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開(kāi)了服務(wù)承諾。

參加配股的承銷商有關(guān)分公司服務(wù)承諾，不可運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，禁止在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢價(jià)分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實(shí)施辦法》《承銷指引》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷規(guī)范》《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則（2018年修訂）》及其《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號(hào)）所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢價(jià)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開(kāi)展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請(qǐng)辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書即原線下IPO認(rèn)購(gòu)服務(wù)平臺(tái)CA資格證書）。

4、以本次發(fā)行初步詢價(jià)日逐漸第四個(gè)買賣日2023年2月17日（T-5日）為依據(jù)日，除開(kāi)參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新主題風(fēng)格封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年2月16日（T-6日）至2023年2月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：http://zczipo.cicc.com.cn/）遞交審查材料及資金證明原材料。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，網(wǎng)下投資者可以從2023年2月20日（T-4日）12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料。以上文檔需要經(jīng)過(guò)承銷商（主承銷商）審查驗(yàn)證。如有問(wèn)題請(qǐng)致電熱線電話010-89620585。

合乎以上條件并且在2023年2月20日（T-4日）12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書的網(wǎng)下投資者和股票配售目標(biāo)方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。

6、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為科創(chuàng)板上市首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，必須符合下列條件：

（1）已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案；

（2）具備一定的股票投資工作經(jīng)驗(yàn)。依照法律規(guī)定開(kāi)設(shè)并長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)做到2年（含）之上，從業(yè)股票交易時(shí)長(zhǎng)做到2年（含）之上；

（3）具有較好的個(gè)人信用記錄。近期12個(gè)月未遭受有關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的行政處罰、行政監(jiān)管措施及相關(guān)自律組織的政紀(jì)處分；

（4）具有必須的定價(jià)能力。取得相應(yīng)的探索能量、合理的估值capm模型、科學(xué)合理的定價(jià)決策制度和優(yōu)化的合規(guī)風(fēng)控規(guī)章制度；

（5）具備一定的投資管理整體實(shí)力。私募基金管理人管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總規(guī)模近期2個(gè)一季度均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法的產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；申請(qǐng)辦理的私募基金產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規(guī)模應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上、已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行辦理備案，且授權(quán)委托第三方托管人獨(dú)立代管基金財(cái)產(chǎn)。在其中，私募基金產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)規(guī)模就是指資管產(chǎn)品凈資產(chǎn)總額；

（6）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、研究會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求；

（7）于2023年2月20日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

（5）以往6個(gè)月與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷業(yè)務(wù)合同或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成錯(cuò)誤行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單里的組織；

（8）純債證券基金或集合信托，或者在募集說(shuō)明書、投資合同等相關(guān)資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為主要目的認(rèn)購(gòu)先發(fā)個(gè)股的投資理財(cái)產(chǎn)品等股票投資商品；

（9）本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的根據(jù)公布募資方法設(shè)立證券基金以外，但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)上限為440.0000億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的50.13%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量。參加初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)尤其注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)金額是不是超出其發(fā)放給承銷商（主承銷商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫的2023年2月14日（T-8日）的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模。承銷商（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出其向承銷商（主承銷商）遞交資金證明材料上相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資金規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但以上戰(zhàn)略配售投資人做為證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金以外。

11、承銷商（主承銷商）將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照承銷商（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，承銷商（主承銷商）有權(quán)利拒不接受其初步詢價(jià)或是向開(kāi)展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年2月16日（T-6日）至2023年2月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者審查系統(tǒng)軟件（網(wǎng)站地址：http://zczipo.cicc.com.cn/）根據(jù)要求填好同時(shí)提交有關(guān)審查原材料。如未按照要求遞交，承銷商（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

1、要遞交的相關(guān)資料：網(wǎng)下投資者承諾書（投資者）；網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表（投資者）；配售對(duì)象資金證明原材料。除此之外，除公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資產(chǎn)、組織直營(yíng)投資賬戶以外的其他配售對(duì)象還需提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》；應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金還需提供產(chǎn)品備案證明材料。

《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格即視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。參加本次發(fā)行初步詢價(jià)進(jìn)而得到網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人資產(chǎn)，服務(wù)承諾之而管理的配售對(duì)象帳戶若在網(wǎng)下限購(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽環(huán)節(jié)被抽中，該配售對(duì)象所獲配的股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售生效日6月。

2、系統(tǒng)軟件提交方法

（1）申請(qǐng)注冊(cè)及信息內(nèi)容上報(bào)

登陸中金證券股票注冊(cè)制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：zczipo.cicc.com.cn）,點(diǎn)一下“科創(chuàng)板上市”連接進(jìn)到科創(chuàng)板上市專享網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面，并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無(wú)法打開(kāi)，請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器），在2023年2月20日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行客戶動(dòng)態(tài)性賬號(hào)登錄及信息內(nèi)容上報(bào)。賬號(hào)登錄環(huán)節(jié)中需提供有效的手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能用于一個(gè)詢價(jià)對(duì)象登陸。因?yàn)橹鞒袖N商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見(jiàn)反饋進(jìn)度，請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持手機(jī)暢通。

客戶在提供有效手機(jī)號(hào)，接受到短信驗(yàn)證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年2月20日（T-4日）下午12:00時(shí)進(jìn)行投資人信息內(nèi)容上報(bào)；

第一步：點(diǎn)一下“項(xiàng)目列表一一茂萊電子光學(xué)一一提交資料”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確研究會(huì)編號(hào)，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象，并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第四步：閱讀文章《網(wǎng)下投資者承諾函》，點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許并承諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求，遞交對(duì)應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報(bào)原材料

①有心參加此次初步詢價(jià)并符合本次發(fā)行網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人均要遞交《網(wǎng)下投資者承諾函》。遞交的方式為點(diǎn)一下確定一鍵生成的電子檔《網(wǎng)下投資者承諾函》，一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許并承諾《網(wǎng)下投資者承諾函》的原文具體內(nèi)容，并承諾屬實(shí)帶來(lái)了此次網(wǎng)下發(fā)行所需要的全部文件，并確保對(duì)所提供的全部文件材料信息真實(shí)性、精確性、完整性和時(shí)效性承擔(dān)，確定沒(méi)有漏掉或欺詐。

②全部投資人均需向主承銷商遞交企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

③全部投資人均需向主承銷商遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④若配售對(duì)象歸屬于證券基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金組成、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金投資帳戶、QFII投資賬戶、組織直營(yíng)投資賬戶，也無(wú)需遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。

此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

⑤給予產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖）。應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金，還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑥給予配售對(duì)象的資金證明原材料，詳細(xì)如下：

1、配售對(duì)象總資產(chǎn)明細(xì)表Excel電子檔：投資者需在投資人資料上傳頁(yè)面中傳其擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的Excel電子檔《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》。模版下載途徑：http://zczipo.cicc.com.cn/一一茂萊電子光學(xué)一一模版下載。

2、投資者自籌資金或管理的每個(gè)產(chǎn)品參加網(wǎng)下詢價(jià)的擬申購(gòu)金額不得超過(guò)其總資產(chǎn)（資產(chǎn)總額）或資金規(guī)模的財(cái)產(chǎn)證明材料掃描文件中列報(bào)額度：在其中，證券基金、基金專戶、資管計(jì)劃、私募投資基金（含期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃）等商品需提供初步詢價(jià)此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年2月14日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額合理證明文件；直營(yíng)投資賬戶需提供企業(yè)開(kāi)具的直營(yíng)賬戶資金經(jīng)營(yíng)規(guī)模說(shuō)明材料（資金規(guī)模截止到2023年2月14日，T-8日）。以上總資產(chǎn)或資金規(guī)模證明文件都應(yīng)蓋上公司印章或外界證實(shí)組織公司章。

如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

⑦之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒（請(qǐng)保持手機(jī)暢通）。

3、提交時(shí)間：2023年2月20日（T-4日）下午12:00以前，投資人可改動(dòng)已提交的IPO工程項(xiàng)目的申請(qǐng)資料；在2023年2月20日（T-4日）下午12:00以后，投資人將不能對(duì)已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

4、投資人常見(jiàn)問(wèn)題

每一個(gè)電子文檔（《配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模匯總表》以外）提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含：《網(wǎng)下投資者關(guān)聯(lián)方信息表》》、《配售對(duì)象出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確完好性承擔(dān)。投資人未按要求在2023年2月20日（T-4日）下午12:00以前進(jìn)行原材料遞交，或雖進(jìn)行原材料遞交但存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢價(jià)采購(gòu)配股或是基本價(jià)格被定義為失效價(jià)格。

請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀上報(bào)頁(yè)面上的填報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題。主承銷商將安排專人在2023年2月16日（T-6日）、2023年2月17日（T-5日）的9:00-12:00與13:00-17:00及2023年2月20日（T-4日）的9:00-12:00接通熱線電話，號(hào)為010-89620585。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將會(huì)同印證侓師對(duì)投資者資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交材料證明或是提供的材料不能清除其存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，發(fā)行新股和承銷商（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中予以公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與承銷商（主承銷商）和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性的新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)即視為與承銷商（主承銷商）和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）遞交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日（2023年2月16日，T-6日）13:00后到初步詢價(jià)日（2023年2月21日，T-3日）9:30前通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者未提交定價(jià)依據(jù)與建議價(jià)格或價(jià)格定位的，承銷商（主承銷商）將評(píng)定該網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)失效。

2、定價(jià)依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括網(wǎng)下投資者單獨(dú)編寫的調(diào)查報(bào)告，及調(diào)查報(bào)告申請(qǐng)流程證明材料（若有）。調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含有關(guān)基本參數(shù)的詳細(xì)描述、認(rèn)真細(xì)致詳細(xì)的思路推論全過(guò)程及其實(shí)際價(jià)格提議。價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格，正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

網(wǎng)下投資者上傳內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告及其調(diào)查報(bào)告申請(qǐng)流程證明材料（若有）正常情況下應(yīng)蓋公章，相關(guān)要求請(qǐng)網(wǎng)下投資者依照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)通知實(shí)行。網(wǎng)下投資者所上傳定價(jià)依據(jù)等相關(guān)資料，將成為后面監(jiān)督管理的重要指標(biāo)。

網(wǎng)下投資者解決每一次報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、標(biāo)價(jià)管理過(guò)程材料證明歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)依據(jù)、標(biāo)價(jià)管理過(guò)程材料證明的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前，否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或沒(méi)有標(biāo)價(jià)管理過(guò)程材料證明。

（五）初步詢價(jià)

1、此次初步詢價(jià)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年2月20日（T-4日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)，且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢價(jià)。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。對(duì)符合條件的網(wǎng)下投資者能通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。

2、此次初步詢價(jià)期為2023年2月21日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人可以通過(guò)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量。

特別提醒：特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是，為進(jìn)一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)能力，遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，在全面、深入分析的前提下適時(shí)調(diào)整申報(bào)價(jià)格，上海交易所規(guī)定網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站上對(duì)總資產(chǎn)和謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)前，投資人需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）內(nèi)填寫截止到2023年2月14日（T-8日）的資產(chǎn)總額或資金規(guī)模，投資人填報(bào)的總資產(chǎn)或資金規(guī)模理應(yīng)與其說(shuō)向承銷商（主承銷商）遞交的總資產(chǎn)或資金規(guī)模證實(shí)材料中的額度保持一致。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)或資金規(guī)模的具體流程是：

（1）投資人在提交初詢價(jià)格前，需對(duì)謹(jǐn)慎價(jià)格開(kāi)展服務(wù)承諾，不然無(wú)法進(jìn)入初步詢價(jià)上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨(dú)、客觀性、誠(chéng)實(shí)守信標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹(jǐn)慎價(jià)格，在外國(guó)投資者運(yùn)行發(fā)行后、詢價(jià)采購(gòu)?fù)戤吳安恍孤┐舜蝺r(jià)格、探聽(tīng)別人價(jià)格，不有意放低或提高價(jià)錢，不會(huì)有同參加詢價(jià)采購(gòu)的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國(guó)投資者及其主承銷開(kāi)展勾結(jié)價(jià)格、商議價(jià)格等所有違規(guī)操作”。

（2）投資人在提交初詢價(jià)格前，理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況，不然無(wú)法進(jìn)入初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知，將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)日相對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制）進(jìn)行核對(duì)，該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)金額（擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬申購(gòu)數(shù)量）不得超過(guò)其總資產(chǎn)，并已依據(jù)承銷商（主承銷商）規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息，該數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

（3）投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)金額限制”和“總資產(chǎn)（萬(wàn)余元）”。

（下轉(zhuǎn)C16版）