在“雙碳”目標下，中國光伏迎來了最佳發(fā)展時期。今年光伏產業(yè)蓬勃發(fā)展，下游安裝需求強勁，上游制造業(yè)快速增長，產業(yè)生產繁榮。展望2023年，光伏安裝可以期待新年。
工業(yè)化形勢空前高漲
自今年年初以來，光伏產業(yè)的繁榮一直是前所未有的。1月至10月，國內光伏新安裝、分布式比例、光伏產品生產出口配額均創(chuàng)歷史新高。
最近發(fā)布的《光伏產業(yè)發(fā)展形勢及未來展望報告》指出，1-10月，我國新增光伏裝機達58.24GW，比去年增長98.7%，已超過新增裝機容量。2021年，我國新增光伏裝機容量為54.88GW。
根據新增光伏安裝結構，今年前三季度分布式光伏比例上升至67.2%左右，其中工業(yè)分布式光伏比例最高，達到35.63%；家庭光伏占31.54%。32.83%的集中電站。
2018-2021年，47.4%的分布式新裝光伏裝機，40%、32.2%和53.4%。
前三季度，山東、河南、河北的分布式光伏安裝容量在中國省份排名前三。中國光伏產業(yè)協(xié)會聲譽主席王博華表示，其特點一般是家庭使用。工業(yè)領域一般分布在浙江、江蘇和廣東。
王波華預測，“第四季度將面臨年度最后一次搶劫，通常是地面電站。預計年度分布式新安裝比例將略低于前三季度?！?/p>
上游制造業(yè)發(fā)展迅速
對下游安裝的強烈需求也促進了上游制造業(yè)的快速增長。今年前三季度，光伏制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)都超過了去年的年產量，同比增長率也超過了40%。其中，多晶硅產量同比增長最快，電池板階段增長最慢。根據中國光伏協(xié)會的數據，今年前9個月，中國多晶硅、硅片、電池片和零部件產量分別達到55萬噸、2.56億千瓦、2.09億千瓦和1.91億千瓦，同比增長52.8%、43.0%、42.2%和46.9%。
就出口而言，1-10月份光伏產品(硅片、電池片、零部件)出口總額約為440.3億美元(約3115億元人民幣)，創(chuàng)歷史新高，同比增長90.3%。在這類產品中，零部件是最重要的出口產品。1-10月，中國光伏組件出口量為132.2GW，與去年同期相比，增長61%。荷蘭出口最多，占26.8%。；其次，巴西市場占11.5%。
巴西在南美市場需求旺盛；在亞洲市場，由于關稅的影響，印度的比例明顯下降。從去年1月到10月，中國從零部件出口到印度的份額約為10%，今年下降到7.3%。
與去年相比，歐洲對光伏產品的需求正在增加。今年，中國光伏產品向歐洲出口的市場份額超過一半，西班牙、德國和波蘭出口的市場份額明顯增加。“根據月度數據，第四季度零部件出口開始放緩，11月至12月的出口仍存在一定的不確定性。”
當前產業(yè)鏈價格下跌趨勢
隨著政府和其他各方的共同努力，供應鏈價格的持續(xù)上漲已經成為今年行業(yè)最大的熱點，整個光伏產業(yè)鏈在年底下降。據硅子公司統(tǒng)計，主流電池板的交易價格降至1.15元/瓦，環(huán)比下降15.4%。就零部件而言，長期訂單的執(zhí)行價格降至1.72元/瓦至1.8元/瓦，環(huán)比下降10.4%。
硅片階段的下降尤為明顯。硅片價格從10月底開始下跌。TCL中環(huán)10月31日率先降低硅片價格。隆基綠可以在11月24日宣布降價。隨后，11月27日，TCL中環(huán)再次宣布降價。
萬聯證券業(yè)務咨詢屈放分析:“首先，硅產能的釋放導致硅價下跌，然后傳達到中游硅價。同時，硅本身產能過剩，需求不足?！?。
隆基綠色能源相關負責人認為，光伏產業(yè)的實質性驅動因素是電力成本的下降。從行業(yè)的角度來看，硅價的下跌有利于刺激下游安裝需求的快速增長，促進行業(yè)健康發(fā)展。
中國光伏產業(yè)協(xié)會專家呂金標指出，多晶硅不是產業(yè)鏈的瓶頸，新產能釋放后將支持產業(yè)發(fā)展。今年硅產量將達到81萬噸，進口量將達到90萬噸，可以滿足全球350GW安裝材料。
市場競爭將越來越激烈
今年國內光伏產業(yè)全年生產火爆，區(qū)域布局特色更加明顯，集中在西北、西南、東南等地區(qū)。根據中國光伏產業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，從2021年初到今年11月，中國有480多個光伏規(guī)劃生產項目，其中一些是分期建設。
中國光伏產業(yè)協(xié)會預測，今年全球新光伏安裝將達到205-250GW，中國新光伏安裝將達到85-100GW，與7月份的預測持平。
未來市場競爭會越來越激烈。王波華認為，這包括三個方面:一是領先企業(yè)的競爭，二是跨境公司的競爭。目前跨境光伏行業(yè)的公司有50多家，幾乎涵蓋了各行各業(yè)。以前跨境公司只生產光伏電站，現在已經深入制造業(yè)。三是央企和地方國企逐漸進入光伏行業(yè)。在貸款利率方面，央企和地方國企比私企有更大的優(yōu)勢。
一些市場機構預計，2023年至2024年硅材料平均含稅價格預計將降至14萬元/噸和10萬元/噸。但業(yè)內人士認為，光伏產業(yè)鏈的共同利益與“一榮一損”密切相關。如果產業(yè)鏈價格在一定階段下跌過多，將不利于整體產業(yè)發(fā)展。預計明年上游硅材料價格不會急劇下跌，整體價格可能會呈現溫和下降趨勢。
《中原證券研究日報》指出，2023年產業(yè)鏈價格下跌將增加電站開發(fā)的內部收益，預計光伏電站的安裝需求將增加，特別是地面電站。當前，光伏板塊的PE估值較低，未來不必悲觀。
國泰君安分析師龐俊文認為，隨著上游生產能力短缺時期的不斷釋放，光伏產業(yè)鏈價格有望迎來更大的調整，預計下游需求將進一步受到刺激。預計2023年光伏安裝將在新年期間開始。到今年年底，硅片、硅片和電池將分別達到129萬噸和568GW。、主產業(yè)鏈產能最瓶頸的時期將是436GW。到2023年，硅產量將進入釋放年，有效產量將達到150萬噸。預計零部件端出貨量將達到435GW，同比增長40%。
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