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在“雙碳”目標(biāo)下，中國光伏迎來了最佳發(fā)展時(shí)期。今年光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，下游安裝需求強(qiáng)勁，上游制造業(yè)快速增長，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)繁榮。展望2023年，光伏安裝可以期待新年。

工業(yè)化形勢空前高漲

自今年年初以來，光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮一直是前所未有的。1月至10月，國內(nèi)光伏新安裝、分布式比例、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)出口配額均創(chuàng)歷史新高。

最近發(fā)布的《光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢及未來展望報(bào)告》指出，1-10月，我國新增光伏裝機(jī)達(dá)58.24GW，比去年增長98.7%，已超過新增裝機(jī)容量。2021年，我國新增光伏裝機(jī)容量為54.88GW。

根據(jù)新增光伏安裝結(jié)構(gòu)，今年前三季度分布式光伏比例上升至67.2%左右，其中工業(yè)分布式光伏比例最高，達(dá)到35.63%；家庭光伏占31.54%。32.83%的集中電站。

2018-2021年，47.4%的分布式新裝光伏裝機(jī)，40%、32.2%和53.4%。

前三季度，山東、河南、河北的分布式光伏安裝容量在中國省份排名前三。中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會聲譽(yù)主席王博華表示，其特點(diǎn)一般是家庭使用。工業(yè)領(lǐng)域一般分布在浙江、江蘇和廣東。

王波華預(yù)測，“第四季度將面臨年度最后一次搶劫，通常是地面電站。預(yù)計(jì)年度分布式新安裝比例將略低于前三季度?！?/p>

上游制造業(yè)發(fā)展迅速

對下游安裝的強(qiáng)烈需求也促進(jìn)了上游制造業(yè)的快速增長。今年前三季度，光伏制造業(yè)的各個環(huán)節(jié)都超過了去年的年產(chǎn)量，同比增長率也超過了40%。其中，多晶硅產(chǎn)量同比增長最快，電池板階段增長最慢。根據(jù)中國光伏協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年前9個月，中國多晶硅、硅片、電池片和零部件產(chǎn)量分別達(dá)到55萬噸、2.56億千瓦、2.09億千瓦和1.91億千瓦，同比增長52.8%、43.0%、42.2%和46.9%。

就出口而言，1-10月份光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、零部件)出口總額約為440.3億美元(約3115億元人民幣)，創(chuàng)歷史新高，同比增長90.3%。在這類產(chǎn)品中，零部件是最重要的出口產(chǎn)品。1-10月，中國光伏組件出口量為132.2GW，與去年同期相比，增長61%。荷蘭出口最多，占26.8%。；其次，巴西市場占11.5%。

巴西在南美市場需求旺盛；在亞洲市場，由于關(guān)稅的影響，印度的比例明顯下降。從去年1月到10月，中國從零部件出口到印度的份額約為10%，今年下降到7.3%。

與去年相比，歐洲對光伏產(chǎn)品的需求正在增加。今年，中國光伏產(chǎn)品向歐洲出口的市場份額超過一半，西班牙、德國和波蘭出口的市場份額明顯增加?！案鶕?jù)月度數(shù)據(jù)，第四季度零部件出口開始放緩，11月至12月的出口仍存在一定的不確定性?！?/p>

當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌趨勢

隨著政府和其他各方的共同努力，供應(yīng)鏈價(jià)格的持續(xù)上漲已經(jīng)成為今年行業(yè)最大的熱點(diǎn)，整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈在年底下降。據(jù)硅子公司統(tǒng)計(jì)，主流電池板的交易價(jià)格降至1.15元/瓦，環(huán)比下降15.4%。就零部件而言，長期訂單的執(zhí)行價(jià)格降至1.72元/瓦至1.8元/瓦，環(huán)比下降10.4%。

硅片階段的下降尤為明顯。硅片價(jià)格從10月底開始下跌。TCL中環(huán)10月31日率先降低硅片價(jià)格。隆基綠可以在11月24日宣布降價(jià)。隨后，11月27日，TCL中環(huán)再次宣布降價(jià)。

萬聯(lián)證券業(yè)務(wù)咨詢屈放分析:“首先，硅產(chǎn)能的釋放導(dǎo)致硅價(jià)下跌，然后傳達(dá)到中游硅價(jià)。同時(shí)，硅本身產(chǎn)能過剩，需求不足?！?。

隆基綠色能源相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)性驅(qū)動因素是電力成本的下降。從行業(yè)的角度來看，硅價(jià)的下跌有利于刺激下游安裝需求的快速增長，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會專家呂金標(biāo)指出，多晶硅不是產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸，新產(chǎn)能釋放后將支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年硅產(chǎn)量將達(dá)到81萬噸，進(jìn)口量將達(dá)到90萬噸，可以滿足全球350GW安裝材料。

市場競爭將越來越激烈

今年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)全年生產(chǎn)火爆，區(qū)域布局特色更加明顯，集中在西北、西南、東南等地區(qū)。根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計(jì)，從2021年初到今年11月，中國有480多個光伏規(guī)劃生產(chǎn)項(xiàng)目，其中一些是分期建設(shè)。

中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)測，今年全球新光伏安裝將達(dá)到205-250GW，中國新光伏安裝將達(dá)到85-100GW，與7月份的預(yù)測持平。

未來市場競爭會越來越激烈。王波華認(rèn)為，這包括三個方面:一是領(lǐng)先企業(yè)的競爭，二是跨境公司的競爭。目前跨境光伏行業(yè)的公司有50多家，幾乎涵蓋了各行各業(yè)。以前跨境公司只生產(chǎn)光伏電站，現(xiàn)在已經(jīng)深入制造業(yè)。三是央企和地方國企逐漸進(jìn)入光伏行業(yè)。在貸款利率方面，央企和地方國企比私企有更大的優(yōu)勢。

一些市場機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年至2024年硅材料平均含稅價(jià)格預(yù)計(jì)將降至14萬元/噸和10萬元/噸。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的共同利益與“一榮一損”密切相關(guān)。如果產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在一定階段下跌過多，將不利于整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì)明年上游硅材料價(jià)格不會急劇下跌，整體價(jià)格可能會呈現(xiàn)溫和下降趨勢。

《中原證券研究日報(bào)》指出，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌將增加電站開發(fā)的內(nèi)部收益，預(yù)計(jì)光伏電站的安裝需求將增加，特別是地面電站。當(dāng)前，光伏板塊的PE估值較低，未來不必悲觀。

國泰君安分析師龐俊文認(rèn)為，隨著上游生產(chǎn)能力短缺時(shí)期的不斷釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來更大的調(diào)整，預(yù)計(jì)下游需求將進(jìn)一步受到刺激。預(yù)計(jì)2023年光伏安裝將在新年期間開始。到今年年底，硅片、硅片和電池將分別達(dá)到129萬噸和568GW。、主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能最瓶頸的時(shí)期將是436GW。到2023年，硅產(chǎn)量將進(jìn)入釋放年，有效產(chǎn)量將達(dá)到150萬噸。預(yù)計(jì)零部件端出貨量將達(dá)到435GW，同比增長40%。