北京3月1日，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)訊振宇科技(300953).SZ)今天股價(jià)收于84.29元，下跌0.38%，總市值86.64億元。
昨晚，振宇科技向不特定對(duì)象披露的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行計(jì)劃顯示，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集總額不超過12000元(含12000元)?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，凈募集計(jì)劃投資以下項(xiàng)目:年產(chǎn)新能源動(dòng)力鋰電池蓋項(xiàng)目9億件，年產(chǎn)新能源汽車鋰電池外殼項(xiàng)目3.6億件，補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，本金和最后一年的利息到期。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票面利率的確定方式和每個(gè)計(jì)息年度的最終利率水平，應(yīng)根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)現(xiàn)狀和公司的具體情況，在發(fā)行前提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或股東大會(huì)授權(quán)人)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行之日起六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換債券到期日止。債券持有人有權(quán)決定轉(zhuǎn)換或不轉(zhuǎn)換股權(quán)，并在轉(zhuǎn)換后的第二天成為公司股東。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，公司將聘用信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告。
從股東會(huì)批準(zhǔn)之日起，創(chuàng)業(yè)板向非特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的有效期為12個(gè)月。
振宇科技于2021年3月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，募集資金6.69億元，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表田尚清、劉佳霞。主承銷商民生證券有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行[2021]354號(hào)文批準(zhǔn)，通過深圳證券交易所系統(tǒng)向戰(zhàn)略投資者進(jìn)行定向配售，對(duì)合格的線下投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售，并結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制a股股份和非限制存托憑證市值的公眾投資者進(jìn)行線上定價(jià)發(fā)行，向公眾公開發(fā)行2327萬股人民幣普通股(a股)，發(fā)行價(jià)為每股rmb28.77元，總募資為rmb66,947.79萬元，扣除證券公司承銷傭金和保薦費(fèi)59.2021年3月15日，經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)批準(zhǔn)，出具《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0713號(hào))。
振宇科技將于2022年增募8.00億元。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，寧波振宇科技有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記(中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)[2022]1879號(hào))，經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(a股)9、702、850.00股(每股面值1元)。公司根據(jù)投資者的最終認(rèn)購(gòu)情況，向兩個(gè)特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(a股)9.702、發(fā)行價(jià)格為rmb82.45元/股的850.00股，募集資金總額為799、999、982.50元。根據(jù)公司與主承銷商、上市保薦人民生證券有限公司簽訂的保薦協(xié)議和主承銷協(xié)議，公司共支付民生證券有限公司承銷費(fèi)和保薦費(fèi)6.4萬元；2022年10月26日，公司募集資金扣除應(yīng)支付的承銷費(fèi)和保薦費(fèi)后的余額為793、599、已存入公司募集資金監(jiān)管賬戶的982.50元。其他發(fā)行費(fèi)用，如扣除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、法定信息公示費(fèi)等。、424、在247.97元之后，RMB792、175、734.53元。2022年10月28日，經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)批準(zhǔn)，出具《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2022]7325號(hào))。
2021年振宇科技IPO募資和2022年固定募資共計(jì)14.69億元。
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